moduł #1 Wprowadzenie do planowania emerytury Przegląd znaczenia planowania emerytury, powszechnych mitów i błędnych przekonań oraz wyznaczanie celów dla udanej emerytury
moduł #2 Zrozumienie bieżącej sytuacji finansowej Ocena bieżących dochodów, wydatków, aktywów i długów w celu stworzenia punktu odniesienia dla planowania emerytury
moduł #3 Cele i zadania emerytalne Identyfikacja i ustalanie priorytetów celów emerytalnych, w tym podróży, hobby i stylu życia
moduł #4 Zrozumienie kont emerytalnych Przegląd 401(k), IRA, Roth IRA i innych kont emerytalnych, w tym limity wpłat i implikacje podatkowe
moduł #5 Strategie inwestycyjne na emeryturę Wprowadzenie do opcji inwestycyjnych na emeryturę, w tym akcji, obligacji, ETF-ów i funduszy inwestycyjnych
moduł #6 Zarządzanie ryzykiem i alokacja aktywów Strategie zarządzania ryzykiem i tworzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego na emeryturę.
moduł #7 Rozumienie ubezpieczeń społecznych Przegląd świadczeń z ubezpieczeń społecznych, kwalifikowalności i strategii maksymalizacji świadczeń
moduł #8 Źródła dochodów emerytalnych Eksplorowanie innych źródeł dochodów emerytalnych, w tym emerytur, rent i pracy w niepełnym wymiarze godzin
moduł #10 Inflacja i jej wpływ na emeryturę Rozumienie wpływu inflacji na oszczędności emerytalne i strategie zabezpieczania portfela przed inflacją
moduł #11 Planowanie opieki zdrowotnej i długoterminowej opieki Planowanie wydatków na opiekę zdrowotną i długoterminową opiekę na emeryturze, w tym Medicare i Medicaid
moduł #12 Planowanie majątkowe i testamenty Przegląd planowania majątkowego, w tym testamentów, powiernictw i postępowań spadkowych
moduł #13 Planowanie podatkowe na emeryturę Strategie minimalizowanie podatków na emeryturze, w tym konwersje Roth i zbieranie strat podatkowych.
moduł #14 Rozważania dotyczące mieszkania i przeprowadzki Badanie opcji mieszkaniowych na emeryturze, w tym zmniejszanie powierzchni, społeczności seniorów i przeprowadzka
moduł #15 Styl życia i zajęcia na emeryturze Planowanie satysfakcjonującego stylu życia na emeryturze, w tym hobby, podróże i zaangażowanie społeczne
moduł #16 Praca na emeryturze Badanie opcji pracy w niepełnym wymiarze godzin lub przedsiębiorczości na emeryturze, w tym rozważania i świadczenia
moduł #17 Planowanie emerytury dla właścicieli małych firm Specjalne rozważania dla właścicieli małych firm, w tym sprzedaż firmy, planowanie sukcesji i planowanie emerytury
moduł #18 Planowanie emerytury dla kobiet Unikalne wyzwania i rozważania dla kobiet na emeryturze, w tym dłuższa oczekiwana długość życia i obowiązki opiekuńcze
moduł #19 Planowanie emerytury dla par Koordynowanie celów i planów emerytalnych dla par, w tym strategie dotyczące wspólnych kont emerytalnych i korzyści.
moduł #20 Planowanie emerytury dla samotnych seniorów Szczególne uwagi dla samotnych seniorów, w tym planowanie potencjalnego pogorszenia funkcji poznawczych i tworzenie sieci wsparcia.
moduł #21 Tworzenie planu emerytalnego Opracowanie kompleksowego planu emerytalnego, w tym wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów i tworzenie planu działania.
moduł #22 Wdrażanie i monitorowanie planu emerytalnego Wdrażanie planu emerytalnego, w tym zakładanie kont, inwestowanie oraz regularne przeglądanie i dostosowywanie planu.
moduł #23 Typowe błędy w planowaniu emerytalnym, których należy unikać Identyfikacja i unikanie typowych błędów, które mogą zniweczyć Twój plan emerytalny, w tym błędy inwestycyjne i niedopatrzenia w planowaniu.
moduł #24 Pozostanie zmotywowanym i odpowiedzialnym Strategie pozostawania zmotywowanym i odpowiedzialnym w planowaniu emerytury, w tym wyznaczanie kamieni milowych i znajdowanie sieci wsparcia.
moduł #25 Podsumowanie i zakończenie kursu Planowanie kolejnych kroków w karierze Planowania Emerytalnego
