Modul #1 Einführung in die Nachlassplanung Überblick über die Bedeutung der Nachlassplanung, gängige Mythen und Missverständnisse sowie Ziele des Kurses
Modul #2 Testamente verstehen Definition und Zweck eines Testaments, Testamentsarten und wesentliche Elemente eines gültigen Testaments
Modul #3 Testamente vs. Trusts Wichtige Unterschiede zwischen Testamenten und Trusts, Vor- und Nachteile der beiden
Modul #4 Dokumente zur Nachlassplanung Überblick über gängige Dokumente zur Nachlassplanung, einschließlich Vollmachten, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten
Modul #5 Nachlassverfahren: Was es ist und wie man es vermeidet Erklärung des Nachlassverfahrens, Vor- und Nachteile sowie Strategien zur Minimierung oder Vermeidung des Nachlassverfahrens
Modul #6 Nachlasssteuern verstehen Überblick über bundesstaatliche und staatliche Nachlasssteuern, Befreiungen und Strategien zur Minimierung der Steuerschuld
Modul #7 Informationen zur Nachlassplanung sammeln Identifizierung und Organisation von Vermögenswerten, Schulden und anderen wichtigen Informationen zur Nachlassplanung Zwecke
Modul #8 Festlegung Ihrer Nachlassplanungsziele Identifizierung persönlicher und finanzieller Ziele und deren Auswirkung auf Nachlassplanungsentscheidungen
Modul #9 Auswahl eines Testamentsvollstreckers Auswahl der richtigen Person zur Ausführung der in Ihrem Testament dargelegten Wünsche
Modul #10 Begünstigte benennen Auswahl von Begünstigten für Testamente, Treuhandvermögen und andere Nachlassplanungsdokumente
Modul #11 Minderjährige Kinder und Nachlassplanung Besondere Überlegungen für Eltern, einschließlich Vormundschaft und Treuhandvermögen für minderjährige Kinder
Modul #12 Patchworkfamilien und Nachlassplanung Besondere Herausforderungen und Überlegungen für Patchworkfamilien, einschließlich Stiefkinder und frühere Ehen
Modul #13 Planung für besondere Bedürfnisse Nachlassplanungsstrategien für Personen mit besonderen Bedürfnissen, einschließlich ergänzender Bedarfs-Treuhandvermögen
Modul #14 Geschäftsinhaber und Nachlassplanung Besondere Nachlassplanungsanliegen für Geschäftsinhaber, einschließlich Kauf- und Verkaufsvereinbarungen und Nachfolgeplanung
Modul #15 Immobilien und Nachlassplanung Nachlassplanungsüberlegungen für Immobilien Eigentümer, einschließlich Eigentumsübertragung, Übertragung von Todesurkunden und Grundsteuerbefreiungen
Modul #16 Digitale Vermögenswerte und Nachlassplanung Nachlassplanung für digitale Vermögenswerte, einschließlich sozialer Medien, E-Mail und Kryptowährung
Modul #17 Aktualisieren und Überprüfen Ihrer Nachlassplanung Wichtigkeit einer regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Nachlassplanung, einschließlich Änderungen in Gesetzen, Beziehungen und Vermögenswerten
Modul #18 Nachlassplanung für gleichgeschlechtliche Paare Besondere Überlegungen zur Nachlassplanung für gleichgeschlechtliche Paare, einschließlich Ehe, Scheidung und Erbrecht
Modul #19 Internationale Nachlassplanung Überlegungen zur Nachlassplanung für Personen mit internationalem Vermögen, einschließlich ausländischem Eigentum und steuerlichen Auswirkungen
Modul #20 Philanthropie und Nachlassplanung Einbeziehung von wohltätigen Spenden in Ihre Nachlassplanung, einschließlich Testamenten, Treuhandfonds und Begünstigtenbezeichnungen
Modul #21 Vermeidung von Familienkonflikten Strategien zur Minimierung von Familienkonflikten und Streitigkeiten im Nachlassplanungsprozess
Modul #22 Die Rolle der Testamentsvollstrecker Verantwortlichkeiten und Pflichten des Testamentsvollstreckers, einschließlich Testamentsvollstreckung, Vermögensverwaltung und Steuererklärungen
Modul #23 Häufige Fehler bei der Nachlassplanung Häufige Fehler und Versäumnisse bei der Nachlassplanung und wie man sie vermeidet
Modul #24 Nachlassplanung für unverheiratete Paare Besondere Überlegungen zur Nachlassplanung für unverheiratete Paare, einschließlich Lebenspartnerschaftsverträge und Testamente
Modul #25 Kursabschluss und Schlussfolgerung Planen Sie die nächsten Schritte in Ihrer Karriere im Bereich Nachlassplanung und Testamente
