modul #1 Introduksjon til investeringsporteføljeanalyse Oversikt over viktigheten av investeringsporteføljeanalyse, kursmål og nøkkelbegreper
modul #2 Porteføljestyringsrammeverk Forstå investeringsforvaltningsprosessen, inkludert å sette investeringsmål, risikotoleranse, og resultatmåling
modul #3 Typer of Investment Portfolios Oversikt over ulike typer porteføljer, inkludert individuelle, institusjonelle og pensjonsporteføljer
modul #4 Portfolio Construction Methodologies Introduksjon til ulike porteføljekonstruksjonstilnærminger, inkludert Markowitz middelvariansoptimalisering, Black-Litterman-modell og faktorbasert investering
modul #5 Risikoanalyse og måling Forstå ulike typer risiko, inkludert markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko, og hvordan man måler dem
modul #6 Performance Measurement and Evaluation Introduksjon til ytelsesmålinger, inkludert avkastning, risikojustert avkastning og attribusjonsanalyse
modul #7 Asset Allocation Forstå viktigheten av aktivaallokering, inkludert strategisk og taktisk aktiva allokering
modul #8 Aksjeporteføljeanalyse Analyse av aksjeporteføljer, inkludert aksjeutvelgelse, sektorrotasjon og stilanalyse
modul #9 Analyse av renteporteføljer Analyse av renteporteføljer, inkludert valg av obligasjoner, varighetsstyring, og kredittanalyse
modul #10 Alternativ investeringsporteføljeanalyse Analyse av alternative investeringer, inkludert eiendom, råvarer og private equity
modul #11 Porteføljeoptimaliseringsteknikker Introduksjon til optimaliseringsteknikker, inkludert gjennomsnittlig variansoptimalisering, maksimal diversifiseringsporteføljer, og risikoparitet
modul #12 Portfolio Rebalancing and Trading Forstå viktigheten av porteføljerebalansering, inkludert rebalanseringsstrategier og handelskostnader
modul #13 Portfolio Risk Management Introduksjon til porteføljerisikostyring, inkludert risikoovervåking, stresstesting og scenarioanalyse
modul #14 ESG and Sustainable Investing Forstå viktigheten av miljømessige, sosiale og styringshensyn (ESG) i porteføljeanalyse
modul #15 Tax-Efficient Portfolio Management Forstå virkningen av skatter på porteføljeytelse og hvordan man håndterer skatteforpliktelser
modul #16 Portfolio Stress Testing and Scenario Analysis Introduksjon til stresstesting og scenarioanalyse, inkludert hvordan disse verktøyene utformes og implementeres
modul #17 Case Study:Analyzing a Real-World Investment Portfolio Bruk av porteføljeanalysekonsepter på en real-world investeringsportefølje
modul #18 Portfolio Analysis Software and Tools Oversikt over populær porteføljeanalyseprogramvare og -verktøy, inkludert Bloomberg, FactSet , og Morningstar
modul #19 Dataanalyse for porteføljeforvaltere Introduksjon til dataanalyseteknikker for porteføljeforvaltere, inkludert datavisualisering og statistisk analyse
modul #20 Machine Learning and AI in Portfolio Analysis Introduksjon til maskinlæring og AI-teknikker i porteføljeanalyse, inkludert prediktiv modellering og naturlig språkbehandling
modul #21 Regulatory and Compliance Issues in Portfolio Analysis Forstå regulatoriske og samsvarsproblemer i porteføljeanalyse, inkludert SEC-forskrifter og Dodd-Frank Act
modul #22 Kommunikasjon og rapportering for porteføljeforvaltere Beste praksis for kommunikasjon og rapportering for porteføljeforvaltere, inkludert hvordan lage effektive instrumentbord og rapporter
modul #23 Etikk og profesjonelle standarder i porteføljeanalyse Forstå viktigheten av etikk og profesjonalitet standarder i porteføljeanalyse, inkludert CFA Institute Code of Ethics
modul #24 Advanced Topics in Portfolio Analysis Utforsking av avanserte emner i porteføljeanalyse, inkludert faktorinvestering, smart beta og porteføljekonstruksjon for institusjonelle investorer
modul #25 Kursavslutning og konklusjon Planlegging av neste trinn i investeringsporteføljeanalysekarrieren
