module #1 Introduction à l'analyse de portefeuille d'investissement Aperçu de l'importance de l'analyse de portefeuille d'investissement, objectifs du cours et concepts clés
module #2 Cadre de gestion de portefeuille Comprendre le processus de gestion des investissements, y compris la définition des objectifs d'investissement, la tolérance au risque et la mesure de la performance
module #3 Types de portefeuilles d'investissement Aperçu des différents types de portefeuilles, y compris les portefeuilles individuels, institutionnels et de retraite
module #4 Méthodologies de construction de portefeuille Introduction aux différentes approches de construction de portefeuille, y compris l'optimisation moyenne-variance de Markowitz, le modèle Black-Litterman et l'investissement basé sur les facteurs
module #5 Analyse et mesure des risques Comprendre les différents types de risques, y compris le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité, et comment les mesurer
module #6 Mesure et évaluation des performances Introduction aux mesures de performance, y compris le rendement, le rendement ajusté au risque et l'analyse d'attribution
module #7 Répartition des actifs Comprendre l'importance de la répartition des actifs, y compris la répartition stratégique et tactique des actifs
module #8 Portefeuille d'actions Analyse Analyse des portefeuilles d'actions, y compris la sélection des actions, la rotation sectorielle et l'analyse de style
module #9 Analyse de portefeuille à revenu fixe Analyse des portefeuilles à revenu fixe, y compris la sélection des obligations, la gestion de la durée et l'analyse du crédit
module #10 Analyse de portefeuille d'investissement alternatif Analyse des investissements alternatifs, y compris l'immobilier, les matières premières et le capital-investissement
module #11 Techniques d'optimisation de portefeuille Introduction aux techniques d'optimisation, y compris l'optimisation moyenne-variance, les portefeuilles de diversification maximale et la parité des risques
module #12 Rééquilibrage et négociation de portefeuille Comprendre l'importance du rééquilibrage de portefeuille, y compris les stratégies de rééquilibrage et les coûts de négociation
module #13 Gestion des risques de portefeuille Introduction à la gestion des risques de portefeuille, y compris la surveillance des risques, les tests de résistance et l'analyse de scénarios
module #14 ESG et investissement durable Comprendre l'importance des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l'analyse de portefeuille
module #15 Gestion de portefeuille fiscalement efficace Comprendre l'impact des impôts sur la performance du portefeuille et comment gérer la responsabilité fiscale
module #16 Tests de résistance du portefeuille et analyse de scénarios Introduction aux tests de résistance et à l'analyse de scénarios, y compris comment concevoir et mettre en œuvre ces outils
module #17 Étude de cas : analyse d'un portefeuille d'investissement réel Application des concepts d'analyse de portefeuille à un portefeuille d'investissement réel
module #18 Logiciels et outils d'analyse de portefeuille Présentation des logiciels et outils d'analyse de portefeuille populaires, notamment Bloomberg, FactSet et Morningstar
module #19 Analyse de données pour les gestionnaires de portefeuille Introduction aux techniques d'analyse de données pour les gestionnaires de portefeuille, y compris la visualisation des données et l'analyse statistique
module #20 Apprentissage automatique et IA dans l'analyse de portefeuille Introduction aux techniques d'apprentissage automatique et d'IA dans l'analyse de portefeuille, y compris la modélisation prédictive et le traitement du langage naturel
module #21 Problèmes réglementaires et de conformité dans l'analyse de portefeuille Comprendre les problèmes réglementaires et de conformité dans l'analyse de portefeuille, y compris les réglementations de la SEC et la loi Dodd-Frank
module #22 Communication et reporting pour les gestionnaires de portefeuille Meilleures pratiques de communication et de reporting pour les gestionnaires de portefeuille, y compris comment créer des tableaux de bord et rapports
module #23 Éthique et normes professionnelles dans l'analyse de portefeuille Comprendre l'importance de l'éthique et des normes professionnelles dans l'analyse de portefeuille, y compris le code d'éthique du CFA Institute
module #24 Sujets avancés dans l'analyse de portefeuille Exploration de sujets avancés dans l'analyse de portefeuille, y compris l'investissement factoriel, le bêta intelligent et la construction de portefeuille pour les investisseurs institutionnels
module #25 Bilan et conclusion du cours Planifier les prochaines étapes de votre carrière en analyse de portefeuille d'investissement
