module #1 Introduction à la planification de la retraite Aperçu de l'importance de la planification de la retraite, des mythes et des idées fausses courants et de l'établissement d'objectifs pour une retraite réussie.
module #2 Comprendre votre situation financière actuelle Évaluer vos revenus, dépenses, actifs et dettes actuels pour créer une base de référence pour la planification de la retraite.
module #3 Objectifs et buts de la retraite Identifier et hiérarchiser vos objectifs de retraite, y compris les voyages, les loisirs et le style de vie.
module #4 Comprendre les comptes de retraite Aperçu des comptes 401(k), IRA, Roth IRA et autres comptes de retraite, y compris les limites de cotisation et les implications fiscales.
module #5 Stratégies d'investissement pour la retraite Introduction aux options d'investissement pour la retraite, y compris les actions, les obligations, les ETF et les fonds communs de placement.
module #6 Gestion des risques et répartition des actifs Stratégies de gestion des risques et de création d'un portefeuille d'investissement diversifié pour la retraite.
module #7 Comprendre la sécurité sociale Aperçu des prestations de sécurité sociale, de l'éligibilité et stratégies pour maximiser les avantages.
module #8 Sources de revenu de retraite Exploration d'autres sources de revenu de retraite, y compris les pensions, les rentes et le travail à temps partiel.
module #9 Création d'un plan de revenu de retraite durable Élaboration d'un plan pour assurer un flux de revenu durable à la retraite.
module #10 Inflation et son impact sur la retraite Comprendre l'impact de l'inflation sur l'épargne-retraite et les stratégies pour protéger votre portefeuille contre l'inflation.
module #11 Planification des soins de santé et des soins de longue durée Planification des dépenses de soins de santé et de soins de longue durée à la retraite, y compris Medicare et Medicaid.
module #12 Planification successorale et testaments Aperçu de la planification successorale, y compris les testaments, les fiducies et l'homologation.
module #13 Planification fiscale pour la retraite Stratégies pour minimiser les impôts à la retraite, y compris les conversions Roth et la récolte des pertes fiscales.
module #14 Considérations relatives au logement et à la relocalisation Exploration des options de logement à la retraite, y compris la réduction des effectifs, les communautés pour personnes âgées et délocalisation.
module #15 Mode de vie et activités à la retraite Planifier un mode de vie épanouissant à la retraite, y compris les loisirs, les voyages et l'engagement social.
module #16 Travailler à la retraite Explorer les options de travail à temps partiel ou d'entrepreneuriat à la retraite, y compris les considérations et les avantages.
module #17 Planification de la retraite pour les propriétaires de petites entreprises Considérations spéciales pour les propriétaires de petites entreprises, y compris la vente d'une entreprise, la planification de la succession et la planification de la retraite.
module #18 Planification de la retraite pour les femmes Défis et considérations uniques pour les femmes à la retraite, y compris l'espérance de vie plus longue et les responsabilités de soignant.
module #19 Planification de la retraite pour les couples Coordonner les objectifs et les plans de retraite pour les couples, y compris les stratégies pour les comptes de retraite et les avantages conjoints.
module #20 Planification de la retraite pour les personnes âgées seules Considérations spéciales pour les personnes âgées seules, y compris la planification d'un déclin cognitif potentiel et la création d'un réseau de soutien.
module #21 Créer un plan de retraite Élaborer un plan de retraite complet, y compris l'établissement d'objectifs, la priorisation des objectifs et la création d'un plan d'action plan.
module #22 Mise en œuvre et suivi de votre plan de retraite Mise en œuvre de votre plan de retraite, y compris la création de comptes, l'investissement et la révision et l'ajustement réguliers de votre plan.
module #23 Erreurs courantes de planification de la retraite à éviter Identifier et éviter les erreurs courantes qui peuvent faire dérailler votre plan de retraite, y compris les erreurs d'investissement et les oublis de planification.
module #24 Rester motivé et responsable Stratégies pour rester motivé et responsable dans votre planification de la retraite, y compris l'établissement d'étapes clés et la recherche d'un réseau de soutien.
module #25 Bilan et conclusion du cours Planifier les prochaines étapes de votre carrière en planification de la retraite
