Nachlassplanung und Testamente
( 25 Module )

Modul #1
Einführung in die Nachlassplanung
Überblick über die Bedeutung der Nachlassplanung, gängige Mythen und Missverständnisse sowie Ziele des Kurses

Modul #2
Testamente verstehen
Definition und Zweck eines Testaments, Testamentsarten und wesentliche Elemente eines gültigen Testaments

Modul #3
Testamente vs. Trusts
Wichtige Unterschiede zwischen Testamenten und Trusts, Vor- und Nachteile der beiden

Modul #4
Dokumente zur Nachlassplanung
Überblick über gängige Dokumente zur Nachlassplanung, einschließlich Vollmachten, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten

Modul #5
Nachlassverfahren: Was es ist und wie man es vermeidet
Erklärung des Nachlassverfahrens, Vor- und Nachteile sowie Strategien zur Minimierung oder Vermeidung des Nachlassverfahrens

Modul #6
Nachlasssteuern verstehen
Überblick über bundesstaatliche und staatliche Nachlasssteuern, Befreiungen und Strategien zur Minimierung der Steuerschuld

Modul #7
Informationen zur Nachlassplanung sammeln
Identifizierung und Organisation von Vermögenswerten, Schulden und anderen wichtigen Informationen zur Nachlassplanung Zwecke

Modul #8
Festlegung Ihrer Nachlassplanungsziele
Identifizierung persönlicher und finanzieller Ziele und deren Auswirkung auf Nachlassplanungsentscheidungen

Modul #9
Auswahl eines Testamentsvollstreckers
Auswahl der richtigen Person zur Ausführung der in Ihrem Testament dargelegten Wünsche

Modul #10
Begünstigte benennen
Auswahl von Begünstigten für Testamente, Treuhandvermögen und andere Nachlassplanungsdokumente

Modul #11
Minderjährige Kinder und Nachlassplanung
Besondere Überlegungen für Eltern, einschließlich Vormundschaft und Treuhandvermögen für minderjährige Kinder

Modul #12
Patchworkfamilien und Nachlassplanung
Besondere Herausforderungen und Überlegungen für Patchworkfamilien, einschließlich Stiefkinder und frühere Ehen

Modul #13
Planung für besondere Bedürfnisse
Nachlassplanungsstrategien für Personen mit besonderen Bedürfnissen, einschließlich ergänzender Bedarfs-Treuhandvermögen

Modul #14
Geschäftsinhaber und Nachlassplanung
Besondere Nachlassplanungsanliegen für Geschäftsinhaber, einschließlich Kauf- und Verkaufsvereinbarungen und Nachfolgeplanung

Modul #15
Immobilien und Nachlassplanung
Nachlassplanungsüberlegungen für Immobilien Eigentümer, einschließlich Eigentumsübertragung, Übertragung von Todesurkunden und Grundsteuerbefreiungen

Modul #16
Digitale Vermögenswerte und Nachlassplanung
Nachlassplanung für digitale Vermögenswerte, einschließlich sozialer Medien, E-Mail und Kryptowährung

Modul #17
Aktualisieren und Überprüfen Ihrer Nachlassplanung
Wichtigkeit einer regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Nachlassplanung, einschließlich Änderungen in Gesetzen, Beziehungen und Vermögenswerten

Modul #18
Nachlassplanung für gleichgeschlechtliche Paare
Besondere Überlegungen zur Nachlassplanung für gleichgeschlechtliche Paare, einschließlich Ehe, Scheidung und Erbrecht

Modul #19
Internationale Nachlassplanung
Überlegungen zur Nachlassplanung für Personen mit internationalem Vermögen, einschließlich ausländischem Eigentum und steuerlichen Auswirkungen

Modul #20
Philanthropie und Nachlassplanung
Einbeziehung von wohltätigen Spenden in Ihre Nachlassplanung, einschließlich Testamenten, Treuhandfonds und Begünstigtenbezeichnungen

Modul #21
Vermeidung von Familienkonflikten
Strategien zur Minimierung von Familienkonflikten und Streitigkeiten im Nachlassplanungsprozess

Modul #22
Die Rolle der Testamentsvollstrecker
Verantwortlichkeiten und Pflichten des Testamentsvollstreckers, einschließlich Testamentsvollstreckung, Vermögensverwaltung und Steuererklärungen

Modul #23
Häufige Fehler bei der Nachlassplanung
Häufige Fehler und Versäumnisse bei der Nachlassplanung und wie man sie vermeidet

Modul #24
Nachlassplanung für unverheiratete Paare
Besondere Überlegungen zur Nachlassplanung für unverheiratete Paare, einschließlich Lebenspartnerschaftsverträge und Testamente

Modul #25
Kursabschluss und Schlussfolgerung
Planen Sie die nächsten Schritte in Ihrer Karriere im Bereich Nachlassplanung und Testamente

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