moduł #1 Wprowadzenie do analizy portfela inwestycyjnego Przegląd znaczenia analizy portfela inwestycyjnego, cele kursu i kluczowe koncepcje
moduł #2 Ramowy model zarządzania portfelem Zrozumienie procesu zarządzania inwestycjami, w tym ustalanie celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka i pomiaru wyników
moduł #3 Typy portfeli inwestycyjnych Przegląd różnych typów portfeli, w tym portfeli indywidualnych, instytucjonalnych i emerytalnych
moduł #4 Metodyki konstruowania portfeli Wprowadzenie do różnych podejść do konstruowania portfeli, w tym optymalizacji średniej i wariancji Markowitza, modelu Blacka-Littermana i inwestowania opartego na czynnikach
moduł #5 Analiza i pomiar ryzyka Zrozumienie różnych typów ryzyka, w tym ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego i ryzyka płynności, oraz sposobów ich pomiaru
moduł #6 Pomiar i ocena wyników Wprowadzenie do wskaźników pomiaru wyników, w tym zwrotu, zwrotu skorygowanego o ryzyko i analizy atrybucji
moduł #7 Alokacja aktywów Zrozumienie znaczenia alokacja, w tym strategiczna i taktyczna alokacja aktywów
moduł #8 Analiza portfela akcji Analiza portfeli akcji, w tym dobór akcji, rotacja sektorowa i analiza stylu
moduł #9 Analiza portfela o stałym dochodzie Analiza portfeli o stałym dochodzie, w tym dobór obligacji, zarządzanie okresem trwania i analiza kredytowa
moduł #10 Analiza portfela inwestycji alternatywnych Analiza inwestycji alternatywnych, w tym nieruchomości, towary i kapitał prywatny
moduł #11 Techniki optymalizacji portfela Wprowadzenie do technik optymalizacji, w tym optymalizacji średniej i wariancji, portfeli o maksymalnej dywersyfikacji i parytetu ryzyka
moduł #12 Rebalancing portfela i handel Zrozumienie znaczenia rebalancingu portfela, w tym strategii rebalancingu i kosztów handlowych
moduł #13 Zarządzanie ryzykiem portfela Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela, w tym monitorowanie ryzyka, testy warunków skrajnych i analiza scenariuszy
moduł #14 ESG i zrównoważony rozwój Inwestowanie Zrozumienie znaczenia kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w analizie portfela
moduł #15 Efektywne podatkowo zarządzanie portfelem Zrozumienie wpływu podatków na wyniki portfela i sposobu zarządzania zobowiązaniami podatkowymi
moduł #16 Testowanie warunków skrajnych portfela i analiza scenariuszy Wprowadzenie do testowania warunków skrajnych i analizy scenariuszy, w tym sposób projektowania i wdrażania tych narzędzi
moduł #17 Studium przypadku: Analiza rzeczywistego portfela inwestycyjnego Stosowanie koncepcji analizy portfela do rzeczywistego portfela inwestycyjnego
moduł #18 Oprogramowanie i narzędzia do analizy portfela Przegląd popularnego oprogramowania i narzędzi do analizy portfela, w tym Bloomberg, FactSet i Morningstar
moduł #19 Analiza danych dla zarządzających portfelami Wprowadzenie do technik analizy danych dla zarządzających portfelami, w tym wizualizacja danych i analiza statystyczna
moduł #20 Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w analizie portfela Wprowadzenie do uczenia maszynowego i technik sztucznej inteligencji w analizie portfela, w tym predykcyjnej modelowanie i przetwarzanie języka naturalnego
moduł #21 Kwestie regulacyjne i zgodności w analizie portfela Zrozumienie kwestii regulacyjnych i zgodności w analizie portfela, w tym przepisów SEC i ustawy Dodd-Frank
moduł #22 Komunikacja i sprawozdawczość dla zarządzających portfelami Najlepsze praktyki dotyczące komunikacji i sprawozdawczości dla zarządzających portfelami, w tym jak tworzyć efektywne pulpity nawigacyjne i raporty
moduł #23 Etyka i standardy zawodowe w analizie portfela Zrozumienie znaczenia etyki i standardów zawodowych w analizie portfela, w tym Kodeksu etycznego CFA Institute
moduł #24 Zaawansowane tematy w analizie portfela Eksploracja zaawansowanych tematów w analizie portfela, w tym inwestowanie czynnikowe, inteligentna beta i konstrukcja portfela dla inwestorów instytucjonalnych
moduł #25 Podsumowanie i zakończenie kursu Planowanie kolejnych kroków w karierze Analityka portfela inwestycyjnego
