module #1 Introduction to Investment Portfolio Analysis Overview of the importance of investment portfolio analysis, course purposes, and key concepts
module #2 Portfolio Management Framework Understanding the investment management process, including set investment objectives, risk tolerance, at pagsukat ng pagganap
module #3 Mga Uri ng Mga Portfolio ng Pamumuhunan Pangkalahatang-ideya ng iba't ibang uri ng mga portfolio, kabilang ang mga indibidwal, institusyonal, at mga portfolio ng pagreretiro
module #4 Mga Pamamaraan sa Konstruksyon ng Portfolio Panimula sa iba't ibang mga diskarte sa pagbuo ng portfolio, kabilang ang Markowitz mean-variance optimization, Black-Litterman model, at factor-based investing
module #5 Risk Analysis and Measurement Pag-unawa sa iba't ibang uri ng panganib, kabilang ang market risk, credit risk, at liquidity risk, at kung paano sukatin ang mga ito
module #6 Pagsukat at Pagsusuri ng Pagganap Panimula sa mga sukatan ng pagsukat ng pagganap, kabilang ang return, return na nababagay sa panganib, at pagsusuri sa attribution
module #7 Asset Allocation Pag-unawa sa kahalagahan ng paglalaan ng asset, kabilang ang strategic at tactical na asset alokasyon
module #8 Pagsusuri sa Portfolio ng Equity Pagsusuri ng mga portfolio ng equity, kabilang ang pagpili ng stock, pag-ikot ng sektor, at pagsusuri ng istilo
module #9 Pagsusuri ng Portfolio ng Fixed Income Pagsusuri sa mga portfolio ng fixed income, kabilang ang pagpili ng bono, pamamahala ng tagal, at pagsusuri ng kredito
module #10 Pagsusuri sa Portfolio ng Alternatibong Pamumuhunan Pagsusuri sa mga alternatibong pamumuhunan, kabilang ang real estate, mga kalakal, at pribadong equity
module #11 Mga Teknik sa Pag-optimize ng Portfolio Introduksyon sa mga diskarte sa pag-optimize, kabilang ang mean-variance optimization, maximum diversification portfolio, at risk parity
module #12 Portfolio Rebalancing and Trading Pag-unawa sa kahalagahan ng portfolio rebalancing, kabilang ang mga diskarte sa rebalancing at mga gastos sa pangangalakal
module #13 Portfolio Risk Management Introduction to portfolio risk management, kabilang pagsubaybay sa panganib, pagsubok sa stress, at pagsusuri ng senaryo
module #14 ESG at Sustainable Investing Pag-unawa sa kahalagahan ng mga pagsasaalang-alang sa kapaligiran, panlipunan, at pamamahala (ESG) sa pagsusuri ng portfolio
module #15 Tax-Efficient Portfolio Management Pag-unawa sa epekto ng mga buwis sa pagganap ng portfolio at kung paano pamahalaan ang pananagutan sa buwis
module #16 Portfolio Stress Testing at Pagsusuri ng Scenario Introduksyon sa stress testing at pagsusuri ng senaryo, kabilang ang kung paano idisenyo at ipatupad ang mga tool na ito
module #17 Pag-aaral ng Kaso:Pagsusuri ng Real-World Investment Portfolio Paglalapat ng mga konsepto ng pagsusuri ng portfolio sa isang real-world na portfolio ng pamumuhunan
module #18 Portfolio Analysis Software and Tools Pangkalahatang-ideya ng sikat na software at tool sa pagsusuri ng portfolio, kabilang ang Bloomberg, FactSet , and Morningstar
module #19 Data Analysis for Portfolio Managers Introduction to data analysis techniques for portfolio managers, including data visualization and statistical analysis
module #20 Machine Learning and AI in Portfolio Analysis Introduction to machine learning at AI techniques sa portfolio analysis, kabilang ang predictive modeling at natural na pagpoproseso ng wika
module #21 Regulatory and Compliance Issues in Portfolio Analysis Understanding regulatory and compliance issues in portfolio analysis, kabilang ang SEC regulations at Dodd-Frank Act
module #22 Komunikasyon at Pag-uulat para sa Mga Tagapamahala ng Portfolio Pinakamahusay na kasanayan para sa komunikasyon at pag-uulat para sa mga tagapamahala ng portfolio, kabilang ang kung paano lumikha ng mga epektibong dashboard at ulat
module #23 Mga Pamantayan sa Etika at Propesyonal sa Pagsusuri ng Portfolio Pag-unawa sa kahalagahan ng etika at propesyonal mga pamantayan sa pagsusuri ng portfolio, kasama ang CFA Institute Code of Ethics
module #24 Mga Advanced na Paksa sa Pagsusuri ng Portfolio Paggalugad ng mga advanced na paksa sa pagsusuri ng portfolio, kabilang ang factor investing, matalinong beta, at pagbuo ng portfolio para sa mga institutional na mamumuhunan
module #25 Pagtatapos ng Kurso at Konklusyon Pagpaplano ng mga susunod na hakbang sa Investment Portfolio Analysis career
Handa nang malaman, ibahagi, at makipagkumpetensya?
