moodul #1 Sissejuhatus pensioni planeerimisse Ülevaade pensioni planeerimise olulisusest, levinud müütidest ja väärarusaamadest ning eduka pensionile jäämise eesmärkide seadmisest.
moodul #2 Teie praeguse finantsolukorra mõistmine Praeguste sissetulekute, kulude hindamine, varad ja võlad, et luua pensioni planeerimise lähtepunkt.
moodul #3 Pensionile jäämise eesmärgid ja eesmärgid Pensionieesmärkide kindlaksmääramine ja tähtsuse järjekorda seadmine, sealhulgas reisimine, hobid ja elustiil.
moodul #4 Pensionikontode mõistmine Ülevaade 401(k), IRA, Roth IRA ja muudest pensionikontodest, sh sissemaksete limiidid ja maksumõjud.
moodul #5 Pensionile jäämise investeerimisstrateegiad Sissejuhatus pensionile jäämise investeerimisvõimalustesse, sh aktsiad, võlakirjad, ETF-id, ja investeerimisfondid.
moodul #6 Riskijuhtimine ja varade jaotamine Riski juhtimise strateegiad ja pensionile jäämiseks mitmekülgse investeerimisportfelli loomine.
moodul #8 Pensioni sissetulekuallikad Muude pensioni sissetulekuallikate uurimine, sh pensionid, annuiteedid ja osalise tööajaga töö.
moodul #9 Jätkusuutliku pensioni sissetuleku plaani koostamine Pensioni sissetulekute väljatöötamine. plaan tagada jätkusuutlik sissetulekute voog pensionile jäädes.
moodul #10 Inflatsioon ja selle mõju pensionile jäämisele Inflatsiooni mõju mõistmine pensionisäästidele ja strateegiad oma portfelli inflatsioonikindlaks muutmiseks.
moodul #11 Tervishoid ja pikaajaline Tähtajalise hoolduse planeerimine Tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse kulude planeerimine pensionile jäädes, sh Medicare ja Medicaid.
moodul #12 Kinnisvara planeerimine ja testamendid Kinnisvara planeerimise ülevaade, sealhulgas testamendid, usaldusfondid ja testament.
moodul #13 Pensionile jäämise maksude planeerimine Pensionile jäämise maksude minimeerimise strateegiad, sh Rothi konversioonid ja maksukahjude kogumine.
moodul #14 Eluaseme ja ümberpaigutamise kaalutlused Pensionipõlves eluaseme võimaluste uurimine, sh töötajate arvu vähendamine, pensionäride kogukonnad , ja ümberpaigutamine.
moodul #15 Pensionäri elustiil ja tegevused Pensionäride elustiili planeerimine, sh hobid, reisimine ja sotsiaalne kaasatus.
moodul #16 Pensionil töötamine Osalise tööajaga töötamise võimaluste uurimine või ettevõtlus pensionile jäädes, sealhulgas kaalutlused ja eelised.
moodul #17 Pensioni planeerimine väikeettevõtete omanikele Erikaalutlused väikeettevõtete omanikele, sh ettevõtte müük, järelkasvu planeerimine ja pensioni planeerimine.
moodul #18 Pensioni planeerimine naistele Ainulaadsed väljakutsed ja kaalutlused pensionil olevate naiste jaoks, sealhulgas pikem oodatav eluiga ja hoolduskohustused.
moodul #19 Pensioni planeerimine paaridele Pensionieesmärkide ja paaride plaanide kooskõlastamine, sealhulgas ühiste pensionikontode ja hüvitiste strateegiad .
moodul #20 Pensionile jäämise planeerimine üksi eakate jaoks Erikaalutlused üksinda eakate jaoks, sealhulgas võimaliku kognitiivse languse planeerimine ja tugivõrgustiku loomine.
moodul #21 Pensioniplaani koostamine Üldkülgse pensioniplaani väljatöötamine, sealhulgas eesmärkide seadmine, eesmärkide prioriseerimine ja tegevuskava koostamine.
moodul #22 Pensioniplaani rakendamine ja jälgimine Pensioniplaani elluviimine, sealhulgas kontode loomine, investeerimine ning plaani korrapärane ülevaatamine ja kohandamine.
moodul #23 Pensioni planeerimise levinumad vead, mida vältida Pensioniplaani rööpast välja lüüa võivad levinumate vigade tuvastamine ja vältimine, sh investeerimisvead ja planeerimisviga.
moodul #24 Motivatsiooni ja vastutuse säilitamine Motivatsiooni ja vastutuse säilitamise strateegiad pensionile jäämise planeerimisel, sealhulgas verstapostide seadmisel ja tugivõrgustiku leidmisel.
