Modul #1 Einführung in die Analyse von Anlageportfolios Überblick über die Bedeutung der Analyse von Anlageportfolios, Kursziele und Schlüsselkonzepte
Modul #2 Rahmenwerk für Portfoliomanagement Verständnis des Anlagemanagementprozesses, einschließlich Festlegung von Anlagezielen, Risikotoleranz und Leistungsmessung
Modul #3 Arten von Anlageportfolios Überblick über verschiedene Arten von Portfolios, einschließlich individueller, institutioneller und Rentenportfolios
Modul #4 Methoden zur Portfoliokonstruktion Einführung in verschiedene Ansätze zur Portfoliokonstruktion, einschließlich Markowitz-Mittelwert-Varianz-Optimierung, Black-Litterman-Modell und faktorbasiertes Investieren
Modul #5 Risikoanalyse und -messung Verständnis verschiedener Arten von Risiken, einschließlich Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko, und wie man sie misst
Modul #6 Leistungsmessung und -bewertung Einführung in Leistungsmessungsmetriken, einschließlich Rendite, risikoadjustierter Rendite und Attributionsanalyse
Modul #7 Vermögensverteilung Verständnis der Bedeutung der Vermögensverteilung, einschließlich strategischer und taktischer Vermögensverteilung
Modul #8 Aktienportfolio Analyse Analyse von Aktienportfolios, einschließlich Aktienauswahl, Sektorrotation und Stilanalyse
Modul #9 Analyse von festverzinslichen Portfolios Analyse von festverzinslichen Portfolios, einschließlich Anleihenauswahl, Durationsmanagement und Kreditanalyse
Modul #10 Analyse von alternativen Investmentportfolios Analyse von alternativen Investments, einschließlich Immobilien, Rohstoffen und Private Equity
Modul #11 Portfoliooptimierungstechniken Einführung in Optimierungstechniken, einschließlich Mittelwert-Varianz-Optimierung, Portfolios mit maximaler Diversifizierung und Risikoparität
Modul #12 Portfolio-Rebalancing und -Handel Die Bedeutung des Portfolio-Rebalancing verstehen, einschließlich Rebalancing-Strategien und Handelskosten
Modul #13 Portfolio-Risikomanagement Einführung in das Portfolio-Risikomanagement, einschließlich Risikoüberwachung, Stresstests und Szenarioanalyse
Modul #14 ESG und nachhaltiges Investieren Die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) in der Portfolioanalyse verstehen
Modul #15 Steuereffizientes Portfoliomanagement Verständnis die Auswirkungen von Steuern auf die Portfolio-Performance und wie man die Steuerschuld verwaltet
Modul #16 Portfolio-Stresstests und Szenarioanalyse Einführung in Stresstests und Szenarioanalyse, einschließlich der Gestaltung und Implementierung dieser Tools
Modul #17 Fallstudie:Analyse eines realen Investmentportfolios Anwendung von Portfolioanalysekonzepten auf ein reales Investmentportfolio
Modul #18 Software und Tools zur Portfolioanalyse Übersicht über beliebte Software und Tools zur Portfolioanalyse, einschließlich Bloomberg, FactSet und Morningstar
Modul #19 Datenanalyse für Portfoliomanager Einführung in Datenanalysetechniken für Portfoliomanager, einschließlich Datenvisualisierung und statistischer Analyse
Modul #20 Maschinelles Lernen und KI in der Portfolioanalyse Einführung in maschinelles Lernen und KI-Techniken in der Portfolioanalyse, einschließlich prädiktiver Modellierung und natürlicher Sprachverarbeitung
Modul #21 Regulatorische und Compliance-Probleme in der Portfolioanalyse Verständnis von regulatorischen und Compliance-Problemen in der Portfolioanalyse, einschließlich SEC-Vorschriften und Dodd-Frank Act
Modul #22 Kommunikation und Reporting für Portfolio Manager Best Practices für Kommunikation und Berichterstattung für Portfoliomanager, einschließlich der Erstellung effektiver Dashboards und Berichte
Modul #23 Ethik und professionelle Standards in der Portfolioanalyse Verständnis der Bedeutung von Ethik und professionellen Standards in der Portfolioanalyse, einschließlich des Ethikkodex des CFA Institute
Modul #24 Fortgeschrittene Themen in der Portfolioanalyse Erkundung fortgeschrittener Themen in der Portfolioanalyse, einschließlich Faktorinvestitionen, Smart Beta und Portfoliokonstruktion für institutionelle Anleger
Modul #25 Kursabschluss und Schlussfolgerung Planen Sie die nächsten Schritte in Ihrer Karriere als Investment Portfolio Analysis
