Planification de la retraite
( 25 Modules )

module #1
Introduction à la planification de la retraite
Aperçu de l'importance de la planification de la retraite, des mythes et des idées fausses courants et de l'établissement d'objectifs pour une retraite réussie.

module #2
Comprendre votre situation financière actuelle
Évaluer vos revenus, dépenses, actifs et dettes actuels pour créer une base de référence pour la planification de la retraite.

module #3
Objectifs et buts de la retraite
Identifier et hiérarchiser vos objectifs de retraite, y compris les voyages, les loisirs et le style de vie.

module #4
Comprendre les comptes de retraite
Aperçu des comptes 401(k), IRA, Roth IRA et autres comptes de retraite, y compris les limites de cotisation et les implications fiscales.

module #5
Stratégies d'investissement pour la retraite
Introduction aux options d'investissement pour la retraite, y compris les actions, les obligations, les ETF et les fonds communs de placement.

module #6
Gestion des risques et répartition des actifs
Stratégies de gestion des risques et de création d'un portefeuille d'investissement diversifié pour la retraite.

module #7
Comprendre la sécurité sociale
Aperçu des prestations de sécurité sociale, de l'éligibilité et stratégies pour maximiser les avantages.

module #8
Sources de revenu de retraite
Exploration d'autres sources de revenu de retraite, y compris les pensions, les rentes et le travail à temps partiel.

module #9
Création d'un plan de revenu de retraite durable
Élaboration d'un plan pour assurer un flux de revenu durable à la retraite.

module #10
Inflation et son impact sur la retraite
Comprendre l'impact de l'inflation sur l'épargne-retraite et les stratégies pour protéger votre portefeuille contre l'inflation.

module #11
Planification des soins de santé et des soins de longue durée
Planification des dépenses de soins de santé et de soins de longue durée à la retraite, y compris Medicare et Medicaid.

module #12
Planification successorale et testaments
Aperçu de la planification successorale, y compris les testaments, les fiducies et l'homologation.

module #13
Planification fiscale pour la retraite
Stratégies pour minimiser les impôts à la retraite, y compris les conversions Roth et la récolte des pertes fiscales.

module #14
Considérations relatives au logement et à la relocalisation
Exploration des options de logement à la retraite, y compris la réduction des effectifs, les communautés pour personnes âgées et délocalisation.

module #15
Mode de vie et activités à la retraite
Planifier un mode de vie épanouissant à la retraite, y compris les loisirs, les voyages et l'engagement social.

module #16
Travailler à la retraite
Explorer les options de travail à temps partiel ou d'entrepreneuriat à la retraite, y compris les considérations et les avantages.

module #17
Planification de la retraite pour les propriétaires de petites entreprises
Considérations spéciales pour les propriétaires de petites entreprises, y compris la vente d'une entreprise, la planification de la succession et la planification de la retraite.

module #18
Planification de la retraite pour les femmes
Défis et considérations uniques pour les femmes à la retraite, y compris l'espérance de vie plus longue et les responsabilités de soignant.

module #19
Planification de la retraite pour les couples
Coordonner les objectifs et les plans de retraite pour les couples, y compris les stratégies pour les comptes de retraite et les avantages conjoints.

module #20
Planification de la retraite pour les personnes âgées seules
Considérations spéciales pour les personnes âgées seules, y compris la planification d'un déclin cognitif potentiel et la création d'un réseau de soutien.

module #21
Créer un plan de retraite
Élaborer un plan de retraite complet, y compris l'établissement d'objectifs, la priorisation des objectifs et la création d'un plan d'action plan.

module #22
Mise en œuvre et suivi de votre plan de retraite
Mise en œuvre de votre plan de retraite, y compris la création de comptes, l'investissement et la révision et l'ajustement réguliers de votre plan.

module #23
Erreurs courantes de planification de la retraite à éviter
Identifier et éviter les erreurs courantes qui peuvent faire dérailler votre plan de retraite, y compris les erreurs d'investissement et les oublis de planification.

module #24
Rester motivé et responsable
Stratégies pour rester motivé et responsable dans votre planification de la retraite, y compris l'établissement d'étapes clés et la recherche d'un réseau de soutien.

module #25
Bilan et conclusion du cours
Planifier les prochaines étapes de votre carrière en planification de la retraite

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