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Modalità apprendista
10 Moduli / ~100 pagine
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~25 Moduli / ~400 pagine
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Progetto finanziario
( 25 Moduli )

modulo #1
Introduzione alla pianificazione finanziaria
Panoramica della pianificazione finanziaria, importanza e vantaggi
modulo #2
Comprendere i propri obiettivi finanziari
Definire obiettivi finanziari SMART, stabilire le priorità degli obiettivi e creare una dichiarazione di visione
modulo #3
Raccolta e analisi dei dati finanziari
Raccolta di dati finanziari, analisi dei rendiconti finanziari e identificazione delle aree di miglioramento
modulo #4
Analisi dei rendiconti finanziari
Comprendere bilanci, conti economici e rendiconti finanziari
modulo #5
Comprendere il proprio patrimonio netto
Calcolo del patrimonio netto, comprensione di attività, passività e patrimonio netto
modulo #6
Gestione del flusso di cassa
Comprendere afflussi e deflussi di cassa, creazione di un piano di flusso di cassa
modulo #7
Budget e gestione delle spese
Creazione di un budget, categorizzazione delle spese e gestione del debito
modulo #8
Pianificazione degli investimenti
Introduzione agli investimenti, gestione del rischio e strategie di investimento
modulo #9
Investimenti in borsa
Comprendere azioni, obbligazioni ed ETF, investire nel mercato azionario
modulo #10
Pianificazione pensionistica
Comprensione degli obiettivi pensionistici, dei conti pensione e delle strategie pensionistiche
modulo #11
Pianificazione patrimoniale
Comprensione di testamenti, trust, successioni e imposte di successione
modulo #12
Pianificazione assicurativa
Comprensione dell'assicurazione sulla vita, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione per l'assistenza a lungo termine
modulo #13
Pianificazione fiscale
Comprensione delle leggi fiscali, delle strategie fiscali e delle tecniche di risparmio fiscale
modulo #14
Gestione del credito e del debito
Comprensione dei punteggi di credito, gestione del debito e riparazione del credito
modulo #15
Investimenti immobiliari
Comprensione degli investimenti immobiliari, investimenti in immobili in affitto e trust di investimento immobiliare (REIT)
modulo #16
Pianificazione finanziaria per titolari di piccole imprese
Comprensione della pianificazione finanziaria per titolari di piccole imprese, opzioni di finanziamento e pianificazione della successione aziendale
modulo #17
Pianificazione finanziaria per le donne
Comprensione della pianificazione finanziaria per le donne, sfide finanziarie uniche e strategie per le donne
modulo #18
Pianificazione finanziaria per gli anziani
Comprensione pianificazione finanziaria per anziani, strategie di reddito pensionistico e pianificazione dell'assistenza a lungo termine
modulo #19
Finanza comportamentale
Comprendere la finanza comportamentale, i pregiudizi cognitivi e come prendere decisioni finanziarie migliori
modulo #20
Strumenti e software di pianificazione finanziaria
Panoramica degli strumenti e software di pianificazione finanziaria, utilizzo della tecnologia per migliorare la pianificazione finanziaria
modulo #21
Creazione di un piano finanziario
Creazione di un piano finanziario completo, integrazione di concetti di pianificazione finanziaria
modulo #22
Implementazione e monitoraggio di un piano finanziario
Implementazione di un piano finanziario, monitoraggio dei progressi e adeguamento
modulo #23
Superamento degli ostacoli finanziari
Gestire le battute d'arresto finanziarie, superare gli ostacoli e restare sulla buona strada
modulo #24
Mantenimento di un piano finanziario a lungo termine
Mantenimento di un piano finanziario a lungo termine, evitare errori comuni e restare disciplinati
modulo #25
Riepilogo e conclusione del corso
Pianificare i prossimi passi nella carriera di Pianificazione Finanziaria


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