Planification successorale et testaments
( 25 Modules )

module #1
Introduction à la planification successorale
Aperçu de l'importance de la planification successorale, mythes et idées fausses courants et objectifs du cours

module #2
Comprendre les testaments
Définition et objectif d'un testament, types de testaments et éléments essentiels d'un testament valide

module #3
Testaments et fiducies
Différences clés entre testaments et fiducies, avantages et inconvénients de chacun

module #4
Documents de planification successorale
Aperçu des documents de planification successorale courants, y compris les procurations, les testaments biologiques et les directives anticipées

module #5
Homologation : ce que c'est et comment l'éviter
Explication du processus d'homologation, avantages et inconvénients et stratégies pour minimiser ou éviter l'homologation

module #6
Comprendre les droits de succession
Aperçu des droits de succession fédéraux et étatiques, des exonérations et des stratégies pour minimiser l'obligation fiscale

module #7
Rassembler des informations pour la planification successorale
Identifier et organiser les actifs, les dettes et d'autres informations importantes à des fins de planification successorale

module #8
Déterminer Vos objectifs de planification successorale
Identifier vos objectifs personnels et financiers et leur impact sur les décisions de planification successorale

module #9
Choisir un exécuteur testamentaire
Sélectionner la bonne personne pour réaliser les souhaits décrits dans votre testament

module #10
Désigner des bénéficiaires
Sélectionner les bénéficiaires pour les testaments, les fiducies et autres documents de planification successorale

module #11
Enfants mineurs et planification successorale
Considérations spéciales pour les parents, y compris la tutelle et les fiducies pour les enfants mineurs

module #12
Familles recomposées et planification successorale
Défis et considérations uniques pour les familles recomposées, y compris les beaux-enfants et les mariages antérieurs

module #13
Planification des besoins spéciaux
Stratégies de planification successorale pour les personnes ayant des besoins spéciaux, y compris les fiducies pour besoins supplémentaires

module #14
Propriétaires d'entreprise et planification successorale
Préoccupations uniques en matière de planification successorale pour les propriétaires d'entreprise, y compris les conventions d'achat-vente et la planification de la succession

module #15
Immobilier et planification successorale
Considérations de planification successorale pour les propriétaires immobiliers, y compris les titres de propriété, les actes de transfert au décès et la propriété familiale exonérations

module #16
Actifs numériques et planification successorale
Planification successorale pour les actifs numériques, y compris les médias sociaux, les courriels et la cryptomonnaie

module #17
Mise à jour et révision de votre plan successoral
Importance d'un examen et de mises à jour réguliers de votre plan successoral, y compris les changements de loi, les relations et les actifs

module #18
Planification successorale pour les couples de même sexe
Considérations de planification successorale uniques pour les couples de même sexe, y compris le mariage, le divorce et les droits de succession

module #19
Planification successorale internationale
Considérations de planification successorale pour les personnes ayant des actifs internationaux, y compris les implications fiscales et immobilières étrangères

module #20
Philanthropie et planification successorale
Intégrer les dons de bienfaisance dans votre plan successoral, y compris les testaments, les fiducies et les désignations de bénéficiaires

module #21
Éviter les conflits familiaux
Stratégies pour minimiser les conflits et les différends familiaux dans le processus de planification successorale

module #22
Le rôle de l'exécuteur testamentaire
Responsabilités et devoirs de l'exécuteur testamentaire, y compris l'homologation, la gestion des actifs et les impôts retours

module #23
Erreurs courantes de planification successorale
Erreurs et oublis courants dans la planification successorale et comment les éviter

module #24
Planification successorale pour les couples non mariés
Considérations uniques en matière de planification successorale pour les couples non mariés, y compris les accords de cohabitation et les testaments

module #25
Bilan et conclusion du cours
Planifier les prochaines étapes de votre carrière en planification successorale et testamentaire

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