módulo #1 Introducción al análisis de carteras de inversión Descripción general de la importancia del análisis de carteras de inversión, objetivos del curso y conceptos clave
módulo #2 Marco de gestión de carteras Comprensión del proceso de gestión de inversiones, incluido el establecimiento de objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y la medición del rendimiento
módulo #3 Tipos de carteras de inversión Descripción general de los diferentes tipos de carteras, incluidas las carteras individuales, institucionales y de jubilación
módulo #4 Metodologías de construcción de carteras Introducción a los diferentes enfoques de construcción de carteras, incluida la optimización de media-varianza de Markowitz, el modelo Black-Litterman y la inversión basada en factores
módulo #5 Análisis y medición de riesgos Comprensión de los diferentes tipos de riesgo, incluido el riesgo de mercado, el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez, y cómo medirlos
módulo #6 Medición y evaluación del rendimiento Introducción a las métricas de medición del rendimiento, incluido el rendimiento, el rendimiento ajustado al riesgo y el análisis de atribución
módulo #7 Asignación de activos Comprensión de la importancia de la asignación de activos, incluida la asignación estratégica y táctica de activos ..«Asignación de carteras
módulo #8 Análisis de carteras de renta variable Análisis de carteras de renta variable, incluida la selección de acciones, la rotación sectorial y el análisis de estilos
módulo #9 Análisis de carteras de renta fija Análisis de carteras de renta fija, incluida la selección de bonos, la gestión de la duración y el análisis crediticio
módulo #10 Análisis de carteras de inversión alternativa Análisis de inversiones alternativas, incluidos bienes raíces, materias primas y capital privado
módulo #11 Técnicas de optimización de carteras Introducción a las técnicas de optimización, incluida la optimización de media-varianza, las carteras de máxima diversificación y la paridad de riesgo
módulo #12 Reequilibrio y negociación de carteras Entender la importancia del reequilibrio de carteras, incluidas las estrategias de reequilibrio y los costos de negociación
módulo #13 Gestión del riesgo de carteras Introducción a la gestión del riesgo de carteras, incluido el seguimiento de riesgos, las pruebas de estrés y el análisis de escenarios
módulo #14 ESG e inversión sostenible Entender la importancia de las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el análisis de carteras
módulo #15 Cartera fiscalmente eficiente»},{«Asignación de carteras de renta variable ... Gestión Entender el impacto de los impuestos en el rendimiento de la cartera y cómo gestionar la obligación tributaria
módulo #16 Pruebas de estrés de cartera y análisis de escenarios Introducción a las pruebas de estrés y al análisis de escenarios, incluido cómo diseñar e implementar estas herramientas
módulo #17 Estudio de caso: análisis de una cartera de inversión del mundo real Aplicación de los conceptos de análisis de cartera a una cartera de inversión del mundo real
módulo #18 Software y herramientas de análisis de cartera Descripción general del software y las herramientas de análisis de cartera más populares, incluidos Bloomberg, FactSet y Morningstar
módulo #19 Análisis de datos para gestores de cartera Introducción a las técnicas de análisis de datos para gestores de cartera, incluida la visualización de datos y el análisis estadístico
módulo #20 Aprendizaje automático e IA en el análisis de cartera Introducción al aprendizaje automático y las técnicas de IA en el análisis de cartera, incluido el modelado predictivo y el procesamiento del lenguaje natural
módulo #21 Cuestiones normativas y de cumplimiento en el análisis de cartera Comprensión de las cuestiones normativas y de cumplimiento en el análisis de cartera, incluidas las regulaciones de la SEC y la Ley Dodd-Frank
módulo #22 Comunicación e informes para la cartera Gestores Mejores prácticas de comunicación e informes para gestores de cartera, incluida la creación de paneles e informes eficaces
módulo #23 Ética y estándares profesionales en el análisis de cartera Comprender la importancia de la ética y los estándares profesionales en el análisis de cartera, incluido el Código de ética del CFA Institute
módulo #24 Temas avanzados en el análisis de cartera Explorar temas avanzados en el análisis de cartera, incluida la inversión factorial, la beta inteligente y la construcción de cartera para inversores institucionales
módulo #25 Resumen y conclusión del curso Planificación de los próximos pasos en la carrera de Análisis de Cartera de Inversión
