Ruhestandsplanung
( 25 Module )

Modul #1
Einführung in die Ruhestandsplanung
Überblick über die Bedeutung der Ruhestandsplanung, gängige Mythen und Missverständnisse sowie das Setzen von Zielen für einen erfolgreichen Ruhestand.

Modul #2
Ihre aktuelle finanzielle Situation verstehen
Bewerten Sie Ihr aktuelles Einkommen, Ihre Ausgaben, Ihr Vermögen und Ihre Schulden, um eine Grundlage für die Ruhestandsplanung zu schaffen.

Modul #3
Ruhestandsziele und -vorgaben
Identifizieren und Priorisieren Ihrer Ruhestandsziele, einschließlich Reisen, Hobbys und Lebensstil.

Modul #4
Ruhestandskonten verstehen
Überblick über 401(k), IRA, Roth IRA und andere Ruhestandskonten, einschließlich Beitragsgrenzen und steuerlichen Auswirkungen.

Modul #5
Anlagestrategien für den Ruhestand
Einführung in Anlageoptionen für den Ruhestand, einschließlich Aktien, Anleihen, ETFs und Investmentfonds.

Modul #6
Risikomanagement und Vermögensallokation
Strategien zum Risikomanagement und Erstellen eines diversifizierten Anlageportfolios für den Ruhestand.

Modul #7
Soziale Netzwerke verstehen Sicherheit
Überblick über Sozialversicherungsleistungen, Anspruchsberechtigung und Strategien zur Leistungsmaximierung.

Modul #8
Quellen für Alterseinkommen
Erkunden anderer Quellen für Alterseinkommen, einschließlich Renten, Annuitäten und Teilzeitarbeit.

Modul #9
Erstellen eines nachhaltigen Renteneinkommensplans
Entwickeln eines Plans zur Sicherstellung eines nachhaltigen Einkommensstroms im Ruhestand.

Modul #10
Inflation und ihre Auswirkungen auf den Ruhestand
Verstehen der Auswirkungen der Inflation auf die Altersvorsorge und Strategien zur Inflationssicherung Ihres Portfolios.

Modul #11
Gesundheits- und Langzeitpflegeplanung
Planung der Gesundheits- und Langzeitpflegekosten im Ruhestand, einschließlich Medicare und Medicaid.

Modul #12
Nachlassplanung und Testamente
Überblick über die Nachlassplanung, einschließlich Testamente, Treuhandfonds und Nachlassverwaltung.

Modul #13
Steuerplanung für den Ruhestand
Strategien zur Minimierung der Steuern im Ruhestand, einschließlich Roth-Konvertierungen und Steuerverlust Ernte.

Modul #14
Überlegungen zu Wohnen und Umzug
Untersuchung von Wohnmöglichkeiten im Ruhestand, einschließlich Downsizing, Seniorenwohngemeinschaften und Umzug.

Modul #15
Lebensstil und Aktivitäten im Ruhestand
Planung eines erfüllenden Lebensstils im Ruhestand, einschließlich Hobbys, Reisen und sozialem Engagement.

Modul #16
Arbeiten im Ruhestand
Untersuchung von Möglichkeiten für Teilzeitarbeit oder Unternehmertum im Ruhestand, einschließlich Überlegungen und Leistungen.

Modul #17
Ruhestandsplanung für Kleinunternehmer
Spezielle Überlegungen für Kleinunternehmer, einschließlich Unternehmensverkauf, Nachfolgeplanung und Ruhestandsplanung.

Modul #18
Ruhestandsplanung für Frauen
Einzigartige Herausforderungen und Überlegungen für Frauen im Ruhestand, einschließlich längerer Lebenserwartung und Betreuungspflichten.

Modul #19
Ruhestandsplanung für Paare
Koordination von Ruhestandszielen und -plänen für Paare, einschließlich Strategien für gemeinsame Ruhestandskonten und -leistungen.

Modul #20
Ruhestandsplanung für Alleinstehende
Spezielle Überlegungen für Alleinstehende, einschließlich der Planung für einen möglichen kognitiven Abbau und dem Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks.

Modul #21
Erstellen eines Ruhestandsplans
Entwickeln eines umfassenden Ruhestandsplans, einschließlich der Festlegung von Zielen, Priorisierung von Zielen und Erstellen eines Aktionsplans.

Modul #22
Umsetzen und Überwachen Ihres Ruhestandsplans
Umsetzen Ihres Ruhestandsplans in die Tat, einschließlich Einrichten von Konten, Investieren und regelmäßigem Überprüfen und Anpassen Ihres Plans.

Modul #23
Häufige Fehler bei der Ruhestandsplanung, die Sie vermeiden sollten
Identifizieren und Vermeiden häufiger Fehler, die Ihren Ruhestandsplan gefährden können, einschließlich Investitionsfehlern und Planungsversehen.

Modul #24
Motiviert und verantwortlich bleiben
Strategien, um bei Ihrer Ruhestandsplanung motiviert und verantwortlich zu bleiben, einschließlich der Festlegung von Meilensteinen und dem Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks.

Modul #25
Kursabschluss und Schlussfolgerung
Planen Sie die nächsten Schritte in Ihrer Karriere als Rentenplaner

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