Analyse des Anlageportfolios
( 25 Module )

Modul #1
Einführung in die Analyse von Anlageportfolios
Überblick über die Bedeutung der Analyse von Anlageportfolios, Kursziele und Schlüsselkonzepte

Modul #2
Rahmenwerk für Portfoliomanagement
Verständnis des Anlagemanagementprozesses, einschließlich Festlegung von Anlagezielen, Risikotoleranz und Leistungsmessung

Modul #3
Arten von Anlageportfolios
Überblick über verschiedene Arten von Portfolios, einschließlich individueller, institutioneller und Rentenportfolios

Modul #4
Methoden zur Portfoliokonstruktion
Einführung in verschiedene Ansätze zur Portfoliokonstruktion, einschließlich Markowitz-Mittelwert-Varianz-Optimierung, Black-Litterman-Modell und faktorbasiertes Investieren

Modul #5
Risikoanalyse und -messung
Verständnis verschiedener Arten von Risiken, einschließlich Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko, und wie man sie misst

Modul #6
Leistungsmessung und -bewertung
Einführung in Leistungsmessungsmetriken, einschließlich Rendite, risikoadjustierter Rendite und Attributionsanalyse

Modul #7
Vermögensverteilung
Verständnis der Bedeutung der Vermögensverteilung, einschließlich strategischer und taktischer Vermögensverteilung

Modul #8
Aktienportfolio Analyse
Analyse von Aktienportfolios, einschließlich Aktienauswahl, Sektorrotation und Stilanalyse

Modul #9
Analyse von festverzinslichen Portfolios
Analyse von festverzinslichen Portfolios, einschließlich Anleihenauswahl, Durationsmanagement und Kreditanalyse

Modul #10
Analyse von alternativen Investmentportfolios
Analyse von alternativen Investments, einschließlich Immobilien, Rohstoffen und Private Equity

Modul #11
Portfoliooptimierungstechniken
Einführung in Optimierungstechniken, einschließlich Mittelwert-Varianz-Optimierung, Portfolios mit maximaler Diversifizierung und Risikoparität

Modul #12
Portfolio-Rebalancing und -Handel
Die Bedeutung des Portfolio-Rebalancing verstehen, einschließlich Rebalancing-Strategien und Handelskosten

Modul #13
Portfolio-Risikomanagement
Einführung in das Portfolio-Risikomanagement, einschließlich Risikoüberwachung, Stresstests und Szenarioanalyse

Modul #14
ESG und nachhaltiges Investieren
Die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) in der Portfolioanalyse verstehen

Modul #15
Steuereffizientes Portfoliomanagement
Verständnis die Auswirkungen von Steuern auf die Portfolio-Performance und wie man die Steuerschuld verwaltet

Modul #16
Portfolio-Stresstests und Szenarioanalyse
Einführung in Stresstests und Szenarioanalyse, einschließlich der Gestaltung und Implementierung dieser Tools

Modul #17
Fallstudie:Analyse eines realen Investmentportfolios
Anwendung von Portfolioanalysekonzepten auf ein reales Investmentportfolio

Modul #18
Software und Tools zur Portfolioanalyse
Übersicht über beliebte Software und Tools zur Portfolioanalyse, einschließlich Bloomberg, FactSet und Morningstar

Modul #19
Datenanalyse für Portfoliomanager
Einführung in Datenanalysetechniken für Portfoliomanager, einschließlich Datenvisualisierung und statistischer Analyse

Modul #20
Maschinelles Lernen und KI in der Portfolioanalyse
Einführung in maschinelles Lernen und KI-Techniken in der Portfolioanalyse, einschließlich prädiktiver Modellierung und natürlicher Sprachverarbeitung

Modul #21
Regulatorische und Compliance-Probleme in der Portfolioanalyse
Verständnis von regulatorischen und Compliance-Problemen in der Portfolioanalyse, einschließlich SEC-Vorschriften und Dodd-Frank Act

Modul #22
Kommunikation und Reporting für Portfolio Manager
Best Practices für Kommunikation und Berichterstattung für Portfoliomanager, einschließlich der Erstellung effektiver Dashboards und Berichte

Modul #23
Ethik und professionelle Standards in der Portfolioanalyse
Verständnis der Bedeutung von Ethik und professionellen Standards in der Portfolioanalyse, einschließlich des Ethikkodex des CFA Institute

Modul #24
Fortgeschrittene Themen in der Portfolioanalyse
Erkundung fortgeschrittener Themen in der Portfolioanalyse, einschließlich Faktorinvestitionen, Smart Beta und Portfoliokonstruktion für institutionelle Anleger

Modul #25
Kursabschluss und Schlussfolgerung
Planen Sie die nächsten Schritte in Ihrer Karriere als Investment Portfolio Analysis

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