module #1 Inleiding tot beleggingsportefeuilleanalyse Overzicht van het belang van beleggingsportefeuilleanalyse, cursusdoelstellingen en kernconcepten
module #2 Kader voor portefeuillebeheer Inzicht in het beleggingsbeheerproces, inclusief het vaststellen van beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid en prestatiemeting
module #3 Soorten beleggingsportefeuilles Overzicht van verschillende soorten portefeuilles, waaronder individuele, institutionele en pensioenportefeuilles
module #4 Methodologieën voor portefeuilleconstructie Inleiding tot verschillende benaderingen voor portefeuilleconstructie, waaronder Markowitz mean-variance-optimalisatie, het Black-Litterman-model en factorgebaseerd beleggen
module #5 Risicoanalyse en -meting Inzicht in verschillende soorten risico, waaronder marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico, en hoe deze te meten
module #6 Prestatiemeting en -evaluatie Inleiding tot prestatiemeetgegevens, waaronder rendement, risicogecorrigeerd rendement en attributieanalyse
module #7 Activa Toewijzing Het belang van vermogensallocatie begrijpen, inclusief strategische en tactische vermogensallocatie
module #8 Analyse van aandelenportefeuilles Analyse van aandelenportefeuilles, inclusief aandelenselectie, sectorrotatie en stijlanalyse
module #9 Analyse van vastrentende portefeuilles Analyse van vastrentende portefeuilles, inclusief obligatieselectie, looptijdbeheer en kredietanalyse
module #10 Analyse van alternatieve beleggingsportefeuilles Analyse van alternatieve beleggingen, inclusief onroerend goed, grondstoffen en private equity
module #11 Technieken voor portefeuille-optimalisatie Inleiding tot optimalisatietechnieken, inclusief mean-variance-optimalisatie, maximale diversificatieportefeuilles en risicopariteit
module #12 Herbalancering en -handel van portefeuilles Het belang van herbalancering van portefeuilles begrijpen, inclusief herbalanceringsstrategieën en handelskosten
module #13 Risicobeheer van portefeuilles Inleiding tot risicobeheer van portefeuilles, inclusief risicobewaking, stresstesten en scenarioanalyse ... analyse
module #14 ESG en duurzaam beleggen Inzicht in het belang van milieu-, sociale en governance (ESG) overwegingen bij portefeuilleanalyse
module #15 Fiscaal efficiënt portefeuillebeheer Inzicht in de impact van belastingen op portefeuilleprestaties en hoe u belastingverplichtingen beheert
module #16 Portfoliostresstesten en scenarioanalyse Inleiding tot stresstesten en scenarioanalyse, inclusief hoe u deze tools ontwerpt en implementeert
module #17 Casestudy: een real-world beleggingsportefeuille analyseren Portfolioanalyseconcepten toepassen op een real-world beleggingsportefeuille
module #18 Portfolioanalysesoftware en -tools Overzicht van populaire portfolioanalysesoftware en -tools, waaronder Bloomberg, FactSet en Morningstar
module #19 Data-analyse voor portefeuillebeheerders Inleiding tot data-analysetechnieken voor portefeuillebeheerders, inclusief datavisualisatie en statistische analyse
module #20 Machine learning en AI bij portefeuilleanalyse Inleiding tot machine learning en AI technieken in portefeuilleanalyse, inclusief voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking
module #21 Regulerings- en nalevingskwesties in portefeuilleanalyse Inzicht in regelgevende en nalevingskwesties in portefeuilleanalyse, inclusief SEC-regelgeving en Dodd-Frank Act
module #22 Communicatie en rapportage voor portefeuillebeheerders Best practices voor communicatie en rapportage voor portefeuillebeheerders, inclusief het maken van effectieve dashboards en rapporten
module #23 Ethiek en professionele normen in portefeuilleanalyse Inzicht in het belang van ethiek en professionele normen in portefeuilleanalyse, inclusief de CFA Institute Code of Ethics
module #24 Geavanceerde onderwerpen in portefeuilleanalyse Verkennen van geavanceerde onderwerpen in portefeuilleanalyse, inclusief factorbeleggen, smart beta en portefeuilleconstructie voor institutionele beleggers
module #25 Cursus samenvatting en conclusie Plannen van de volgende stappen in de carrière van beleggingsportefeuille-analyse
