Analyse du portefeuille d'investissement
( 25 Modules )

module #1
Introduction à l'analyse de portefeuille d'investissement
Aperçu de l'importance de l'analyse de portefeuille d'investissement, objectifs du cours et concepts clés

module #2
Cadre de gestion de portefeuille
Comprendre le processus de gestion des investissements, y compris la définition des objectifs d'investissement, la tolérance au risque et la mesure de la performance

module #3
Types de portefeuilles d'investissement
Aperçu des différents types de portefeuilles, y compris les portefeuilles individuels, institutionnels et de retraite

module #4
Méthodologies de construction de portefeuille
Introduction aux différentes approches de construction de portefeuille, y compris l'optimisation moyenne-variance de Markowitz, le modèle Black-Litterman et l'investissement basé sur les facteurs

module #5
Analyse et mesure des risques
Comprendre les différents types de risques, y compris le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité, et comment les mesurer

module #6
Mesure et évaluation des performances
Introduction aux mesures de performance, y compris le rendement, le rendement ajusté au risque et l'analyse d'attribution

module #7
Répartition des actifs
Comprendre l'importance de la répartition des actifs, y compris la répartition stratégique et tactique des actifs

module #8
Portefeuille d'actions Analyse
Analyse des portefeuilles d'actions, y compris la sélection des actions, la rotation sectorielle et l'analyse de style

module #9
Analyse de portefeuille à revenu fixe
Analyse des portefeuilles à revenu fixe, y compris la sélection des obligations, la gestion de la durée et l'analyse du crédit

module #10
Analyse de portefeuille d'investissement alternatif
Analyse des investissements alternatifs, y compris l'immobilier, les matières premières et le capital-investissement

module #11
Techniques d'optimisation de portefeuille
Introduction aux techniques d'optimisation, y compris l'optimisation moyenne-variance, les portefeuilles de diversification maximale et la parité des risques

module #12
Rééquilibrage et négociation de portefeuille
Comprendre l'importance du rééquilibrage de portefeuille, y compris les stratégies de rééquilibrage et les coûts de négociation

module #13
Gestion des risques de portefeuille
Introduction à la gestion des risques de portefeuille, y compris la surveillance des risques, les tests de résistance et l'analyse de scénarios

module #14
ESG et investissement durable
Comprendre l'importance des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l'analyse de portefeuille

module #15
Gestion de portefeuille fiscalement efficace
Comprendre l'impact des impôts sur la performance du portefeuille et comment gérer la responsabilité fiscale

module #16
Tests de résistance du portefeuille et analyse de scénarios
Introduction aux tests de résistance et à l'analyse de scénarios, y compris comment concevoir et mettre en œuvre ces outils

module #17
Étude de cas : analyse d'un portefeuille d'investissement réel
Application des concepts d'analyse de portefeuille à un portefeuille d'investissement réel

module #18
Logiciels et outils d'analyse de portefeuille
Présentation des logiciels et outils d'analyse de portefeuille populaires, notamment Bloomberg, FactSet et Morningstar

module #19
Analyse de données pour les gestionnaires de portefeuille
Introduction aux techniques d'analyse de données pour les gestionnaires de portefeuille, y compris la visualisation des données et l'analyse statistique

module #20
Apprentissage automatique et IA dans l'analyse de portefeuille
Introduction aux techniques d'apprentissage automatique et d'IA dans l'analyse de portefeuille, y compris la modélisation prédictive et le traitement du langage naturel

module #21
Problèmes réglementaires et de conformité dans l'analyse de portefeuille
Comprendre les problèmes réglementaires et de conformité dans l'analyse de portefeuille, y compris les réglementations de la SEC et la loi Dodd-Frank

module #22
Communication et reporting pour les gestionnaires de portefeuille
Meilleures pratiques de communication et de reporting pour les gestionnaires de portefeuille, y compris comment créer des tableaux de bord et rapports

module #23
Éthique et normes professionnelles dans l'analyse de portefeuille
Comprendre l'importance de l'éthique et des normes professionnelles dans l'analyse de portefeuille, y compris le code d'éthique du CFA Institute

module #24
Sujets avancés dans l'analyse de portefeuille
Exploration de sujets avancés dans l'analyse de portefeuille, y compris l'investissement factoriel, le bêta intelligent et la construction de portefeuille pour les investisseurs institutionnels

module #25
Bilan et conclusion du cours
Planifier les prochaines étapes de votre carrière en analyse de portefeuille d'investissement

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