modul #1 Bevezetés a befektetési portfólió elemzésébe A befektetési portfólió elemzés fontosságának áttekintése, a tanfolyam céljai és a kulcsfogalmak
modul #2 Portfóliókezelési keretrendszer A befektetéskezelési folyamat megértése, beleértve a befektetési célok meghatározását, a kockázati tolerancia, és teljesítménymérés
modul #3 Befektetési portfóliók típusai Különböző típusú portfóliók áttekintése, beleértve az egyéni, intézményi és nyugdíjportfóliókat
modul #4 Portfólióépítési módszerek Bevezetés a különböző portfólióépítési megközelítésekbe, beleértve Markowitzot is átlagos variancia optimalizálás, Black-Litterman modell és faktor alapú befektetés
modul #5 Kockázatelemzés és mérés A különböző típusú kockázatok megértése, beleértve a piaci kockázatot, a hitelkockázatot és a likviditási kockázatot, és ezek mérése
modul #6 Teljesítménymérés és -értékelés Bevezetés a teljesítménymérési mutatókba, beleértve a megtérülést, a kockázattal korrigált hozamot és a hozzárendelés elemzését
modul #7 Eszközelosztás Az eszközallokáció fontosságának megértése, beleértve a stratégiai és taktikai eszközöket allokáció
modul #8 Részvényportfólió-elemzés Részvényportfóliók elemzése, beleértve a részvénykiválasztást, szektorrotációt és stíluselemzést
modul #9 Fix hozamú portfólióelemzés Fix hozamú portfóliók elemzése, beleértve a kötvényválasztást, a futamidő kezelését, és hitelelemzés
modul #10 Alternatív befektetési portfólióelemzés Alternatív befektetések elemzése, beleértve az ingatlanokat, árukat és magántőkét
modul #11 Portfólió-optimalizálási technikák Optimalizálási technikák bemutatása, beleértve az átlagos eltérés optimalizálását, maximális diverzifikációs portfóliók és kockázati paritás
modul #12 Portfólió kiegyensúlyozása és kereskedés A portfólió újraegyensúlyozása fontosságának megértése, beleértve az újraegyensúlyozási stratégiákat és a kereskedési költségeket
modul #13 Portfóliókockázat-kezelés Bevezetés a portfólió kockázatkezelésébe, beleértve kockázatfigyelés, stresszteszt és forgatókönyvelemzés
modul #14 ESG és fenntartható befektetés A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) szempontok fontosságának megértése a portfólióelemzésben
modul #15 Adóhatékony portfóliókezelés Az adóknak a portfólió teljesítményére gyakorolt hatásának megértése és az adókötelezettség kezelése
modul #16 Portfólió stressztesztelése és forgatókönyv-elemzés Bevezetés a stressztesztelésbe és a forgatókönyvelemzésbe, beleértve ezen eszközök tervezését és bevezetését
modul #17 Esettanulmány: Valós befektetési portfólió elemzése Portfólióelemzési koncepciók alkalmazása egy valós befektetési portfólióra
modul #18 Portfólióelemző szoftverek és eszközök A népszerű portfólióelemző szoftverek és eszközök áttekintése, beleértve a Bloomberget, a FactSetet , és Morningstar
modul #19 Adatelemzés portfóliókezelőknek Bevezetés a portfóliókezelők adatelemzési technikáiba, beleértve az adatvizualizációt és a statisztikai elemzést
modul #20 Gépi tanulás és mesterséges intelligencia a portfólióelemzésben Bevezetés a gépi tanulásba és mesterséges intelligencia technikák a portfólióelemzésben, beleértve a prediktív modellezést és a természetes nyelvi feldolgozást
modul #21 Szabályozási és megfelelőségi problémák a portfólióelemzésben Szabályozási és megfelelőségi kérdések megértése a portfólióelemzésben, beleértve a SEC-szabályokat és a Dodd-Frank törvényt
modul #22 Kommunikáció és jelentéskészítés portfóliókezelőknek A portfóliókezelők kommunikációjának és jelentésének legjobb gyakorlatai, beleértve a hatékony irányítópultok és jelentések létrehozását
modul #23 Etikai és szakmai normák a portfólióelemzésben Az etika és a szakmaiság fontosságának megértése a portfólióelemzés szabványai, beleértve a CFA Institute etikai kódexet
modul #24 Advanced Topics in Portfolio Analysis A portfólióelemzés haladó témaköreinek felfedezése, beleértve a faktorbefektetést, az intelligens bétát és a portfólióépítést intézményi befektetők számára
modul #25 Tanfolyam összefoglalója és következtetései A befektetési portfólióelemző karrier következő lépéseinek tervezése
Készen áll a tanulásra, a megosztásra és a versenyre?
