Planificacion Financiera
( 25 Módulos )

módulo #1
Introducción a la planificación financiera
Descripción general de la planificación financiera, importancia y beneficios

módulo #2
Entender sus objetivos financieros
Establecer objetivos financieros SMART, priorizar objetivos y crear una declaración de visión

módulo #3
Recopilación y análisis de datos financieros
Recopilación de datos financieros, análisis de estados financieros e identificación de áreas de mejora

módulo #4
Análisis de estados financieros
Entender los balances generales, los estados de resultados y los estados de flujo de efectivo

módulo #5
Entender su patrimonio neto
Cálculo del patrimonio neto, comprensión de los activos, los pasivos y el capital

módulo #6
Gestión del flujo de efectivo
Entender las entradas y salidas de efectivo, crear un plan de flujo de efectivo

módulo #7
Presupuesto y gestión de gastos
Crear un presupuesto, categorizar los gastos y gestionar la deuda

módulo #8
Planificación de inversiones
Introducción a las inversiones, la gestión de riesgos y las estrategias de inversión

módulo #9
Invertir en el mercado de valores
Entender las acciones, los bonos y los ETF, invertir en el mercado de valores mercado

módulo #10
Planificación de la jubilación
Entender los objetivos de jubilación, las cuentas de jubilación y las estrategias de jubilación

módulo #11
Planificación patrimonial
Entender los testamentos, los fideicomisos, las sucesiones y los impuestos sobre el patrimonio

módulo #12
Planificación de seguros
Entender el seguro de vida, el seguro por discapacidad y el seguro de cuidados a largo plazo

módulo #13
Planificación fiscal
Entender las leyes fiscales, las estrategias fiscales y las técnicas de ahorro fiscal

módulo #14
Gestión de crédito y deuda
Entender las puntuaciones de crédito, gestionar la deuda y reparar el crédito

módulo #15
Inversión inmobiliaria
Entender la inversión inmobiliaria, invertir en propiedades de alquiler y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT)

módulo #16
Planificación financiera para propietarios de pequeñas empresas
Entender la planificación financiera para propietarios de pequeñas empresas, opciones de financiación y planificación de la sucesión empresarial

módulo #17
Planificación financiera para mujeres
Entender la planificación financiera para mujeres, desafíos financieros únicos y estrategias para mujeres

módulo #18
Planificación financiera para personas mayores
Entender la planificación financiera para personas mayores, ingresos de jubilación estrategias y planificación de cuidados a largo plazo

módulo #19
Finanzas conductuales
Entender las finanzas conductuales, los sesgos cognitivos y cómo tomar mejores decisiones financieras

módulo #20
Herramientas y software de planificación financiera
Descripción general de las herramientas y el software de planificación financiera, uso de la tecnología para mejorar la planificación financiera

módulo #21
Creación de un plan financiero
Creación de un plan financiero integral, integración de conceptos de planificación financiera

módulo #22
Implementación y seguimiento de un plan financiero
Implementación de un plan financiero, seguimiento del progreso y realización de ajustes

módulo #23
Superación de obstáculos financieros
Gestión de reveses financieros, superación de obstáculos y mantenimiento del rumbo

módulo #24
Mantenimiento de un plan financiero a largo plazo
Mantenimiento de un plan financiero a largo plazo, evitando errores comunes y manteniéndonos disciplinados

módulo #25
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de Planificación Financiera

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