modulo #1 Introduzione alla pianificazione e preparazione fiscale Panoramica dell'importanza della pianificazione e preparazione fiscale, obiettivi del corso e cosa aspettarsi
modulo #2 Comprensione delle leggi e dei regolamenti fiscali Panoramica delle leggi e dei regolamenti fiscali, incluso l'Internal Revenue Code e i casi giudiziari pertinenti
modulo #3 Fondamenti della dichiarazione dei redditi Introduzione alle dichiarazioni dei redditi, inclusi tipi di dichiarazioni, stato di presentazione ed esenzioni per i familiari a carico
modulo #4 Imposta sul reddito Panoramica della tassazione sul reddito, incluse fonti di reddito, detrazioni e crediti
modulo #5 Reddito lordo Analisi approfondita del reddito lordo, inclusi salari, stipendi, mance e reddito da lavoro autonomo
modulo #6 Detrazioni ed esenzioni Panoramica delle detrazioni ed esenzioni, incluse detrazioni standard, detrazioni dettagliate ed esenzioni personali
modulo #7 Crediti d'imposta Analisi approfondita dei crediti d'imposta, inclusi tipi di credito, idoneità e calcolo
modulo #8 Imposta Strategie di pianificazione Introduzione alle strategie di pianificazione fiscale, tra cui lo spostamento del reddito, i risparmi con imposta differita e le donazioni di beneficenza
modulo #9 Investimenti e reddito aziendale Panoramica degli investimenti e del reddito aziendale, tra cui plusvalenze, dividendi e detrazioni aziendali
modulo #10 Tassazione del lavoro autonomo Analisi approfondita della tassazione del lavoro autonomo, tra cui reddito da lavoro autonomo, detrazioni e crediti d'imposta
modulo #11 Ammortamento e svalutazione Panoramica di ammortamento e svalutazione, tra cui metodi, convenzioni e limitazioni
modulo #12 Pianificazione fiscale per titolari di piccole imprese Strategie di pianificazione fiscale specifiche per titolari di piccole imprese, tra cui selezione dell'entità ed entità pass-through
modulo #13 Tassazione internazionale Introduzione alla tassazione internazionale, tra cui reddito estero, crediti e requisiti di rendicontazione
modulo #14 Tassazione di successioni e donazioni Panoramica della tassazione di successioni e donazioni, tra cui imposte di trasferimento, esenzioni e detrazioni
modulo #15 Best practice per la preparazione della dichiarazione dei redditi Best practice per la preparazione di dichiarazioni dei redditi accurate e complete, inclusa la tenuta dei registri e la documentazione
modulo #16 Procedure di verifica fiscale e di appello Panoramica delle procedure di verifica fiscale e di appello, inclusi gli accertamenti, le controversie e le risoluzioni dell'IRS
modulo #17 Pianificazione fiscale per la pensione Strategie di pianificazione fiscale per la pensione, inclusi conti pensionistici, distribuzioni e distribuzioni minime richieste
modulo #18 Pianificazione fiscale per le spese di istruzione Strategie di pianificazione fiscale per le spese di istruzione, inclusi crediti per l'istruzione, detrazioni e piani di risparmio
modulo #19 Pianificazione fiscale per la proprietà della casa Strategie di pianificazione fiscale per la proprietà della casa, inclusi interessi sul mutuo, imposte sulla proprietà e detrazioni per l'ufficio domestico
modulo #20 Pianificazione fiscale per donazioni di beneficenza Strategie di pianificazione fiscale per donazioni di beneficenza, inclusi detrazioni, crediti e strategie alternative
modulo #21 Pianificazione fiscale per divorzio e separazione Strategie di pianificazione fiscale per divorzio e separazione, inclusi gli alimenti, mantenimento dei figli e divisione dei beni
modulo #22 Pianificazione fiscale per la successione aziendale Strategie di pianificazione fiscale per la successione aziendale, inclusi accordi di compravendita, selezione dell'entità e imposte di trasferimento
modulo #23 Pianificazione fiscale per agricoltori e allevatori Strategie di pianificazione fiscale specifiche per agricoltori e allevatori, inclusi reddito agricolo, spese e crediti
modulo #24 Pianificazione fiscale per anziani Strategie di pianificazione fiscale specifiche per anziani, inclusi sussidi previdenziali, conti pensionistici e spese sanitarie
modulo #25 Riepilogo e conclusione del corso Pianificare i prossimi passi nella carriera di pianificazione e preparazione fiscale
