módulo #1 Introducción a las estrategias de inversión y gestión de carteras Descripción general del curso, importancia de las estrategias de inversión y gestión de carteras
módulo #2 Tipos de inversiones Descripción general de los diferentes tipos de inversiones: acciones, bonos, ETF, mutuales fondos e inversiones alternativas
módulo #3 Riesgo y retorno Comprensión del riesgo y el retorno, incluidos los cálculos y las implicaciones de la cartera
módulo #4 Teoría de la cartera Introducción a la teoría moderna de la cartera, incluida la diversificación y la frontera eficiente
módulo #5 Asignación de activos Estrategias estratégicas y tácticas de asignación de activos, incluidos beneficios y limitaciones
módulo #6 Estrategias de diversificación Tipos de diversificación, incluida la clase de activo, el estilo y la diversificación geográfica
módulo #7 Estrategias de selección de acciones Análisis fundamental y técnico para la selección de acciones, incluidas estrategias de valor, crecimiento e impulso
módulo #8 Estrategias de inversión en bonos Estrategias de bonos gubernamentales, corporativos y de alto rendimiento, incluida la duración y el riesgo crediticio
módulo #9 Estrategias de inversión alternativas Descripción general de inversiones alternativas, incluidos bienes raíces, materias primas y fondos de cobertura
módulo #10 Técnicas de optimización de carteras Optimización de varianza media, modelo de Black-Litterman y otras técnicas de optimización
módulo #11 Temas avanzados de gestión de carteras Riesgo cambiario, riesgo de cola y otros temas avanzados en la gestión de carteras
módulo #12 Finanzas conductuales y psicología del inversor Comprensión de los sesgos cognitivos y las influencias emocionales en las decisiones de inversión
módulo #13 Eficiencia fiscal Inversión Estrategias para minimizar las obligaciones tributarias en las carteras de inversión
módulo #14 ESG e inversión sostenible Resumen de las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión
módulo #15 Medición y evaluación del desempeño de la cartera Métricas y análisis de atribución para evaluar el desempeño de una cartera
módulo #16 Técnicas de gestión de riesgos Estrategias de cobertura, stop-loss y otras técnicas de gestión de riesgos
módulo #17 Gestión activa vs. pasiva Debate y comparación de enfoques de gestión de inversiones activas y pasivas
módulo #18 Estudios de casos en gestión de carteras Ejemplos del mundo real y estudios de casos de estrategias de gestión de carteras
módulo #19 Declaraciones de políticas de inversión Creación e implementación de declaraciones de políticas de inversión para individuos y institucionales
módulo #20 Reequilibrio de carteras y recolección de pérdidas fiscales Estrategias para reequilibrar y recolectar pérdidas fiscales en carteras de inversión
módulo #21 Temas avanzados en estrategias de inversión Inversión basada en factores, smart beta y otras estrategias avanzadas temas
módulo #22 Fintech y gestión de inversiones Impacto de fintech en la gestión de inversiones, incluidos robo-advisors y plataformas digitales
módulo #23 Entorno regulatorio y cumplimiento Descripción general del entorno regulatorio y cuestiones de cumplimiento en la gestión de inversiones
módulo #24 Ética y Estándares Profesionales Consideraciones éticas y estándares profesionales en la gestión de inversiones
módulo #25 Comunicación y Gestión de Relaciones con el Cliente Comunicación efectiva y gestión de relaciones con los clientes
módulo #26 Desarrollo de Negocio y Marketing Estrategias para el desarrollo empresarial y marketing en la gestión de inversiones
módulo #27 Gestión de prácticas y operaciones Mejores prácticas para la gestión de prácticas y operaciones en empresas de gestión de inversiones
módulo #28 Tendencias de la industria y direcciones futuras Tendencias actuales y futuras direcciones en estrategias de inversión y gestión de carteras
módulo #29 Proyecto Capstone: Desarrollo de una estrategia de inversión Proyecto aplicado donde los estudiantes desarrollan y presentan una estrategia de inversión
módulo #30 Resumen y conclusión del curso Planificación de los próximos pasos en la carrera de Estrategias de Inversión y Gestión de Carteras
