Análisis de cartera de inversiones
( 25 Módulos )

módulo #1
Introducción al análisis de carteras de inversión
Descripción general de la importancia del análisis de carteras de inversión, objetivos del curso y conceptos clave

módulo #2
Marco de gestión de carteras
Comprensión del proceso de gestión de inversiones, incluido el establecimiento de objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y la medición del rendimiento

módulo #3
Tipos de carteras de inversión
Descripción general de los diferentes tipos de carteras, incluidas las carteras individuales, institucionales y de jubilación

módulo #4
Metodologías de construcción de carteras
Introducción a los diferentes enfoques de construcción de carteras, incluida la optimización de media-varianza de Markowitz, el modelo Black-Litterman y la inversión basada en factores

módulo #5
Análisis y medición de riesgos
Comprensión de los diferentes tipos de riesgo, incluido el riesgo de mercado, el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez, y cómo medirlos

módulo #6
Medición y evaluación del rendimiento
Introducción a las métricas de medición del rendimiento, incluido el rendimiento, el rendimiento ajustado al riesgo y el análisis de atribución

módulo #7
Asignación de activos
Comprensión de la importancia de la asignación de activos, incluida la asignación estratégica y táctica de activos ..«Asignación de carteras

módulo #8
Análisis de carteras de renta variable
Análisis de carteras de renta variable, incluida la selección de acciones, la rotación sectorial y el análisis de estilos

módulo #9
Análisis de carteras de renta fija
Análisis de carteras de renta fija, incluida la selección de bonos, la gestión de la duración y el análisis crediticio

módulo #10
Análisis de carteras de inversión alternativa
Análisis de inversiones alternativas, incluidos bienes raíces, materias primas y capital privado

módulo #11
Técnicas de optimización de carteras
Introducción a las técnicas de optimización, incluida la optimización de media-varianza, las carteras de máxima diversificación y la paridad de riesgo

módulo #12
Reequilibrio y negociación de carteras
Entender la importancia del reequilibrio de carteras, incluidas las estrategias de reequilibrio y los costos de negociación

módulo #13
Gestión del riesgo de carteras
Introducción a la gestión del riesgo de carteras, incluido el seguimiento de riesgos, las pruebas de estrés y el análisis de escenarios

módulo #14
ESG e inversión sostenible
Entender la importancia de las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el análisis de carteras

módulo #15
Cartera fiscalmente eficiente»},{«Asignación de carteras de renta variable ... Gestión
Entender el impacto de los impuestos en el rendimiento de la cartera y cómo gestionar la obligación tributaria

módulo #16
Pruebas de estrés de cartera y análisis de escenarios
Introducción a las pruebas de estrés y al análisis de escenarios, incluido cómo diseñar e implementar estas herramientas

módulo #17
Estudio de caso: análisis de una cartera de inversión del mundo real
Aplicación de los conceptos de análisis de cartera a una cartera de inversión del mundo real

módulo #18
Software y herramientas de análisis de cartera
Descripción general del software y las herramientas de análisis de cartera más populares, incluidos Bloomberg, FactSet y Morningstar

módulo #19
Análisis de datos para gestores de cartera
Introducción a las técnicas de análisis de datos para gestores de cartera, incluida la visualización de datos y el análisis estadístico

módulo #20
Aprendizaje automático e IA en el análisis de cartera
Introducción al aprendizaje automático y las técnicas de IA en el análisis de cartera, incluido el modelado predictivo y el procesamiento del lenguaje natural

módulo #21
Cuestiones normativas y de cumplimiento en el análisis de cartera
Comprensión de las cuestiones normativas y de cumplimiento en el análisis de cartera, incluidas las regulaciones de la SEC y la Ley Dodd-Frank

módulo #22
Comunicación e informes para la cartera Gestores
Mejores prácticas de comunicación e informes para gestores de cartera, incluida la creación de paneles e informes eficaces

módulo #23
Ética y estándares profesionales en el análisis de cartera
Comprender la importancia de la ética y los estándares profesionales en el análisis de cartera, incluido el Código de ética del CFA Institute

módulo #24
Temas avanzados en el análisis de cartera
Explorar temas avanzados en el análisis de cartera, incluida la inversión factorial, la beta inteligente y la construcción de cartera para inversores institucionales

módulo #25
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de Análisis de Cartera de Inversión

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