Planificación de jubilación
( 25 Módulos )

módulo #1
Introducción a la planificación de la jubilación
Descripción general de la importancia de la planificación de la jubilación, mitos y conceptos erróneos comunes y establecimiento de objetivos para una jubilación exitosa.

módulo #2
Entender su situación financiera actual
Evaluar sus ingresos, gastos, activos y deudas actuales para crear una base para la planificación de la jubilación.

módulo #3
Objetivos y metas de jubilación
Identificar y priorizar sus objetivos de jubilación, incluidos viajes, pasatiempos y estilo de vida.

módulo #4
Entender las cuentas de jubilación
Descripción general de 401(k), IRA, Roth IRA y otras cuentas de jubilación, incluidos los límites de contribución y las implicaciones fiscales.

módulo #5
Estrategias de inversión para la jubilación
Introducción a las opciones de inversión para la jubilación, incluidas acciones, bonos, ETF y fondos mutuos.

módulo #6
Gestión de riesgos y asignación de activos
Estrategias para gestionar el riesgo y crear una cartera de inversiones diversificada para la jubilación.

módulo #7
Entender las relaciones sociales Seguridad
Descripción general de los beneficios del Seguro Social, elegibilidad y estrategias para maximizar los beneficios.

módulo #8
Fuentes de ingresos de jubilación
Exploración de otras fuentes de ingresos de jubilación, incluidas pensiones, anualidades y trabajo a tiempo parcial.

módulo #9
Creación de un plan de ingresos de jubilación sostenible
Desarrollo de un plan para garantizar un flujo de ingresos sostenible en la jubilación.

módulo #10
Inflación y su impacto en la jubilación
Comprensión del impacto de la inflación en los ahorros para la jubilación y estrategias para proteger su cartera contra la inflación.

módulo #11
Planificación de atención médica y cuidados a largo plazo
Planificación de los gastos de atención médica y cuidados a largo plazo en la jubilación, incluidos Medicare y Medicaid.

módulo #12
Planificación patrimonial y testamentos
Descripción general de la planificación patrimonial, incluidos testamentos, fideicomisos y sucesiones.

módulo #13
Planificación fiscal para la jubilación
Estrategias para minimizar los impuestos en la jubilación, incluidas las conversiones Roth y la recolección de pérdidas fiscales.

módulo #14
Consideraciones sobre la vivienda y la reubicación
Exploración de opciones de vivienda en jubilación, incluyendo reducción de personal, comunidades para personas mayores y reubicación.

módulo #15
Estilo de vida y actividades de jubilación
Planificación para un estilo de vida de jubilación satisfactorio, incluyendo pasatiempos, viajes y compromiso social.

módulo #16
Trabajar en la jubilación
Explorar opciones para trabajo a tiempo parcial o emprendimiento en la jubilación, incluyendo consideraciones y beneficios.

módulo #17
Planificación de la jubilación para propietarios de pequeñas empresas
Consideraciones especiales para propietarios de pequeñas empresas, incluyendo la venta de una empresa, planificación de la sucesión y planificación de la jubilación.

módulo #18
Planificación de la jubilación para mujeres
Desafíos y consideraciones únicos para las mujeres jubiladas, incluyendo una mayor expectativa de vida y responsabilidades de cuidado.

módulo #19
Planificación de la jubilación para parejas
Coordinación de objetivos y planes de jubilación para parejas, incluyendo estrategias para cuentas y beneficios de jubilación conjuntos.

módulo #20
Planificación de la jubilación para personas mayores solteras
Consideraciones especiales para personas mayores solteras, incluyendo la planificación para el posible deterioro cognitivo y la creación de una red de apoyo.

módulo #21
Creación de un plan de jubilación
Desarrollo de un plan de jubilación integral ... plan, incluyendo el establecimiento de metas, la priorización de objetivos y la creación de un plan de acción.

módulo #22
Implementación y seguimiento de su plan de jubilación
Poner en marcha su plan de jubilación, incluyendo la creación de cuentas, la inversión y la revisión y el ajuste periódicos de su plan.

módulo #23
Errores comunes en la planificación de la jubilación que se deben evitar
Identificar y evitar errores comunes que pueden hacer descarrilar su plan de jubilación, incluyendo errores de inversión y descuidos de planificación.

módulo #24
Mantenerse motivado y responsable
Estrategias para mantenerse motivado y responsable en su planificación de la jubilación, incluyendo el establecimiento de hitos y la búsqueda de una red de apoyo.

módulo #25
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de planificación de la jubilación

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