Estrategias de inversión y gestión de carteras
( 30 Módulos )

módulo #1
Introducción a las estrategias de inversión y gestión de carteras
Descripción general del curso, importancia de las estrategias de inversión y gestión de carteras

módulo #2
Tipos de inversiones
Descripción general de los diferentes tipos de inversiones: acciones, bonos, ETF, mutuales fondos e inversiones alternativas

módulo #3
Riesgo y retorno
Comprensión del riesgo y el retorno, incluidos los cálculos y las implicaciones de la cartera

módulo #4
Teoría de la cartera
Introducción a la teoría moderna de la cartera, incluida la diversificación y la frontera eficiente

módulo #5
Asignación de activos
Estrategias estratégicas y tácticas de asignación de activos, incluidos beneficios y limitaciones

módulo #6
Estrategias de diversificación
Tipos de diversificación, incluida la clase de activo, el estilo y la diversificación geográfica

módulo #7
Estrategias de selección de acciones
Análisis fundamental y técnico para la selección de acciones, incluidas estrategias de valor, crecimiento e impulso

módulo #8
Estrategias de inversión en bonos
Estrategias de bonos gubernamentales, corporativos y de alto rendimiento, incluida la duración y el riesgo crediticio

módulo #9
Estrategias de inversión alternativas
Descripción general de inversiones alternativas, incluidos bienes raíces, materias primas y fondos de cobertura

módulo #10
Técnicas de optimización de carteras
Optimización de varianza media, modelo de Black-Litterman y otras técnicas de optimización

módulo #11
Temas avanzados de gestión de carteras
Riesgo cambiario, riesgo de cola y otros temas avanzados en la gestión de carteras

módulo #12
Finanzas conductuales y psicología del inversor
Comprensión de los sesgos cognitivos y las influencias emocionales en las decisiones de inversión

módulo #13
Eficiencia fiscal Inversión
Estrategias para minimizar las obligaciones tributarias en las carteras de inversión

módulo #14
ESG e inversión sostenible
Resumen de las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión

módulo #15
Medición y evaluación del desempeño de la cartera
Métricas y análisis de atribución para evaluar el desempeño de una cartera

módulo #16
Técnicas de gestión de riesgos
Estrategias de cobertura, stop-loss y otras técnicas de gestión de riesgos

módulo #17
Gestión activa vs. pasiva
Debate y comparación de enfoques de gestión de inversiones activas y pasivas

módulo #18
Estudios de casos en gestión de carteras
Ejemplos del mundo real y estudios de casos de estrategias de gestión de carteras

módulo #19
Declaraciones de políticas de inversión
Creación e implementación de declaraciones de políticas de inversión para individuos y institucionales

módulo #20
Reequilibrio de carteras y recolección de pérdidas fiscales
Estrategias para reequilibrar y recolectar pérdidas fiscales en carteras de inversión

módulo #21
Temas avanzados en estrategias de inversión
Inversión basada en factores, smart beta y otras estrategias avanzadas temas

módulo #22
Fintech y gestión de inversiones
Impacto de fintech en la gestión de inversiones, incluidos robo-advisors y plataformas digitales

módulo #23
Entorno regulatorio y cumplimiento
Descripción general del entorno regulatorio y cuestiones de cumplimiento en la gestión de inversiones

módulo #24
Ética y Estándares Profesionales
Consideraciones éticas y estándares profesionales en la gestión de inversiones

módulo #25
Comunicación y Gestión de Relaciones con el Cliente
Comunicación efectiva y gestión de relaciones con los clientes

módulo #26
Desarrollo de Negocio y Marketing
Estrategias para el desarrollo empresarial y marketing en la gestión de inversiones

módulo #27
Gestión de prácticas y operaciones
Mejores prácticas para la gestión de prácticas y operaciones en empresas de gestión de inversiones

módulo #28
Tendencias de la industria y direcciones futuras
Tendencias actuales y futuras direcciones en estrategias de inversión y gestión de carteras

módulo #29
Proyecto Capstone: Desarrollo de una estrategia de inversión
Proyecto aplicado donde los estudiantes desarrollan y presentan una estrategia de inversión

módulo #30
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de Estrategias de Inversión y Gestión de Carteras

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