moodul #1 Investeerimisportfelli analüüsi sissejuhatus Ülevaade investeerimisportfelli analüüsi tähtsusest, kursuse eesmärkidest ja põhimõistetest
moodul #2 Portfelli haldamise raamistik Investeeringute haldamise protsessi mõistmine, sh investeerimiseesmärkide seadmine, riskitaluvus, ja tulemuslikkuse mõõtmine
moodul #3 Investeerimisportfellide tüübid Erinevate portfellitüüpide, sh individuaalsete, institutsionaalsete ja pensioniportfellide ülevaade
moodul #4 Portfelli koostamise meetodid Sissejuhatus erinevatesse portfelli koostamise lähenemisviisidesse, sh Markowitz keskmise dispersiooni optimeerimine, Black-Littermani mudel ja faktoripõhine investeerimine
moodul #5 Riskianalüüs ja -mõõtmine Erinevate riskitüüpide, sealhulgas tururiski, krediidiriski ja likviidsusriski mõistmine ning nende mõõtmine
moodul #6 Toimivuse mõõtmine ja hindamine Sissejuhatus toimivuse mõõtmise mõõdikutesse, sh tulu, riskiga korrigeeritud tulu ja omistamisanalüüs
moodul #7 Varade jaotamine Varade, sealhulgas strateegiliste ja taktikaliste varade jaotamise tähtsuse mõistmine jaotamine
moodul #8 Aktsiaportfelli analüüs Aktsiaportfellide analüüs, sh aktsiate valik, sektorite rotatsioon ja stiilianalüüs
moodul #9 Fikseeritud tuluga portfelli analüüs Fikseeritud tuluga portfellide analüüs, sh võlakirjade valik, kestuse juhtimine, ja krediidianalüüs
moodul #10 Alternatiivsete investeeringute portfelli analüüs Alternatiivsete investeeringute, sh kinnisvara, kaupade ja erakapitali analüüs
moodul #11 Portfelli optimeerimise tehnikad Sissejuhatus optimeerimistehnikatesse, sh keskmise dispersiooni optimeerimine, maksimaalne hajutamise portfellid ja riskipariteet
moodul #12 Portfelli tasakaalustamine ja kauplemine Portfelli tasakaalustamise olulisuse mõistmine, sealhulgas tasakaalustamise strateegiad ja kauplemiskulud
moodul #13 Portfelli riskijuhtimine Sissejuhatus portfelli riskijuhtimisse, sh riskiseire, stressitestimine ja stsenaariumianalüüs
moodul #14 ESG ja jätkusuutlik investeerimine Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskaalutluste (ESG) tähtsuse mõistmine portfellianalüüsis
moodul #15 Maksuefektiivne portfellihaldus Maksude mõju mõistmine portfelli tootlusele ja maksukohustuste haldamine
moodul #16 Portfelli stressitestimine ja stsenaariumianalüüs Sissejuhatus stressitestimisse ja stsenaariumianalüüsi, sealhulgas nende tööriistade kavandamine ja rakendamine
moodul #18 Portfelli analüüsi tarkvara ja tööriistad Ülevaade populaarsest portfellianalüüsi tarkvarast ja tööriistadest, sh Bloomberg, FactSet ja Morningstar
moodul #19 Andmete analüüs portfellihalduritele Sissejuhatus portfellihaldurite andmeanalüüsi tehnikatesse, sealhulgas andmete visualiseerimine ja statistiline analüüs
moodul #20 Masinõpe ja AI portfellianalüüsis Sissejuhatus masinõppesse ja tehisintellekti tehnikad portfelli analüüsis, sealhulgas ennustav modelleerimine ja loomuliku keele töötlemine
moodul #21 Regulatiiv- ja vastavusprobleemid portfelli analüüsis Portfelli analüüsi regulatiivsete ja vastavusprobleemide mõistmine, sealhulgas SEC määrused ja Dodd-Franki seadus
moodul #22 Suhtlemine ja aruandlus portfellihalduritele Portfellihaldurite suhtlemise ja aruandluse parimad tavad, sealhulgas tõhusate armatuurlaudade ja aruannete loomine
moodul #23 Portfelli analüüsi eetika ja kutsestandardid Eetika ja ametialase tähtsuse mõistmine portfellianalüüsi standardid, sealhulgas CFA Instituudi eetikakoodeks
moodul #24 Portfellianalüüsi täpsemad teemad Portfellianalüüsi täpsemate teemade uurimine, sealhulgas faktorinvesteerimine, nutikas beetaversioon ja portfelli koostamine institutsionaalsetele investoritele
moodul #25 Kursuse kokkuvõte ja kokkuvõte Investeerimisportfelli analüüsi karjääri järgmiste sammude kavandamine
