modulo #1 Introduzione alla pianificazione finanziaria Panoramica della pianificazione finanziaria, importanza e vantaggi
modulo #2 Comprendere i propri obiettivi finanziari Definire obiettivi finanziari SMART, stabilire le priorità degli obiettivi e creare una dichiarazione di visione
modulo #3 Raccolta e analisi dei dati finanziari Raccolta di dati finanziari, analisi dei rendiconti finanziari e identificazione delle aree di miglioramento
modulo #4 Analisi dei rendiconti finanziari Comprendere bilanci, conti economici e rendiconti finanziari
modulo #5 Comprendere il proprio patrimonio netto Calcolo del patrimonio netto, comprensione di attività, passività e patrimonio netto
modulo #6 Gestione del flusso di cassa Comprendere afflussi e deflussi di cassa, creazione di un piano di flusso di cassa
modulo #7 Budget e gestione delle spese Creazione di un budget, categorizzazione delle spese e gestione del debito
modulo #8 Pianificazione degli investimenti Introduzione agli investimenti, gestione del rischio e strategie di investimento
modulo #9 Investimenti in borsa Comprendere azioni, obbligazioni ed ETF, investire nel mercato azionario
modulo #10 Pianificazione pensionistica Comprensione degli obiettivi pensionistici, dei conti pensione e delle strategie pensionistiche
modulo #11 Pianificazione patrimoniale Comprensione di testamenti, trust, successioni e imposte di successione
modulo #12 Pianificazione assicurativa Comprensione dell'assicurazione sulla vita, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione per l'assistenza a lungo termine
modulo #13 Pianificazione fiscale Comprensione delle leggi fiscali, delle strategie fiscali e delle tecniche di risparmio fiscale
modulo #14 Gestione del credito e del debito Comprensione dei punteggi di credito, gestione del debito e riparazione del credito
modulo #15 Investimenti immobiliari Comprensione degli investimenti immobiliari, investimenti in immobili in affitto e trust di investimento immobiliare (REIT)
modulo #16 Pianificazione finanziaria per titolari di piccole imprese Comprensione della pianificazione finanziaria per titolari di piccole imprese, opzioni di finanziamento e pianificazione della successione aziendale
modulo #17 Pianificazione finanziaria per le donne Comprensione della pianificazione finanziaria per le donne, sfide finanziarie uniche e strategie per le donne
modulo #18 Pianificazione finanziaria per gli anziani Comprensione pianificazione finanziaria per anziani, strategie di reddito pensionistico e pianificazione dell'assistenza a lungo termine
modulo #19 Finanza comportamentale Comprendere la finanza comportamentale, i pregiudizi cognitivi e come prendere decisioni finanziarie migliori
modulo #20 Strumenti e software di pianificazione finanziaria Panoramica degli strumenti e software di pianificazione finanziaria, utilizzo della tecnologia per migliorare la pianificazione finanziaria
modulo #21 Creazione di un piano finanziario Creazione di un piano finanziario completo, integrazione di concetti di pianificazione finanziaria
modulo #22 Implementazione e monitoraggio di un piano finanziario Implementazione di un piano finanziario, monitoraggio dei progressi e adeguamento
modulo #23 Superamento degli ostacoli finanziari Gestire le battute d'arresto finanziarie, superare gli ostacoli e restare sulla buona strada
modulo #24 Mantenimento di un piano finanziario a lungo termine Mantenimento di un piano finanziario a lungo termine, evitare errori comuni e restare disciplinati
modulo #25 Riepilogo e conclusione del corso Pianificare i prossimi passi nella carriera di Pianificazione Finanziaria
