modul #1 Pengenalan kepada Analisis Portfolio Pelaburan Tinjauan keseluruhan kepentingan analisis portfolio pelaburan, objektif kursus dan konsep utama
modul #2 Rangka Kerja Pengurusan Portfolio Memahami proses pengurusan pelaburan, termasuk menetapkan objektif pelaburan, toleransi risiko, dan pengukuran prestasi
modul #3 Jenis Portfolio Pelaburan Tinjauan keseluruhan jenis portfolio yang berbeza, termasuk portfolio individu, institusi dan persaraan
modul #4 Metodologi Pembinaan Portfolio Pengenalan kepada pendekatan pembinaan portfolio yang berbeza, termasuk Markowitz pengoptimuman varians min, model Black-Litterman dan pelaburan berasaskan faktor
modul #5 Analisis dan Pengukuran Risiko Memahami pelbagai jenis risiko, termasuk risiko pasaran, risiko kredit dan risiko kecairan, dan cara mengukurnya
modul #6 Pengukuran dan Penilaian Prestasi Pengenalan kepada metrik pengukuran prestasi, termasuk pulangan, pulangan terlaras risiko dan analisis atribusi
modul #7 Peruntukan Aset Memahami kepentingan peruntukan aset, termasuk aset strategik dan taktikal peruntukan
modul #8 Analisis Portfolio Ekuiti Menganalisis portfolio ekuiti, termasuk pemilihan saham, putaran sektor dan analisis gaya
modul #9 Analisis Portfolio Pendapatan Tetap Menganalisis portfolio pendapatan tetap, termasuk pemilihan bon, pengurusan tempoh, dan analisis kredit
modul #10 Analisis Portfolio Pelaburan Alternatif Menganalisis pelaburan alternatif, termasuk hartanah, komoditi dan ekuiti persendirian
modul #11 Teknik Pengoptimuman Portfolio Pengenalan kepada teknik pengoptimuman, termasuk pengoptimuman min-varian, portfolio kepelbagaian maksimum, dan pariti risiko
modul #12 Pengimbangan Semula Portfolio dan Perdagangan Memahami kepentingan pengimbangan semula portfolio, termasuk strategi pengimbangan semula dan kos dagangan
modul #13 Pengurusan Risiko Portfolio Pengenalan kepada pengurusan risiko portfolio, termasuk pemantauan risiko, ujian tekanan dan analisis senario
modul #14 ESG dan Pelaburan Mampan Memahami kepentingan pertimbangan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) dalam analisis portfolio
modul #15 Pengurusan Portfolio Cekap Cukai Memahami kesan cukai ke atas prestasi portfolio dan cara mengurus liabiliti cukai
modul #16 Ujian Tekanan Portfolio dan Analisis Senario Pengenalan kepada ujian tekanan dan analisis senario, termasuk cara mereka bentuk dan melaksanakan alatan ini
modul #17 Kajian Kes:Menganalisis Portfolio Pelaburan Dunia Sebenar Menggunakan konsep analisis portfolio kepada portfolio pelaburan dunia sebenar
modul #18 Perisian dan Alat Analisis Portfolio Tinjauan keseluruhan perisian dan alatan analisis portfolio popular, termasuk Bloomberg, FactSet , dan Morningstar
modul #19 Analisis Data untuk Pengurus Portfolio Pengenalan kepada teknik analisis data untuk pengurus portfolio, termasuk visualisasi data dan analisis statistik
modul #20 Pembelajaran Mesin dan AI dalam Analisis Portfolio Pengenalan kepada pembelajaran mesin dan teknik AI dalam analisis portfolio, termasuk pemodelan ramalan dan pemprosesan bahasa semula jadi
modul #21 Isu Kawal Selia dan Pematuhan dalam Analisis Portfolio Memahami isu kawal selia dan pematuhan dalam analisis portfolio, termasuk peraturan SEC dan Akta Dodd-Frank
modul #22 Komunikasi dan Pelaporan untuk Pengurus Portfolio Amalan terbaik untuk komunikasi dan pelaporan untuk pengurus portfolio, termasuk cara mencipta papan pemuka dan laporan yang berkesan
modul #23 Etika dan Standard Profesional dalam Analisis Portfolio Memahami kepentingan etika dan profesional piawaian dalam analisis portfolio, termasuk Kod Etika Institut CFA
modul #24 Topik Lanjutan dalam Analisis Portfolio Meneroka topik lanjutan dalam analisis portfolio, termasuk pelaburan faktor, beta pintar dan pembinaan portfolio untuk pelabur institusi
modul #25 Penutup & Kesimpulan Kursus Merancang langkah seterusnya dalam kerjaya Analisis Portfolio Pelaburan
