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Pianificazione della pensione
( 25 Moduli )

modulo #1
Introduzione alla pianificazione pensionistica
Panoramica dell'importanza della pianificazione pensionistica, miti e idee sbagliate comuni e definizione degli obiettivi per una pensione di successo.
modulo #2
Comprendere la tua situazione finanziaria attuale
Valutare il tuo reddito, le tue spese, i tuoi beni e i tuoi debiti attuali per creare una base di riferimento per la pianificazione pensionistica.
modulo #3
Obiettivi e scopi pensionistici
Identificare e stabilire le priorità per i tuoi obiettivi pensionistici, inclusi viaggi, hobby e stile di vita.
modulo #4
Comprendere i conti pensionistici
Panoramica di 401(k), IRA, Roth IRA e altri conti pensionistici, inclusi limiti di contribuzione e implicazioni fiscali.
modulo #5
Strategie di investimento per la pensione
Introduzione alle opzioni di investimento per la pensione, inclusi azioni, obbligazioni, ETF e fondi comuni di investimento.
modulo #6
Gestione del rischio e allocazione delle attività
Strategie per la gestione del rischio e la creazione di un portafoglio di investimenti diversificato per la pensione.
modulo #7
Comprendere i Sicurezza
Panoramica dei benefici della previdenza sociale, idoneità e strategie per massimizzare i benefici.
modulo #8
Fonti di reddito pensionistico
Esplorazione di altre fonti di reddito pensionistico, tra cui pensioni, rendite e lavoro part-time.
modulo #9
Creazione di un piano di reddito pensionistico sostenibile
Sviluppo di un piano per garantire un flusso di reddito sostenibile durante la pensione.
modulo #10
Inflazione e il suo impatto sulla pensione
Comprensione dell'impatto dell'inflazione sui risparmi pensionistici e strategie per proteggere il tuo portafoglio dall'inflazione.
modulo #11
Pianificazione dell'assistenza sanitaria e a lungo termine
Pianificazione delle spese per l'assistenza sanitaria e a lungo termine durante la pensione, tra cui Medicare e Medicaid.
modulo #12
Pianificazione patrimoniale e testamenti
Panoramica della pianificazione patrimoniale, tra cui testamenti, trust e successioni.
modulo #13
Pianificazione fiscale per la pensione
Strategie per ridurre al minimo le tasse durante la pensione, tra cui conversioni Roth e raccolta delle perdite fiscali.
modulo #14
Alloggi e traslochi Considerazioni
Esplorazione di opzioni per l'alloggio durante la pensione, tra cui ridimensionamento, comunità di anziani e trasferimento.
modulo #15
Stile di vita e attività in pensione
Pianificazione di uno stile di vita appagante in pensione, tra cui hobby, viaggi e impegno sociale.
modulo #16
Lavorare in pensione
Esplorazione di opzioni per lavoro part-time o imprenditorialità in pensione, tra cui considerazioni e vantaggi.
modulo #17
Pianificazione della pensione per titolari di piccole imprese
Considerazioni speciali per titolari di piccole imprese, tra cui vendita di un'azienda, pianificazione della successione e pianificazione della pensione.
modulo #18
Pianificazione della pensione per le donne
Sfide e considerazioni uniche per le donne in pensione, tra cui maggiore aspettativa di vita e responsabilità di assistenza.
modulo #19
Pianificazione della pensione per le coppie
Coordinamento di obiettivi e piani di pensione per le coppie, tra cui strategie per conti pensione e vantaggi congiunti.
modulo #20
Pianificazione della pensione per i single agers
Considerazioni speciali per i single agers, tra cui pianificazione per potenziale declino cognitivo e creazione di una rete di supporto.
modulo #21
Creazione di un Piano pensionistico
Sviluppo di un piano pensionistico completo, inclusa la definizione di obiettivi, la definizione delle priorità e la creazione di un piano d'azione.
modulo #22
Implementazione e monitoraggio del piano pensionistico
Messa in atto del piano pensionistico, inclusa la creazione di conti, investimenti e la revisione e l'adeguamento regolari del piano.
modulo #23
Errori comuni da evitare nella pianificazione pensionistica
Identificazione ed evitamento di errori comuni che possono far deragliare il piano pensionistico, inclusi errori di investimento e sviste nella pianificazione.
modulo #24
Rimanere motivati ​​e responsabili
Strategie per rimanere motivati ​​e responsabili nella pianificazione pensionistica, inclusa la definizione di traguardi e la ricerca di una rete di supporto.
modulo #25
Riepilogo e conclusione del corso
Pianificare i prossimi passi nella carriera di Pianificazione della pensione


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