Pianificazione patrimoniale e testamenti
( 25 Moduli )

modulo #1
Introduzione alla pianificazione patrimoniale
Panoramica dell'importanza della pianificazione patrimoniale, miti e idee sbagliate comuni e obiettivi del corso

modulo #2
Comprendere i testamenti
Definizione e scopo di un testamento, tipi di testamento ed elementi essenziali di un testamento valido

modulo #3
Testamenti vs. Trust
Differenze principali tra testamenti e trust, vantaggi e svantaggi di ciascuno

modulo #4
Documenti di pianificazione patrimoniale
Panoramica dei documenti comuni di pianificazione patrimoniale, tra cui procure, testamenti biologici e direttive anticipate

modulo #5
Omologazione: cos'è e come evitarla
Spiegazione del processo di omologazione, pro e contro e strategie per ridurre al minimo o evitare l'omologazione

modulo #6
Comprendere le imposte di successione
Panoramica delle imposte di successione federali e statali, esenzioni e strategie per ridurre al minimo l'obbligazione fiscale

modulo #7
Raccolta di informazioni per la pianificazione patrimoniale
Identificazione e organizzazione di beni, debiti e altre informazioni importanti per la pianificazione patrimoniale scopi

modulo #8
Determinazione degli obiettivi di pianificazione patrimoniale
Identificazione degli obiettivi personali e finanziari e del loro impatto sulle decisioni di pianificazione patrimoniale

modulo #9
Scelta di un esecutore
Selezione della persona giusta per realizzare i desideri delineati nel testamento

modulo #10
Nomina dei beneficiari
Selezione dei beneficiari per testamenti, trust e altri documenti di pianificazione patrimoniale

modulo #11
Figli minorenni e pianificazione patrimoniale
Considerazioni speciali per i genitori, tra cui tutela e trust per figli minorenni

modulo #12
Famiglie ricostituite e pianificazione patrimoniale
Sfide e considerazioni uniche per famiglie ricostituite, tra cui figliastri e matrimoni precedenti

modulo #13
Pianificazione per esigenze speciali
Strategie di pianificazione patrimoniale per individui con esigenze speciali, tra cui trust per esigenze supplementari

modulo #14
Titolari di aziende e pianificazione patrimoniale
Preoccupazioni uniche di pianificazione patrimoniale per titolari di aziende, tra cui accordi di compravendita e pianificazione della successione

modulo #15
Immobili e pianificazione patrimoniale
Considerazioni di pianificazione patrimoniale per proprietari di immobili, tra cui titoli, atti di trasferimento in caso di morte e esenzioni di proprietà

modulo #16
Risorse digitali e pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale per risorse digitali, inclusi social media, e-mail e criptovaluta

modulo #17
Aggiornamento e revisione del piano patrimoniale
Importanza di revisioni e aggiornamenti regolari del piano patrimoniale, inclusi cambiamenti di legge, relazioni e risorse

modulo #18
Pianificazione patrimoniale per coppie dello stesso sesso
Considerazioni uniche sulla pianificazione patrimoniale per coppie dello stesso sesso, inclusi matrimonio, divorzio e diritti di successione

modulo #19
Pianificazione patrimoniale internazionale
Considerazioni sulla pianificazione patrimoniale per individui con risorse internazionali, inclusi proprietà estere e implicazioni fiscali

modulo #20
Filantropia e pianificazione patrimoniale
Incorporazione di donazioni di beneficenza nel piano patrimoniale, inclusi testamenti, trust e designazioni di beneficiari

modulo #21
Evitare conflitti familiari
Strategie per ridurre al minimo i conflitti e le controversie familiari nel processo di pianificazione patrimoniale

modulo #22
Il ruolo dell'esecutore
Responsabilità e doveri dell' esecutore testamentario, inclusi successioni, gestione patrimoniale e dichiarazioni dei redditi

modulo #23
Errori comuni nella pianificazione patrimoniale
Errori e sviste comuni nella pianificazione patrimoniale e come evitarli

modulo #24
Pianificazione patrimoniale per coppie non sposate
Considerazioni uniche sulla pianificazione patrimoniale per coppie non sposate, inclusi accordi di convivenza e testamenti

modulo #25
Riepilogo e conclusione del corso
Pianificazione dei prossimi passi nella carriera di pianificazione patrimoniale e testamento

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