Analisi del portafoglio di investimenti
( 25 Moduli )

modulo #1
Introduzione all'analisi del portafoglio di investimenti
Panoramica sull'importanza dell'analisi del portafoglio di investimenti, obiettivi del corso e concetti chiave

modulo #2
Quadro di gestione del portafoglio
Comprensione del processo di gestione degli investimenti, inclusa la definizione degli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio, e misurazione della performance

modulo #3
Tipi di portafogli di investimento
Panoramica dei diversi tipi di portafogli, inclusi portafogli individuali, istituzionali e pensionistici

modulo #4
Metodologie di costruzione del portafoglio
Introduzione a diversi approcci di costruzione del portafoglio, incluso Markowitz ottimizzazione della media-varianza, modello di Black-Litterman e investimento basato sui fattori

modulo #5
Analisi e misurazione del rischio
Comprendere i diversi tipi di rischio, inclusi il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di liquidità, e come misurarli

modulo #6
Misurazione e valutazione delle prestazioni
Introduzione ai parametri di misurazione delle prestazioni, inclusi rendimento, rendimento corretto per il rischio e analisi di attribuzione

modulo #7
Asset Allocation
Comprendere l'importanza dell'asset allocation, comprese le risorse strategiche e tattiche allocazione

modulo #8
Analisi del portafoglio azionario
Analisi dei portafogli azionari, inclusa la selezione dei titoli, la rotazione del settore e l'analisi degli stili

modulo #9
Analisi del portafoglio a reddito fisso
Analisi dei portafogli a reddito fisso, inclusa la selezione delle obbligazioni, la gestione della durata, e analisi del credito

modulo #10
Analisi del portafoglio di investimenti alternativi
Analisi di investimenti alternativi, inclusi immobili, materie prime e private equity

modulo #11
Tecniche di ottimizzazione del portafoglio
Introduzione alle tecniche di ottimizzazione, inclusa l'ottimizzazione della media-varianza, portafogli di massima diversificazione e parità di rischio

modulo #12
Ribilanciamento e negoziazione del portafoglio
Comprendere l'importanza del ribilanciamento del portafoglio, comprese le strategie di ribilanciamento e i costi di negoziazione

modulo #13
Gestione del rischio di portafoglio
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio, inclusa monitoraggio del rischio, stress test e analisi degli scenari

modulo #14
ESG e investimenti sostenibili
Comprendere l'importanza delle considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'analisi del portafoglio

modulo #15
Gestione del portafoglio efficiente dal punto di vista fiscale
Comprendere l'impatto delle tasse sulla performance del portafoglio e come gestire la responsabilità fiscale

modulo #16
Stress test del portafoglio e analisi degli scenari
Introduzione agli stress test e all'analisi degli scenari, compreso come progettare e implementare questi strumenti

modulo #17
Case Study:Analisi di un portafoglio di investimenti nel mondo reale
Applicazione di concetti di analisi di portafoglio a un portafoglio di investimenti nel mondo reale

modulo #18
Software e strumenti per l'analisi del portafoglio
Panoramica dei più diffusi software e strumenti di analisi del portafoglio, tra cui Bloomberg, FactSet , e Morningstar

modulo #19
Analisi dei dati per gestori di portafoglio
Introduzione alle tecniche di analisi dei dati per gestori di portafoglio, inclusa la visualizzazione dei dati e l'analisi statistica

modulo #20
Apprendimento automatico e intelligenza artificiale nell'analisi di portafoglio
Introduzione all'apprendimento automatico e tecniche di intelligenza artificiale nell'analisi del portafoglio, inclusi modelli predittivi ed elaborazione del linguaggio naturale

modulo #21
Problemi di regolamentazione e conformità nell'analisi di portafoglio
Comprensione dei problemi di regolamentazione e conformità nell'analisi di portafoglio, comprese le normative SEC e il Dodd-Frank Act

modulo #22
Comunicazione e reporting per gestori di portafoglio
Best practice per la comunicazione e il reporting per gestori di portafoglio, compreso come creare dashboard e report efficaci

modulo #23
Standard etici e professionali nell'analisi di portafoglio
Comprendere l'importanza dell'etica e della professionalità standard nell'analisi di portafoglio, incluso il Codice etico del CFA Institute

modulo #24
Argomenti avanzati nell'analisi di portafoglio
Esplorazione di argomenti avanzati nell'analisi di portafoglio, inclusi investimento fattoriale, smart beta e costruzione di portafoglio per investitori istituzionali

modulo #25
Riepilogo e conclusione del corso
Pianificare i prossimi passi nella carriera di Analisi del portafoglio di investimenti

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