modul #1 Uvod u planiranje mirovine Pregled važnosti planiranja mirovine, uobičajenih mitova i zabluda te postavljanja ciljeva za uspješnu mirovinu.
modul #2 Razumijevanje vaše trenutne financijske situacije Procjena vaših trenutnih prihoda, troškova, imovine i dugova za stvaranje osnove za planiranje mirovine.
modul #3 Ciljevi i ciljevi umirovljenja Identificiranje i određivanje prioriteta vaših ciljeva umirovljenja, uključujući putovanja, hobije i stil života.
modul #4 Razumijevanje mirovinskih računa Pregled 401(k), IRA, Roth IRA i drugih računa za mirovinu, uključujući ograničenja doprinosa i porezne implikacije.
modul #5 Strategije ulaganja za mirovinu Uvod u opcije ulaganja za mirovinu, uključujući dionice, obveznice, ETF-ove, i uzajamni fondovi.
modul #6 Upravljanje rizikom i raspodjela imovine Strategije za upravljanje rizikom i stvaranje diverzificiranog investicijskog portfelja za mirovinu.
modul #7 Razumijevanje socijalne sigurnosti Pregled naknada socijalne sigurnosti, podobnosti i strategije za maksimiziranje koristi.
modul #8 Izvori mirovinskog prihoda Istraživanje drugih izvora mirovinskog prihoda, uključujući mirovine, anuitete i rad s nepunim radnim vremenom.
modul #9 Stvaranje održivog plana mirovinskog prihoda Razvoj planirajte osigurati održivi tok prihoda u mirovini.
modul #10 Inflacija i njezin utjecaj na mirovinu Razumijevanje utjecaja inflacije na mirovinsku štednju i strategije za zaštitu vašeg portfelja od inflacije.
modul #11 Zdravstvo i dugoročna skrb Term Care Planning Planiranje troškova zdravstvene skrbi i dugotrajne njege u mirovini, uključujući Medicare i Medicaid.
modul #12 Planiranje imovine i oporuke Pregled planiranja imovine, uključujući oporuke, zaklade i ostavinu.
modul #13 Planiranje poreza za mirovinu Strategije za minimiziranje poreza u mirovini, uključujući Roth pretvorbe i prikupljanje poreznih gubitaka.
modul #14 Razmatranja stanovanja i preseljenja Istraživanje mogućnosti stanovanja u mirovini, uključujući smanjenje broja starijih zajednica , i preseljenje.
modul #15 Stil života i aktivnosti u mirovini Planiranje ispunjenog stila života nakon umirovljenja, uključujući hobije, putovanja i društveni angažman.
modul #16 Rad u mirovini Istraživanje opcija za rad s nepunim radnim vremenom ili poduzetništvo u mirovini, uključujući razmatranja i pogodnosti.
modul #17 Planiranje mirovine za vlasnike malih tvrtki Posebna razmatranja za vlasnike malih tvrtki, uključujući prodaju tvrtke, planiranje nasljeđivanja i planiranje mirovine.
modul #18 Planiranje mirovine za žene Jedinstveni izazovi i razmatranja za žene u mirovini, uključujući dulji životni vijek i odgovornosti za njegu.
modul #19 Planiranje umirovljenja za parove Koordinacija ciljeva i planova za umirovljenje za parove, uključujući strategije za zajedničke mirovinske račune i beneficije .
modul #20 Planiranje umirovljenja za samostalne osobe Posebna razmatranja za solo osobe, uključujući planiranje potencijalnog kognitivnog pada i stvaranje mreže podrške.
modul #21 Stvaranje mirovinskog plana Razvoj sveobuhvatnog mirovinskog plana, uključujući postavljanje ciljeva, određivanje prioriteta ciljeva i izradu akcijskog plana.
modul #22 Provedba i praćenje vašeg mirovinskog plana Provođenje vašeg mirovinskog plana u akciju, uključujući postavljanje računa, ulaganje i redovito pregledavanje i prilagođavanje vašeg plana.
modul #23 Uobičajene pogreške u planiranju mirovine koje treba izbjegavati Prepoznavanje i izbjegavanje uobičajenih pogrešaka koje mogu poremetiti vaš mirovinski plan, uključujući investicijske pogreške i propuste u planiranju.
modul #24 Ostati motivirani i odgovorni Strategije kako ostati motivirani i odgovorni u vašem planiranju odlaska u mirovinu, uključujući postavljanje prekretnica i pronalaženje mreže podrške.
modul #25 Završetak tečaja i zaključak Planiranje sljedećih koraka u karijeri planiranja mirovine
