modulo #1 Introduzione alla pianificazione pensionistica Panoramica dell'importanza della pianificazione pensionistica, miti e idee sbagliate comuni e definizione degli obiettivi per una pensione di successo.
modulo #2 Comprendere la tua situazione finanziaria attuale Valutare il tuo reddito, le tue spese, i tuoi beni e i tuoi debiti attuali per creare una base di riferimento per la pianificazione pensionistica.
modulo #3 Obiettivi e scopi pensionistici Identificare e stabilire le priorità per i tuoi obiettivi pensionistici, inclusi viaggi, hobby e stile di vita.
modulo #4 Comprendere i conti pensionistici Panoramica di 401(k), IRA, Roth IRA e altri conti pensionistici, inclusi limiti di contribuzione e implicazioni fiscali.
modulo #5 Strategie di investimento per la pensione Introduzione alle opzioni di investimento per la pensione, inclusi azioni, obbligazioni, ETF e fondi comuni di investimento.
modulo #6 Gestione del rischio e allocazione delle attività Strategie per la gestione del rischio e la creazione di un portafoglio di investimenti diversificato per la pensione.
modulo #7 Comprendere i Sicurezza Panoramica dei benefici della previdenza sociale, idoneità e strategie per massimizzare i benefici.
modulo #8 Fonti di reddito pensionistico Esplorazione di altre fonti di reddito pensionistico, tra cui pensioni, rendite e lavoro part-time.
modulo #9 Creazione di un piano di reddito pensionistico sostenibile Sviluppo di un piano per garantire un flusso di reddito sostenibile durante la pensione.
modulo #10 Inflazione e il suo impatto sulla pensione Comprensione dell'impatto dell'inflazione sui risparmi pensionistici e strategie per proteggere il tuo portafoglio dall'inflazione.
modulo #11 Pianificazione dell'assistenza sanitaria e a lungo termine Pianificazione delle spese per l'assistenza sanitaria e a lungo termine durante la pensione, tra cui Medicare e Medicaid.
modulo #12 Pianificazione patrimoniale e testamenti Panoramica della pianificazione patrimoniale, tra cui testamenti, trust e successioni.
modulo #13 Pianificazione fiscale per la pensione Strategie per ridurre al minimo le tasse durante la pensione, tra cui conversioni Roth e raccolta delle perdite fiscali.
modulo #14 Alloggi e traslochi Considerazioni Esplorazione di opzioni per l'alloggio durante la pensione, tra cui ridimensionamento, comunità di anziani e trasferimento.
modulo #15 Stile di vita e attività in pensione Pianificazione di uno stile di vita appagante in pensione, tra cui hobby, viaggi e impegno sociale.
modulo #16 Lavorare in pensione Esplorazione di opzioni per lavoro part-time o imprenditorialità in pensione, tra cui considerazioni e vantaggi.
modulo #17 Pianificazione della pensione per titolari di piccole imprese Considerazioni speciali per titolari di piccole imprese, tra cui vendita di un'azienda, pianificazione della successione e pianificazione della pensione.
modulo #18 Pianificazione della pensione per le donne Sfide e considerazioni uniche per le donne in pensione, tra cui maggiore aspettativa di vita e responsabilità di assistenza.
modulo #19 Pianificazione della pensione per le coppie Coordinamento di obiettivi e piani di pensione per le coppie, tra cui strategie per conti pensione e vantaggi congiunti.
modulo #20 Pianificazione della pensione per i single agers Considerazioni speciali per i single agers, tra cui pianificazione per potenziale declino cognitivo e creazione di una rete di supporto.
modulo #21 Creazione di un Piano pensionistico Sviluppo di un piano pensionistico completo, inclusa la definizione di obiettivi, la definizione delle priorità e la creazione di un piano d'azione.
modulo #22 Implementazione e monitoraggio del piano pensionistico Messa in atto del piano pensionistico, inclusa la creazione di conti, investimenti e la revisione e l'adeguamento regolari del piano.
modulo #23 Errori comuni da evitare nella pianificazione pensionistica Identificazione ed evitamento di errori comuni che possono far deragliare il piano pensionistico, inclusi errori di investimento e sviste nella pianificazione.
modulo #24 Rimanere motivati e responsabili Strategie per rimanere motivati e responsabili nella pianificazione pensionistica, inclusa la definizione di traguardi e la ricerca di una rete di supporto.
modulo #25 Riepilogo e conclusione del corso Pianificare i prossimi passi nella carriera di Pianificazione della pensione
