modul #1 Uvod u planiranje penzionisanja Pregled važnosti planiranja penzionisanja, uobičajenih mitova i zabluda, te postavljanja ciljeva za uspješnu penziju.
modul #2 Razumijevanje vaše trenutne finansijske situacije Procjena vaših trenutnih prihoda, troškova, imovine i dugova kako bi se stvorila osnova za planiranje penzionisanja.
modul #3 Ciljevi i ciljevi penzionisanja Identificiranje i određivanje prioriteta vaših ciljeva penzionisanja, uključujući putovanja, hobije i stil života.
modul #4 Razumijevanje računa penzionisanja «Pregled 401(k), IRA, Roth IRA i drugih računa za penzionisanje, uključujući ograničenja doprinosa i porezne implikacije.
modul #5 Investicione strategije za penzionisanje Uvod u investicione opcije za penzionisanje, uključujući dionice, obveznice, ETF-ove, i uzajamne fondove.
modul #6 Upravljanje rizikom i raspodjela imovine Strategije za upravljanje rizikom i kreiranje raznolikog investicionog portfelja za odlazak u penziju.
modul #7 Razumijevanje socijalnog osiguranja Pregled beneficija socijalnog osiguranja, kvalifikovanosti i strategije za maksimiziranje beneficija.
modul #8 Izvori prihoda za odlazak u penziju Istraživanje drugih izvora prihoda za odlazak u penziju, uključujući penzije, anuitete i rad sa skraćenim radnim vremenom.
modul #9 Kreiranje održivog plana penzionog prihoda Razvoj plana prihoda za penzionisanje»,«Razvijanje penzijskog plana»planirajte da osigurate održiv tok prihoda u penziji.
modul #10 Inflacija i njen uticaj na odlazak u penziju Razumijevanje uticaja inflacije na penzijsku štednju i strategije za zaštitu vašeg portfelja od inflacije.
modul #11 Zdravstvena zaštita i dugoročna nega.»Planiranje terminske njege Planiranje troškova zdravstvene njege i dugoročne njege u penziji, uključujući Medicare i Medicaid.
modul #12 Planiranje nekretnine i oporuke Pregled planiranja imovine, uključujući oporuke, povjerenja i ostavinu.
modul #13 Poresko planiranje za odlazak u penziju Strategije za minimiziranje poreza u penziji, uključujući Roth konverzije i prikupljanje poreskih gubitaka.
modul #14 Razmatranje stanovanja i preseljenja Istraživanje opcija za stanovanje u penziji, uključujući smanjenje broja zaposlenih, zajednice starijih , i preseljenje.
modul #15 Penzionerski stil života i aktivnosti Planiranje ispunjenog penzionerskog načina života, uključujući hobije, putovanja i društveni angažman.
modul #16 Rad u penziji Istraživanje mogućnosti za rad sa skraćenim radnim vremenom»ili preduzetništvo u penziji, uključujući razmatranja i beneficije.
modul #17 Planiranje penzionisanja za vlasnike malih preduzeća Posebna razmatranja za vlasnike malih preduzeća, uključujući prodaju preduzeća, planiranje sukcesije i planiranje penzionisanja.
modul #18 Planiranje penzionisanja»za žene Jedinstveni izazovi i razmatranja za žene u penziji, uključujući duži životni vijek i odgovornosti za brigu.
modul #19 Planiranje penzionisanja za parove Koordinacija penzionih ciljeva i planova za parove, uključujući strategije za zajedničke penzione račune i beneficije .
modul #20 Planiranje penzionisanja za solo starije osobe Posebna razmatranja za solo starije, uključujući planiranje potencijalnog kognitivnog pada i stvaranje mreže podrške.
modul #21 Kreiranje penzionog plana Razvoj sveobuhvatnog plana za penzionisanje, uključujući postavljanje ciljeva, određivanje prioriteta ciljeva i kreiranje akcionog plana.
modul #22 Provedba i praćenje vašeg penzionog plana Provođenje vašeg penzionog plana u djelo, uključujući postavljanje računa, investiranje i redovno preispitivanje i prilagođavanje vašeg plana.
modul #23 Uobičajene greške u planiranju penzionisanja koje treba izbjegavati Identificiranje i izbjegavanje uobičajenih grešaka koje mogu poremetiti vaš penzioni plan, uključujući greške u investiranju i previde planiranja.
modul #24 Ostanite motivirani i odgovorni Strategije za ostanak motivacije i odgovornosti»u vašem planiranju penzionisanja, uključujući postavljanje prekretnica i pronalaženje mreže podrške.
modul #25 Završetak i zaključak kursa Planiranje narednih koraka u karijeri planiranja penzionisanja
