Planificación Patrimonial y Testamentos
( 25 Módulos )

módulo #1
Introducción a la planificación patrimonial
Descripción general de la importancia de la planificación patrimonial, mitos y conceptos erróneos comunes y objetivos del curso.

módulo #2
Entendiendo los testamentos
Definición y finalidad del testamento, tipos de testamentos y elementos esenciales de un testamento válido

módulo #3
Testamentos vs. fideicomisos
Diferencias clave entre testamentos y fideicomisos, ventajas y desventajas de cada uno

módulo #4
Documentos de planificación patrimonial
Descripción general de los documentos de planificación patrimonial más comunes, incluidos poderes notariales, testamentos en vida y directivas anticipadas

módulo #5
Sucesiones: qué son y cómo evitarlas
Explicación del proceso sucesorio, ventajas y desventajas, y estrategias para minimizar o evitar el proceso sucesorio.

módulo #6
Comprender los impuestos sobre el patrimonio
Descripción general de los impuestos estatales y federales sobre el patrimonio, exenciones y estrategias para minimizar la obligación tributaria

módulo #7
Recopilación de información para la planificación patrimonial
Identificar y organizar activos, deudas y otra información importante para fines de planificación patrimonial.

módulo #8
Cómo determinar sus objetivos de planificación patrimonial
Identificar objetivos personales y financieros y cómo afectan las decisiones de planificación patrimonial

módulo #9
Elección de un albacea
Seleccionar a la persona adecuada para llevar a cabo los deseos delineados en su testamento

módulo #10
Nombramiento de beneficiarios
Selección de beneficiarios para testamentos, fideicomisos y otros documentos de planificación patrimonial

módulo #11
Los hijos menores y la planificación patrimonial
Consideraciones especiales para los padres, incluida la tutela y los fideicomisos para hijos menores

módulo #12
Familias ensambladas y planificación patrimonial
Desafíos y consideraciones singulares para las familias ensambladas, incluidos los hijastros y los matrimonios anteriores

módulo #13
Planificación de necesidades especiales
Estrategias de planificación patrimonial para personas con necesidades especiales, incluidos los fideicomisos para necesidades complementarias

módulo #14
Propietarios de empresas y planificación patrimonial
Preocupaciones únicas sobre planificación patrimonial para propietarios de empresas, incluidos acuerdos de compraventa y planificación de sucesiones

módulo #15
Planificación patrimonial y de bienes raíces
Consideraciones de planificación patrimonial para propietarios de bienes raíces, incluidos títulos, escrituras de transferencia en caso de muerte y exenciones de propiedad familiar

módulo #16
Activos digitales y planificación patrimonial
Planificación patrimonial para activos digitales, incluidas las redes sociales, el correo electrónico y las criptomonedas

módulo #17
Actualización y revisión de su plan patrimonial
Importancia de la revisión y actualización periódica de su plan patrimonial, incluidos los cambios en la ley, las relaciones y los activos

módulo #18
Planificación patrimonial para parejas del mismo sexo
Consideraciones de planificación patrimonial únicas para parejas del mismo sexo, incluidos el matrimonio, el divorcio y los derechos de herencia

módulo #19
Planificación Patrimonial Internacional
Consideraciones sobre planificación patrimonial para personas con activos internacionales, incluidas las propiedades extranjeras y las implicaciones fiscales

módulo #20
Filantropía y planificación patrimonial
Incorporar donaciones caritativas en su plan patrimonial, incluidos testamentos, fideicomisos y designaciones de beneficiarios

módulo #21
Cómo evitar conflictos familiares
Estrategias para minimizar conflictos y disputas familiares en el proceso de planificación patrimonial

módulo #22
El papel del ejecutor
Responsabilidades y deberes del albacea, incluidas las sucesiones, la gestión de activos y las declaraciones de impuestos

módulo #23
Errores comunes en la planificación patrimonial
Errores y descuidos comunes en la planificación patrimonial y cómo evitarlos

módulo #24
Planificación patrimonial para parejas no casadas
Consideraciones de planificación patrimonial únicas para parejas no casadas, incluidos acuerdos de convivencia y testamentos

módulo #25
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de Planificación Patrimonial y Testamentos

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