Strategie di investimento e gestione del portafoglio
( 30 Moduli )

modulo #1
Introduzione alle strategie di investimento e alla gestione del portafoglio
Panoramica del corso, importanza delle strategie di investimento e gestione del portafoglio

modulo #2
Tipi di investimenti
Panoramica dei diversi tipi di investimenti: azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni di investimento e investimenti alternativi

modulo #3
Rischio e rendimento
Comprensione del rischio e del rendimento, inclusi calcoli e implicazioni del portafoglio

modulo #4
Teoria del portafoglio
Introduzione alla moderna teoria del portafoglio, inclusi diversificazione e frontiera efficiente

modulo #5
Asset Allocation
Strategie di allocazione strategica e tattica delle attività, inclusi vantaggi e limitazioni

modulo #6
Strategie di diversificazione
Tipi di diversificazione, inclusi diversificazione geografica, di classe di attività e di stile

modulo #7
Strategie di selezione delle azioni
Analisi fondamentale e tecnica per la selezione delle azioni, inclusi strategie di valore, crescita e momentum

modulo #8
Strategie di investimento obbligazionario
Strategie obbligazionarie governative, aziendali e ad alto rendimento, inclusa la durata e rischio di credito

modulo #9
Strategie di investimento alternative
Panoramica degli investimenti alternativi, tra cui immobili, materie prime e hedge fund

modulo #10
Tecniche di ottimizzazione del portafoglio
Ottimizzazione media-varianza, modello Black-Litterman e altre tecniche di ottimizzazione

modulo #11
Argomenti di gestione avanzata del portafoglio
Rischio di cambio, rischio di coda e altri argomenti avanzati nella gestione del portafoglio

modulo #12
Finanza comportamentale e psicologia degli investitori
Comprensione dei pregiudizi cognitivi e delle influenze emotive sulle decisioni di investimento

modulo #13
Investimenti fiscalmente efficienti
Strategie per ridurre al minimo le passività fiscali nei portafogli di investimento

modulo #14
ESG e investimenti sostenibili
Panoramica delle considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento

modulo #15
Misurazione e valutazione delle prestazioni del portafoglio
Metriche e analisi di attribuzione per la valutazione delle prestazioni del portafoglio

modulo #16
Tecniche di gestione del rischio
Copertura, strategie di stop-loss e altre strategie di gestione del rischio tecniche

modulo #17
Gestione attiva vs. passiva
Dibattito e confronto tra approcci di gestione degli investimenti attivi e passivi

modulo #18
Casi di studio nella gestione del portafoglio
Esempi reali e casi di studio di strategie di gestione del portafoglio

modulo #19
Dichiarazioni di politica di investimento
Creazione e implementazione di dichiarazioni di politica di investimento per individui e istituzioni

modulo #20
Ribilanciamento del portafoglio e raccolta delle perdite fiscali
Strategie per il ribilanciamento e la raccolta delle perdite fiscali nei portafogli di investimento

modulo #21
Argomenti avanzati nelle strategie di investimento
Investimenti basati sui fattori, smart beta e altri argomenti avanzati

modulo #22
Fintech e gestione degli investimenti
Impatto della tecnologia finanziaria sulla gestione degli investimenti, inclusi robo-advisor e piattaforme digitali

modulo #23
Ambiente normativo e conformità
Panoramica dell'ambiente normativo e dei problemi di conformità nella gestione degli investimenti

modulo #24
Etica e standard professionali
Considerazioni etiche e standard professionali nella gestione degli investimenti

modulo #25
Comunicazione e relazione con il cliente Gestione
Comunicazione efficace e gestione delle relazioni con i clienti

modulo #26
Sviluppo aziendale e marketing
Strategie per lo sviluppo aziendale e il marketing nella gestione degli investimenti

modulo #27
Gestione della pratica e operazioni
Best practice per la gestione della pratica e le operazioni nelle società di gestione degli investimenti

modulo #28
Tendenze del settore e direzioni future
Tendenze attuali e direzioni future nelle strategie di investimento e nella gestione del portafoglio

modulo #29
Progetto finale: sviluppo di una strategia di investimento
Progetto applicato in cui gli studenti sviluppano e presentano una strategia di investimento

modulo #30
Riepilogo e conclusione del corso
Pianificare i prossimi passi nella carriera di Strategie di investimento e Gestione del portafoglio

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