módulo #1 Introducción a la planificación de la jubilación Descripción general de la importancia de la planificación de la jubilación, mitos y conceptos erróneos comunes y establecimiento de objetivos para una jubilación exitosa.
módulo #2 Entender su situación financiera actual Evaluar sus ingresos, gastos, activos y deudas actuales para crear una base para la planificación de la jubilación.
módulo #3 Objetivos y metas de jubilación Identificar y priorizar sus objetivos de jubilación, incluidos viajes, pasatiempos y estilo de vida.
módulo #4 Entender las cuentas de jubilación Descripción general de 401(k), IRA, Roth IRA y otras cuentas de jubilación, incluidos los límites de contribución y las implicaciones fiscales.
módulo #5 Estrategias de inversión para la jubilación Introducción a las opciones de inversión para la jubilación, incluidas acciones, bonos, ETF y fondos mutuos.
módulo #6 Gestión de riesgos y asignación de activos Estrategias para gestionar el riesgo y crear una cartera de inversiones diversificada para la jubilación.
módulo #7 Entender las relaciones sociales Seguridad Descripción general de los beneficios del Seguro Social, elegibilidad y estrategias para maximizar los beneficios.
módulo #8 Fuentes de ingresos de jubilación Exploración de otras fuentes de ingresos de jubilación, incluidas pensiones, anualidades y trabajo a tiempo parcial.
módulo #9 Creación de un plan de ingresos de jubilación sostenible Desarrollo de un plan para garantizar un flujo de ingresos sostenible en la jubilación.
módulo #10 Inflación y su impacto en la jubilación Comprensión del impacto de la inflación en los ahorros para la jubilación y estrategias para proteger su cartera contra la inflación.
módulo #11 Planificación de atención médica y cuidados a largo plazo Planificación de los gastos de atención médica y cuidados a largo plazo en la jubilación, incluidos Medicare y Medicaid.
módulo #12 Planificación patrimonial y testamentos Descripción general de la planificación patrimonial, incluidos testamentos, fideicomisos y sucesiones.
módulo #13 Planificación fiscal para la jubilación Estrategias para minimizar los impuestos en la jubilación, incluidas las conversiones Roth y la recolección de pérdidas fiscales.
módulo #14 Consideraciones sobre la vivienda y la reubicación Exploración de opciones de vivienda en jubilación, incluyendo reducción de personal, comunidades para personas mayores y reubicación.
módulo #15 Estilo de vida y actividades de jubilación Planificación para un estilo de vida de jubilación satisfactorio, incluyendo pasatiempos, viajes y compromiso social.
módulo #16 Trabajar en la jubilación Explorar opciones para trabajo a tiempo parcial o emprendimiento en la jubilación, incluyendo consideraciones y beneficios.
módulo #17 Planificación de la jubilación para propietarios de pequeñas empresas Consideraciones especiales para propietarios de pequeñas empresas, incluyendo la venta de una empresa, planificación de la sucesión y planificación de la jubilación.
módulo #18 Planificación de la jubilación para mujeres Desafíos y consideraciones únicos para las mujeres jubiladas, incluyendo una mayor expectativa de vida y responsabilidades de cuidado.
módulo #19 Planificación de la jubilación para parejas Coordinación de objetivos y planes de jubilación para parejas, incluyendo estrategias para cuentas y beneficios de jubilación conjuntos.
módulo #20 Planificación de la jubilación para personas mayores solteras Consideraciones especiales para personas mayores solteras, incluyendo la planificación para el posible deterioro cognitivo y la creación de una red de apoyo.
módulo #21 Creación de un plan de jubilación Desarrollo de un plan de jubilación integral ... plan, incluyendo el establecimiento de metas, la priorización de objetivos y la creación de un plan de acción.
módulo #22 Implementación y seguimiento de su plan de jubilación Poner en marcha su plan de jubilación, incluyendo la creación de cuentas, la inversión y la revisión y el ajuste periódicos de su plan.
módulo #23 Errores comunes en la planificación de la jubilación que se deben evitar Identificar y evitar errores comunes que pueden hacer descarrilar su plan de jubilación, incluyendo errores de inversión y descuidos de planificación.
módulo #24 Mantenerse motivado y responsable Estrategias para mantenerse motivado y responsable en su planificación de la jubilación, incluyendo el establecimiento de hitos y la búsqueda de una red de apoyo.
módulo #25 Resumen y conclusión del curso Planificación de los próximos pasos en la carrera de planificación de la jubilación
