módulo #1 Introducción a la planificación financiera Descripción general de la planificación financiera, importancia y beneficios
módulo #2 Entender sus objetivos financieros Establecer objetivos financieros SMART, priorizar objetivos y crear una declaración de visión
módulo #3 Recopilación y análisis de datos financieros Recopilación de datos financieros, análisis de estados financieros e identificación de áreas de mejora
módulo #4 Análisis de estados financieros Entender los balances generales, los estados de resultados y los estados de flujo de efectivo
módulo #5 Entender su patrimonio neto Cálculo del patrimonio neto, comprensión de los activos, los pasivos y el capital
módulo #6 Gestión del flujo de efectivo Entender las entradas y salidas de efectivo, crear un plan de flujo de efectivo
módulo #7 Presupuesto y gestión de gastos Crear un presupuesto, categorizar los gastos y gestionar la deuda
módulo #8 Planificación de inversiones Introducción a las inversiones, la gestión de riesgos y las estrategias de inversión
módulo #9 Invertir en el mercado de valores Entender las acciones, los bonos y los ETF, invertir en el mercado de valores mercado
módulo #10 Planificación de la jubilación Entender los objetivos de jubilación, las cuentas de jubilación y las estrategias de jubilación
módulo #11 Planificación patrimonial Entender los testamentos, los fideicomisos, las sucesiones y los impuestos sobre el patrimonio
módulo #12 Planificación de seguros Entender el seguro de vida, el seguro por discapacidad y el seguro de cuidados a largo plazo
módulo #13 Planificación fiscal Entender las leyes fiscales, las estrategias fiscales y las técnicas de ahorro fiscal
módulo #14 Gestión de crédito y deuda Entender las puntuaciones de crédito, gestionar la deuda y reparar el crédito
módulo #15 Inversión inmobiliaria Entender la inversión inmobiliaria, invertir en propiedades de alquiler y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT)
módulo #16 Planificación financiera para propietarios de pequeñas empresas Entender la planificación financiera para propietarios de pequeñas empresas, opciones de financiación y planificación de la sucesión empresarial
módulo #17 Planificación financiera para mujeres Entender la planificación financiera para mujeres, desafíos financieros únicos y estrategias para mujeres
módulo #18 Planificación financiera para personas mayores Entender la planificación financiera para personas mayores, ingresos de jubilación estrategias y planificación de cuidados a largo plazo
módulo #19 Finanzas conductuales Entender las finanzas conductuales, los sesgos cognitivos y cómo tomar mejores decisiones financieras
módulo #20 Herramientas y software de planificación financiera Descripción general de las herramientas y el software de planificación financiera, uso de la tecnología para mejorar la planificación financiera
módulo #21 Creación de un plan financiero Creación de un plan financiero integral, integración de conceptos de planificación financiera
módulo #22 Implementación y seguimiento de un plan financiero Implementación de un plan financiero, seguimiento del progreso y realización de ajustes
módulo #23 Superación de obstáculos financieros Gestión de reveses financieros, superación de obstáculos y mantenimiento del rumbo
módulo #24 Mantenimiento de un plan financiero a largo plazo Mantenimiento de un plan financiero a largo plazo, evitando errores comunes y manteniéndonos disciplinados
módulo #25 Resumen y conclusión del curso Planificación de los próximos pasos en la carrera de Planificación Financiera
