módulo #1 Introducción a la planificación patrimonial Descripción general de la importancia de la planificación patrimonial, mitos y conceptos erróneos comunes y objetivos del curso.
módulo #2 Entendiendo los testamentos Definición y finalidad del testamento, tipos de testamentos y elementos esenciales de un testamento válido
módulo #3 Testamentos vs. fideicomisos Diferencias clave entre testamentos y fideicomisos, ventajas y desventajas de cada uno
módulo #4 Documentos de planificación patrimonial Descripción general de los documentos de planificación patrimonial más comunes, incluidos poderes notariales, testamentos en vida y directivas anticipadas
módulo #5 Sucesiones: qué son y cómo evitarlas Explicación del proceso sucesorio, ventajas y desventajas, y estrategias para minimizar o evitar el proceso sucesorio.
módulo #6 Comprender los impuestos sobre el patrimonio Descripción general de los impuestos estatales y federales sobre el patrimonio, exenciones y estrategias para minimizar la obligación tributaria
módulo #7 Recopilación de información para la planificación patrimonial Identificar y organizar activos, deudas y otra información importante para fines de planificación patrimonial.
módulo #8 Cómo determinar sus objetivos de planificación patrimonial Identificar objetivos personales y financieros y cómo afectan las decisiones de planificación patrimonial
módulo #9 Elección de un albacea Seleccionar a la persona adecuada para llevar a cabo los deseos delineados en su testamento
módulo #10 Nombramiento de beneficiarios Selección de beneficiarios para testamentos, fideicomisos y otros documentos de planificación patrimonial
módulo #11 Los hijos menores y la planificación patrimonial Consideraciones especiales para los padres, incluida la tutela y los fideicomisos para hijos menores
módulo #12 Familias ensambladas y planificación patrimonial Desafíos y consideraciones singulares para las familias ensambladas, incluidos los hijastros y los matrimonios anteriores
módulo #13 Planificación de necesidades especiales Estrategias de planificación patrimonial para personas con necesidades especiales, incluidos los fideicomisos para necesidades complementarias
módulo #14 Propietarios de empresas y planificación patrimonial Preocupaciones únicas sobre planificación patrimonial para propietarios de empresas, incluidos acuerdos de compraventa y planificación de sucesiones
módulo #15 Planificación patrimonial y de bienes raíces Consideraciones de planificación patrimonial para propietarios de bienes raíces, incluidos títulos, escrituras de transferencia en caso de muerte y exenciones de propiedad familiar
módulo #16 Activos digitales y planificación patrimonial Planificación patrimonial para activos digitales, incluidas las redes sociales, el correo electrónico y las criptomonedas
módulo #17 Actualización y revisión de su plan patrimonial Importancia de la revisión y actualización periódica de su plan patrimonial, incluidos los cambios en la ley, las relaciones y los activos
módulo #18 Planificación patrimonial para parejas del mismo sexo Consideraciones de planificación patrimonial únicas para parejas del mismo sexo, incluidos el matrimonio, el divorcio y los derechos de herencia
módulo #19 Planificación Patrimonial Internacional Consideraciones sobre planificación patrimonial para personas con activos internacionales, incluidas las propiedades extranjeras y las implicaciones fiscales
módulo #20 Filantropía y planificación patrimonial Incorporar donaciones caritativas en su plan patrimonial, incluidos testamentos, fideicomisos y designaciones de beneficiarios
módulo #21 Cómo evitar conflictos familiares Estrategias para minimizar conflictos y disputas familiares en el proceso de planificación patrimonial
módulo #22 El papel del ejecutor Responsabilidades y deberes del albacea, incluidas las sucesiones, la gestión de activos y las declaraciones de impuestos
módulo #23 Errores comunes en la planificación patrimonial Errores y descuidos comunes en la planificación patrimonial y cómo evitarlos
módulo #24 Planificación patrimonial para parejas no casadas Consideraciones de planificación patrimonial únicas para parejas no casadas, incluidos acuerdos de convivencia y testamentos
módulo #25 Resumen y conclusión del curso Planificación de los próximos pasos en la carrera de Planificación Patrimonial y Testamentos
