Planification financière
( 25 Modules )

module #1
Introduction à la planification financière
Aperçu de la planification financière, de son importance et de ses avantages

module #2
Comprendre vos objectifs financiers
Établir des objectifs financiers SMART, hiérarchiser les objectifs et créer un énoncé de vision

module #3
Collecte et analyse des données financières
Collecte de données financières, analyse des états financiers et identification des domaines à améliorer

module #4
Analyse des états financiers
Comprendre les bilans, les comptes de résultat et les tableaux des flux de trésorerie

module #5
Comprendre votre valeur nette
Calculer la valeur nette, comprendre les actifs, les passifs et les capitaux propres

module #6
Gestion des flux de trésorerie
Comprendre les entrées et les sorties de trésorerie, créer un plan de flux de trésorerie

module #7
Budgétisation et gestion des dépenses
Créer un budget, catégoriser les dépenses et gérer la dette

module #8
Planification des investissements
Introduction aux investissements, à la gestion des risques et aux stratégies d'investissement

module #9
Investissement en bourse
Comprendre les actions, les obligations et les ETF, investir en actions marché

module #10
Planification de la retraite
Comprendre les objectifs de retraite, les comptes de retraite et les stratégies de retraite

module #11
Planification successorale
Comprendre les testaments, les fiducies, les droits d'homologation et les droits de succession

module #12
Planification des assurances
Comprendre l'assurance-vie, l'assurance-invalidité et l'assurance soins de longue durée

module #13
Planification fiscale
Comprendre les lois fiscales, les stratégies fiscales et les techniques d'économie d'impôt

module #14
Gestion du crédit et de la dette
Comprendre les cotes de crédit, la gestion de la dette et la réparation du crédit

module #15
Investissement immobilier
Comprendre l'investissement immobilier, investir dans des propriétés locatives et les fiducies de placement immobilier (FPI)

module #16
Planification financière pour les propriétaires de petites entreprises
Comprendre la planification financière pour les propriétaires de petites entreprises, les options de financement et la planification de la relève d'entreprise

module #17
Planification financière pour les femmes
Comprendre la planification financière pour les femmes, les défis financiers uniques et les stratégies pour les femmes

module #18
Planification financière pour les aînés
Comprendre la planification financière pour les aînés, la retraite stratégies de revenu et planification des soins de longue durée

module #19
Finance comportementale
Comprendre la finance comportementale, les biais cognitifs et comment prendre de meilleures décisions financières

module #20
Outils et logiciels de planification financière
Aperçu des outils et logiciels de planification financière, utilisation de la technologie pour améliorer la planification financière

module #21
Création d'un plan financier
Création d'un plan financier complet, intégration des concepts de planification financière

module #22
Mise en œuvre et suivi d'un plan financier
Mise en œuvre d'un plan financier, suivi des progrès et ajustements

module #23
Surmonter les obstacles financiers
Gérer les revers financiers, surmonter les obstacles et rester sur la bonne voie

module #24
Maintenir un plan financier à long terme
Maintenir un plan financier à long terme, éviter les erreurs courantes et rester discipliné

module #25
Bilan et conclusion du cours
Planifier les prochaines étapes de la carrière de planificateur financier

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