modul #1 Uvod u analizu investicionog portfolija Pregled značaja analize investicionog portfolija, ciljeva kursa i ključnih koncepata
modul #2 Okvir upravljanja portfoliom Razumevanje procesa upravljanja investicijama, uključujući postavljanje ciljeva ulaganja, toleranciju na rizik, i mjerenje učinka
modul #3 Vrste investicionih portfelja Pregled različitih tipova portfelja, uključujući individualne, institucionalne i penzione portfelje
modul #4 Metodologije izgradnje portfelja Uvod u različite pristupe izgradnje portfelja, uključujući Markowitza optimizacija srednje varijanse, Black-Littermanov model i ulaganje zasnovano na faktorima
modul #5 Analiza i mjerenje rizika Razumijevanje različitih vrsta rizika, uključujući tržišni rizik, kreditni rizik i rizik likvidnosti, i kako ih izmjeriti
modul #6 Mjerenje i evaluacija učinka Uvod u metriku mjerenja učinka, uključujući prinos, prinos prilagođen riziku i analizu atribucije
modul #7 Alokacija imovine Razumijevanje važnosti alokacije sredstava, uključujući stratešku i taktičku imovinu alokacija
modul #8 Analiza portfelja kapitala Analiza portfelja dionica, uključujući odabir dionica, rotaciju sektora i analizu stila
modul #9 Analiza portfelja s fiksnim prihodima Analiza portfelja s fiksnim prihodom, uključujući odabir obveznica, upravljanje trajanjem, i kreditna analiza
modul #10 Analiza portfolia alternativnih investicija Analiza alternativnih investicija, uključujući nekretnine, robu i privatni kapital
modul #11 Tehnike optimizacije portfelja Uvod u tehnike optimizacije, uključujući optimizaciju srednje varijance, maksimalna diverzifikacija portfelja i paritet rizika
modul #12 Rebalans portfolija i trgovanje Razumijevanje važnosti rebalansa portfolija, uključujući strategije rebalansa i troškove trgovanja
modul #13 Upravljanje rizikom portfelja Uvod u upravljanje rizikom portfelja, uključujući praćenje rizika, testiranje stresa i analiza scenarija
modul #14 ESG i održivo ulaganje Razumijevanje važnosti okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) razmatranja u analizi portfolija
modul #15 Porezno efikasno upravljanje portfoliom Razumijevanje uticaja poreza na performanse portfelja i kako upravljati poreskom obavezom
modul #16 Testiranje stresa portfelja i analiza scenarija Uvod u stres testiranje i analizu scenarija, uključujući kako dizajnirati i implementirati ove alate
modul #17 Studija slučaja: Analiza investicionog portfelja u stvarnom svijetu Primjena koncepata analize portfolija na stvarni investicijski portfelj
modul #18 Softver i alati za analizu portfelja Pregled popularnog softvera i alata za analizu portfelja, uključujući Bloomberg, FactSet , i Morningstar
modul #19 Analiza podataka za portfolio menadžere Uvod u tehnike analize podataka za portfolio menadžere, uključujući vizualizaciju podataka i statističku analizu
modul #20 Mašinsko učenje i AI u portfolio analizi Uvod u mašinsko učenje i AI tehnike u analizi portfelja, uključujući prediktivno modeliranje i obradu prirodnog jezika
modul #21 Regulatorna pitanja i pitanja usklađenosti u analizi portfelja Razumijevanje regulatornih i pitanja usklađenosti u analizi portfelja, uključujući SEC propise i Dodd-Frank zakon
modul #22 Komunikacija i izvještavanje za portfolio menadžere Najbolje prakse za komunikaciju i izvještavanje za portfolio menadžere, uključujući kako kreirati efikasne kontrolne table i izvještaje
modul #23 Etika i profesionalni standardi u analizi portfolija Razumijevanje važnosti etike i profesionalnosti standarde u analizi portfelja, uključujući Etički kodeks CFA Instituta
modul #24 Napredne teme u analizi portfelja Istraživanje naprednih tema u analizi portfolija, uključujući faktorsko ulaganje, pametnu beta verziju i izgradnju portfolija za institucionalne investitore
modul #25 Završetak i zaključak kursa Planiranje narednih koraka u karijeri analize investicionog portfolija
