modul #1 Uvod u analizu investicijskog portfelja Pregled važnosti analize investicijskog portfelja, ciljevi tečaja i ključni koncepti
modul #2 Okvir upravljanja portfeljem Razumijevanje procesa upravljanja ulaganjima, uključujući postavljanje ciljeva ulaganja, toleranciju rizika, i mjerenje uspješnosti
modul #3 Vrste investicijskih portfelja Pregled različitih vrsta portfelja, uključujući pojedinačne, institucionalne i mirovinske portfelje
modul #4 Metodologije izgradnje portfelja Uvod u različite pristupe izgradnji portfelja, uključujući Markowitz optimizacija srednje varijance, Black-Littermanov model i ulaganje temeljeno na faktorima
modul #5 Analiza i mjerenje rizika Razumijevanje različitih vrsta rizika, uključujući tržišni rizik, kreditni rizik i rizik likvidnosti, te kako ih mjeriti
modul #6 Mjerenje i procjena učinka Uvod u metriku mjerenja učinka, uključujući povrat, povrat prilagođen riziku i analizu atribucije
modul #7 Raspodjela imovine Razumijevanje važnosti raspodjele imovine, uključujući stratešku i taktičku imovinu raspodjela
modul #8 Analiza portfelja dionica Analiza portfelja dionica, uključujući odabir dionica, rotaciju sektora i analizu stilova
modul #9 Analiza portfelja s fiksnim prihodom Analiza portfelja s fiksnim prihodom, uključujući odabir obveznica, upravljanje trajanjem, i kreditna analiza
modul #10 Analiza portfelja alternativnih ulaganja Analiza alternativnih ulaganja, uključujući nekretnine, robu i privatni kapital
modul #11 Tehnike optimizacije portfelja Uvod u tehnike optimizacije, uključujući optimizaciju srednje varijance, maksimalne diversifikacije portfelja i paritet rizika
modul #12 Rebalans portfelja i trgovanje Razumijevanje važnosti rebalansa portfelja, uključujući strategije rebalansa i troškove trgovanja
modul #13 Upravljanje rizikom portfelja Uvod u upravljanje rizikom portfelja, uključujući praćenje rizika, testiranje otpornosti na stres i analiza scenarija
modul #14 ESG i održivo ulaganje Razumijevanje važnosti razmatranja okoliša, društva i upravljanja (ESG) u analizi portfelja
modul #15 Porezno učinkovito upravljanje portfeljem Razumijevanje utjecaja poreza na izvedbu portfelja i kako upravljati poreznim obvezama
modul #16 Testiranje otpornosti na stres portfelja i analiza scenarija Uvod u testiranje otpornosti na stres i analizu scenarija, uključujući kako dizajnirati i implementirati ove alate
modul #17 Studija slučaja: Analiza portfelja ulaganja u stvarnom svijetu Primjena koncepata analize portfelja na portfelj ulaganja u stvarnom svijetu
modul #18 Softver i alati za analizu portfelja Pregled popularnog softvera i alata za analizu portfelja, uključujući Bloomberg, FactSet , i Morningstar
modul #19 Analiza podataka za upravitelje portfelja Uvod u tehnike analize podataka za upravitelje portfelja, uključujući vizualizaciju podataka i statističku analizu
modul #20 Strojno učenje i umjetna inteligencija u analizi portfelja Uvod u strojno učenje i tehnike umjetne inteligencije u analizi portfelja, uključujući prediktivno modeliranje i obradu prirodnog jezika
modul #21 Regulatorna pitanja i pitanja usklađenosti u analizi portfelja Razumijevanje regulatornih pitanja i pitanja usklađenosti u analizi portfelja, uključujući propise SEC-a i Dodd-Frank Act
modul #22 Komunikacija i izvješćivanje za upravitelje portfelja Najbolje prakse za komunikaciju i izvješćivanje za upravitelje portfelja, uključujući kako stvoriti učinkovite nadzorne ploče i izvješća
modul #23 Etika i profesionalni standardi u analizi portfelja Razumijevanje važnosti etike i profesionalne standardi u analizi portfelja, uključujući Etički kodeks CFA instituta
modul #24 Napredne teme u analizi portfelja Istraživanje naprednih tema u analizi portfelja, uključujući faktorsko ulaganje, pametnu beta verziju i izgradnju portfelja za institucionalne ulagače
modul #25 Završetak tečaja i zaključak Planiranje sljedećih koraka u karijeri analize investicijskog portfelja
