modulo #1 Introduzione alla pianificazione patrimoniale Panoramica dell'importanza della pianificazione patrimoniale, miti e idee sbagliate comuni e obiettivi del corso
modulo #2 Comprendere i testamenti Definizione e scopo di un testamento, tipi di testamento ed elementi essenziali di un testamento valido
modulo #3 Testamenti vs. Trust Differenze principali tra testamenti e trust, vantaggi e svantaggi di ciascuno
modulo #4 Documenti di pianificazione patrimoniale Panoramica dei documenti comuni di pianificazione patrimoniale, tra cui procure, testamenti biologici e direttive anticipate
modulo #5 Omologazione: cos'è e come evitarla Spiegazione del processo di omologazione, pro e contro e strategie per ridurre al minimo o evitare l'omologazione
modulo #6 Comprendere le imposte di successione Panoramica delle imposte di successione federali e statali, esenzioni e strategie per ridurre al minimo l'obbligazione fiscale
modulo #7 Raccolta di informazioni per la pianificazione patrimoniale Identificazione e organizzazione di beni, debiti e altre informazioni importanti per la pianificazione patrimoniale scopi
modulo #8 Determinazione degli obiettivi di pianificazione patrimoniale Identificazione degli obiettivi personali e finanziari e del loro impatto sulle decisioni di pianificazione patrimoniale
modulo #9 Scelta di un esecutore Selezione della persona giusta per realizzare i desideri delineati nel testamento
modulo #10 Nomina dei beneficiari Selezione dei beneficiari per testamenti, trust e altri documenti di pianificazione patrimoniale
modulo #11 Figli minorenni e pianificazione patrimoniale Considerazioni speciali per i genitori, tra cui tutela e trust per figli minorenni
modulo #12 Famiglie ricostituite e pianificazione patrimoniale Sfide e considerazioni uniche per famiglie ricostituite, tra cui figliastri e matrimoni precedenti
modulo #13 Pianificazione per esigenze speciali Strategie di pianificazione patrimoniale per individui con esigenze speciali, tra cui trust per esigenze supplementari
modulo #14 Titolari di aziende e pianificazione patrimoniale Preoccupazioni uniche di pianificazione patrimoniale per titolari di aziende, tra cui accordi di compravendita e pianificazione della successione
modulo #15 Immobili e pianificazione patrimoniale Considerazioni di pianificazione patrimoniale per proprietari di immobili, tra cui titoli, atti di trasferimento in caso di morte e esenzioni di proprietà
modulo #16 Risorse digitali e pianificazione patrimoniale Pianificazione patrimoniale per risorse digitali, inclusi social media, e-mail e criptovaluta
modulo #17 Aggiornamento e revisione del piano patrimoniale Importanza di revisioni e aggiornamenti regolari del piano patrimoniale, inclusi cambiamenti di legge, relazioni e risorse
modulo #18 Pianificazione patrimoniale per coppie dello stesso sesso Considerazioni uniche sulla pianificazione patrimoniale per coppie dello stesso sesso, inclusi matrimonio, divorzio e diritti di successione
modulo #19 Pianificazione patrimoniale internazionale Considerazioni sulla pianificazione patrimoniale per individui con risorse internazionali, inclusi proprietà estere e implicazioni fiscali
modulo #20 Filantropia e pianificazione patrimoniale Incorporazione di donazioni di beneficenza nel piano patrimoniale, inclusi testamenti, trust e designazioni di beneficiari
modulo #21 Evitare conflitti familiari Strategie per ridurre al minimo i conflitti e le controversie familiari nel processo di pianificazione patrimoniale
modulo #22 Il ruolo dell'esecutore Responsabilità e doveri dell' esecutore testamentario, inclusi successioni, gestione patrimoniale e dichiarazioni dei redditi
modulo #23 Errori comuni nella pianificazione patrimoniale Errori e sviste comuni nella pianificazione patrimoniale e come evitarli
modulo #24 Pianificazione patrimoniale per coppie non sposate Considerazioni uniche sulla pianificazione patrimoniale per coppie non sposate, inclusi accordi di convivenza e testamenti
modulo #25 Riepilogo e conclusione del corso Pianificazione dei prossimi passi nella carriera di pianificazione patrimoniale e testamento
