module #1 Introduction à la planification successorale Aperçu de l'importance de la planification successorale, mythes et idées fausses courants et objectifs du cours
module #2 Comprendre les testaments Définition et objectif d'un testament, types de testaments et éléments essentiels d'un testament valide
module #3 Testaments et fiducies Différences clés entre testaments et fiducies, avantages et inconvénients de chacun
module #4 Documents de planification successorale Aperçu des documents de planification successorale courants, y compris les procurations, les testaments biologiques et les directives anticipées
module #5 Homologation : ce que c'est et comment l'éviter Explication du processus d'homologation, avantages et inconvénients et stratégies pour minimiser ou éviter l'homologation
module #6 Comprendre les droits de succession Aperçu des droits de succession fédéraux et étatiques, des exonérations et des stratégies pour minimiser l'obligation fiscale
module #7 Rassembler des informations pour la planification successorale Identifier et organiser les actifs, les dettes et d'autres informations importantes à des fins de planification successorale
module #8 Déterminer Vos objectifs de planification successorale Identifier vos objectifs personnels et financiers et leur impact sur les décisions de planification successorale
module #9 Choisir un exécuteur testamentaire Sélectionner la bonne personne pour réaliser les souhaits décrits dans votre testament
module #10 Désigner des bénéficiaires Sélectionner les bénéficiaires pour les testaments, les fiducies et autres documents de planification successorale
module #11 Enfants mineurs et planification successorale Considérations spéciales pour les parents, y compris la tutelle et les fiducies pour les enfants mineurs
module #12 Familles recomposées et planification successorale Défis et considérations uniques pour les familles recomposées, y compris les beaux-enfants et les mariages antérieurs
module #13 Planification des besoins spéciaux Stratégies de planification successorale pour les personnes ayant des besoins spéciaux, y compris les fiducies pour besoins supplémentaires
module #14 Propriétaires d'entreprise et planification successorale Préoccupations uniques en matière de planification successorale pour les propriétaires d'entreprise, y compris les conventions d'achat-vente et la planification de la succession
module #15 Immobilier et planification successorale Considérations de planification successorale pour les propriétaires immobiliers, y compris les titres de propriété, les actes de transfert au décès et la propriété familiale exonérations
module #16 Actifs numériques et planification successorale Planification successorale pour les actifs numériques, y compris les médias sociaux, les courriels et la cryptomonnaie
module #17 Mise à jour et révision de votre plan successoral Importance d'un examen et de mises à jour réguliers de votre plan successoral, y compris les changements de loi, les relations et les actifs
module #18 Planification successorale pour les couples de même sexe Considérations de planification successorale uniques pour les couples de même sexe, y compris le mariage, le divorce et les droits de succession
module #19 Planification successorale internationale Considérations de planification successorale pour les personnes ayant des actifs internationaux, y compris les implications fiscales et immobilières étrangères
module #20 Philanthropie et planification successorale Intégrer les dons de bienfaisance dans votre plan successoral, y compris les testaments, les fiducies et les désignations de bénéficiaires
module #21 Éviter les conflits familiaux Stratégies pour minimiser les conflits et les différends familiaux dans le processus de planification successorale
module #22 Le rôle de l'exécuteur testamentaire Responsabilités et devoirs de l'exécuteur testamentaire, y compris l'homologation, la gestion des actifs et les impôts retours
module #23 Erreurs courantes de planification successorale Erreurs et oublis courants dans la planification successorale et comment les éviter
module #24 Planification successorale pour les couples non mariés Considérations uniques en matière de planification successorale pour les couples non mariés, y compris les accords de cohabitation et les testaments
module #25 Bilan et conclusion du cours Planifier les prochaines étapes de votre carrière en planification successorale et testamentaire
