modul #1 İnvestisiya portfelinin təhlilinə giriş İnvestisiya portfelinin təhlilinin əhəmiyyəti, kursun məqsədləri və əsas anlayışlar haqqında ümumi məlumat
modul #2 Portfelin idarə edilməsi çərçivəsi İnvestisiya məqsədlərinin müəyyən edilməsi, risklərə dözümlülük, o cümlədən investisiyanın idarə edilməsi prosesinin anlaşılması, və performansın ölçülməsi
modul #3 İnvestisiya portfelinin növləri Fərdi, institusional və pensiya portfelləri daxil olmaqla, müxtəlif növ portfellərə ümumi baxış
modul #4 Portfelin qurulması metodologiyaları Markovitz daxil olmaqla, müxtəlif portfel qurma yanaşmalarına giriş orta variasiyanın optimallaşdırılması, Black-Litterman modeli və faktor əsaslı investisiya
modul #5 Risklərin təhlili və ölçülməsi Bazar riski, kredit riski və likvidlik riski daxil olmaqla, müxtəlif risk növlərinin başa düşülməsi və onların ölçülməsi
modul #6 Performansın ölçülməsi və qiymətləndirilməsi Gəlir, riskə uyğunlaşdırılmış gəlir və aidiyyət təhlili daxil olmaqla, performansın ölçülməsi metriklərinə giriş
modul #7 Aktivlərin bölüşdürülməsi Strateji və taktiki aktivlər də daxil olmaqla aktivlərin bölüşdürülməsinin əhəmiyyətinin dərk edilməsi bölüşdürmə
modul #8 Səhm portfelinin təhlili Səhm seçimi, sektorun rotasiyası və üslub təhlili daxil olmaqla, kapital portfellərinin təhlili
modul #9 Sabit Gəlir Portfelinin Təhlili İstiqraz seçimi daxil olmaqla, sabit gəlir portfellərinin təhlili, müddətin idarə edilməsi, və kredit təhlili
modul #10 Alternativ İnvestisiya Portfelinin Təhlili Alternativ investisiyaların, o cümlədən daşınmaz əmlakın, əmtəələrin və özəl kapitalın təhlili
modul #11 Portfelin Optimizasiyası Texnikaları Orta fərqlərin optimallaşdırılması da daxil olmaqla optimallaşdırma üsullarına giriş, maksimum diversifikasiya portfeli, və risk pariteti
modul #12 Portfelin yenidən balanslaşdırılması və ticarəti portfelin yenidən balanslaşdırılmasının əhəmiyyətinin başa düşülməsi, o cümlədən yenidən balanslaşdırma strategiyaları və ticarət xərcləri
modul #13 Portfel risklərinin idarə edilməsi portfel risklərinin idarə edilməsinə giriş, o cümlədən risklərin monitorinqi, stress testi və ssenari təhlili
modul #14 ESG və Davamlı İnvestisiya Portfel təhlilində ətraf mühit, sosial və idarəetmə (ESG) mülahizələrinin əhəmiyyətinin dərk edilməsi
modul #15 Vergi baxımından səmərəli portfelin idarə edilməsi Vergilərin portfel performansına təsirini və vergi öhdəliyini necə idarə etməyi anlamaq
modul #16 Portfelin Stress Testi və Ssenari təhlili Stress testi və ssenari təhlilinə giriş, o cümlədən bu vasitələrin dizaynı və tətbiqi
modul #17 Case Study: Real-Dünya İnvestisiya Portfelinin Təhlili Portfel təhlili konsepsiyalarının real dünya investisiya portfelinə tətbiqi
modul #18 Portfolio Analizi Proqramı və Alətləri Bloomberg, FactSet daxil olmaqla məşhur portfel təhlili proqram və alətlərinə ümumi baxış , and Morningstar
modul #19 Portfolio Menecerləri üçün Data Analizi Portfel menecerləri üçün verilənlərin təhlili üsullarına, o cümlədən verilənlərin vizuallaşdırılması və statistik təhlilə giriş
modul #20 Portfolio Analizində Maşın Öyrənməsi və AI Maşın öyrənməsinə giriş və portfel təhlilində süni intellekt üsulları, o cümlədən proqnozlaşdırıcı modelləşdirmə və təbii dil emalı
modul #21 Portfel təhlilində tənzimləmə və uyğunluq məsələləri SEC qaydaları və Dodd-Frank Aktı daxil olmaqla, portfel təhlilində tənzimləmə və uyğunluq məsələlərinin anlaşılması
modul #22 Portfolio Menecerləri üçün Ünsiyyət və Hesabat Portfel menecerləri üçün ünsiyyət və hesabat üçün ən yaxşı təcrübələr, o cümlədən effektiv tablosunun və hesabatların necə yaradılması
modul #23 Portfolio Analizində Etika və Peşəkar Standartlar Etikanın və peşəkarlığın əhəmiyyətinin dərk edilməsi portfel təhlili standartları, o cümlədən CFA İnstitutunun Etika Kodeksi
modul #24 Portfolio Analizində Qabaqcıl Mövzular Portfel təhlilində qabaqcıl mövzuların araşdırılması, o cümlədən faktor investisiyası, smart beta və institusional investorlar üçün portfel tikintisi
modul #25 Kursun yekunu və yekun İnvestisiya Portfelinin Analizi karyerasında növbəti addımların planlaşdırılması
Öyrənməyə, paylaşmağa və rəqabət etməyə hazırsınız?
