module #1 Inleiding tot pensioenplanning Overzicht van het belang van pensioenplanning, veelvoorkomende mythes en misvattingen, en het stellen van doelen voor een succesvol pensioen.
module #2 Uw huidige financiële situatie begrijpen Uw huidige inkomsten, uitgaven, activa en schulden beoordelen om een basislijn voor pensioenplanning te creëren.
module #3 Pensioendoelen en -objectieven Uw pensioendoelen identificeren en prioriteren, inclusief reizen, hobby's en levensstijl.
module #4 Pensioenrekeningen begrijpen Overzicht van 401(k), IRA, Roth IRA en andere pensioenrekeningen, inclusief bijdragelimieten en belastingimplicaties.
module #5 Beleggingsstrategieën voor pensioen Inleiding tot beleggingsopties voor pensioen, inclusief aandelen, obligaties, ETF's en beleggingsfondsen.
module #6 Risicobeheer en vermogensallocatie Strategieën voor het beheren van risico's en het creëren van een gediversifieerde beleggingsportefeuille voor pensionering.
module #7 Sociale zekerheid begrijpen Overzicht van socialezekerheidsuitkeringen, geschiktheid en strategieën om de uitkeringen te maximaliseren.
module #8 Inkomstenbronnen voor pensioen Andere bronnen van pensioeninkomsten verkennen, waaronder pensioenen, lijfrentes en parttime werk.
module #9 Een duurzaam pensioeninkomensplan creëren Een plan ontwikkelen om een duurzame inkomstenstroom tijdens pensionering te garanderen.
module #10 Inflatie en de impact ervan op pensionering Inzicht in de impact van inflatie op pensioensparen en strategieën om uw portefeuille inflatiebestendig te maken.
module #11 Planning voor gezondheidszorg en langdurige zorg Planning voor gezondheidszorg en langdurige zorgkosten tijdens pensionering, waaronder Medicare en Medicaid.
module #12 Nalatenschapsplanning en testamenten Overzicht van nalatenschapsplanning, waaronder testamenten, trusts en homologatie.
module #13 Belastingplanning voor Pensioen Strategieën om belastingen te minimaliseren tijdens het pensioen, inclusief Roth-conversies en belastingverliesoogst.
module #14 Overwegingen met betrekking tot huisvesting en verhuizing Onderzoek naar opties voor huisvesting tijdens het pensioen, inclusief kleiner gaan wonen, seniorengemeenschappen en verhuizing.
module #15 Leefstijl en activiteiten tijdens het pensioen Plannen voor een vervullende levensstijl tijdens het pensioen, inclusief hobby's, reizen en sociale betrokkenheid.
module #16 Werken tijdens het pensioen Onderzoek naar opties voor parttimewerk of ondernemerschap tijdens het pensioen, inclusief overwegingen en voordelen.
module #17 Pensioenplanning voor eigenaren van kleine bedrijven Speciale overwegingen voor eigenaren van kleine bedrijven, inclusief het verkopen van een bedrijf, opvolgingsplanning en pensioenplanning.
module #18 Pensioenplanning voor vrouwen Unieke uitdagingen en overwegingen voor vrouwen tijdens het pensioen, inclusief een langere levensverwachting en zorgtaken.
module #19 Pensioenplanning voor Koppels Coördineren van pensioendoelen en -plannen voor koppels, inclusief strategieën voor gezamenlijke pensioenrekeningen en -voordelen.
module #20 Pensioenplanning voor alleenstaanden Speciale overwegingen voor alleenstaanden, inclusief plannen voor mogelijke cognitieve achteruitgang en het creëren van een ondersteuningsnetwerk.
module #21 Een pensioenplan maken Een uitgebreid pensioenplan ontwikkelen, inclusief het stellen van doelen, het prioriteren van doelstellingen en het maken van een actieplan.
module #22 Uw pensioenplan implementeren en bewaken Uw pensioenplan in de praktijk brengen, inclusief het opzetten van rekeningen, beleggen en het regelmatig herzien en aanpassen van uw plan.
module #23 Veelvoorkomende fouten bij pensioenplanning die u moet vermijden Veelvoorkomende fouten identificeren en vermijden die uw pensioenplan kunnen laten ontsporen, inclusief beleggingsfouten en planningsfouten.
module #24 Gemotiveerd en verantwoordelijk blijven Strategieën om gemotiveerd en verantwoordelijk te blijven bij uw pensioenplanning, inclusief het stellen van mijlpalen en het vinden van ondersteuning. netwerk.
module #25 Cursus samenvatting en conclusie Plannen van de volgende stappen in uw carrière als pensioenplanner
