77 języków
Logo

Tryb ucznia
10 Moduły / ~100 strony
Tryb czarodzieja
~25 Moduły / ~400 strony
🎓
Utwórz wydarzenie

Planowanie majątku i testamenty
( 25 Moduły )

moduł #1
Wprowadzenie do planowania majątkowego
Przegląd znaczenia planowania majątkowego, powszechnych mitów i błędnych przekonań oraz cele kursu
moduł #2
Rozumienie testamentów
Definicja i cel testamentu, rodzaje testamentów i podstawowe elementy ważnego testamentu
moduł #3
Testamenty a powiernictwa
Główne różnice między testamentami a powiernictwami, zalety i wady każdego z nich
moduł #4
Dokumenty planowania majątkowego
Przegląd typowych dokumentów planowania majątkowego, w tym pełnomocnictw, testamentów życia i dyrektyw wstępnych
moduł #5
Sprawdzanie spadków: czym jest i jak go uniknąć
Wyjaśnienie procesu postępowania spadkowego, zalety i wady oraz strategie minimalizowania lub unikania postępowania spadkowego
moduł #6
Rozumienie podatków od spadków
Przegląd federalnych i stanowych podatków od spadków, zwolnień i strategii minimalizowania zobowiązań podatkowych
moduł #7
Gromadzenie informacji na potrzeby planowania majątkowego
Identyfikacja i organizowanie aktywów, długi i inne ważne informacje na potrzeby planowania majątkowego
moduł #8
Określanie celów planowania majątkowego
Identyfikacja celów osobistych i finansowych oraz ich wpływ na decyzje dotyczące planowania majątkowego
moduł #9
Wybór wykonawcy testamentu
Wybór właściwej osoby do realizacji życzeń określonych w testamencie
moduł #10
Nazywanie beneficjentów
Wybór beneficjentów testamentów, powiernictw i innych dokumentów dotyczących planowania majątkowego
moduł #11
Dzieci małoletnie i planowanie majątkowe
Szczególne względy dla rodziców, w tym opieka i powiernictwa dla małoletnich dzieci
moduł #12
Rodziny patchworkowe i planowanie majątkowe
Unikalne wyzwania i względy dla rodzin patchworkowych, w tym pasierbów i poprzednich małżeństw
moduł #13
Planowanie specjalnych potrzeb
Strategie planowania majątkowego dla osób o szczególnych potrzebach, w tym powiernictwa uzupełniające
moduł #14
Właściciele firm i planowanie majątkowe
Unikalne obawy dotyczące planowania majątkowego dla właścicieli firm, w tym umowy kupna-sprzedaży i planowanie sukcesji
moduł #15
Nieruchomości Majątek i planowanie majątkowe
Rozważania dotyczące planowania majątkowego dla właścicieli nieruchomości, w tym tytuły własności, akty przeniesienia własności w razie zgonu i zwolnienia z podatku od nieruchomości
moduł #16
Aktywa cyfrowe i planowanie majątkowe
Planowanie majątkowe dla aktywów cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, poczty e-mail i kryptowalut
moduł #17
Aktualizowanie i przeglądanie planu majątkowego
Znaczenie regularnego przeglądu i aktualizacji planu majątkowego, w tym zmiany w prawie, relacjach i aktywach
moduł #18
Planowanie majątkowe dla par tej samej płci
Unikalne rozważania dotyczące planowania majątkowego dla par tej samej płci, w tym małżeństwa, rozwodu i praw do dziedziczenia
moduł #19
Międzynarodowe planowanie majątkowe
Rozważania dotyczące planowania majątkowego dla osób z aktywami międzynarodowymi, w tym zagraniczne implikacje majątkowe i podatkowe
moduł #20
Filantropia i planowanie majątkowe
Włączanie darowizn na cele charytatywne do planu majątkowego, w tym testamentów, powiernictw i oznaczeń beneficjentów
moduł #21
Unikanie konfliktów rodzinnych
Strategie minimalizowanie konfliktów i sporów rodzinnych w procesie planowania majątku
moduł #22
Rola wykonawcy testamentu
Obowiązki i zadania wykonawcy testamentu, w tym postępowanie spadkowe, zarządzanie aktywami i zeznania podatkowe
moduł #23
Typowe błędy w planowaniu majątku
Typowe błędy i przeoczenia w planowaniu majątku oraz jak ich unikać
moduł #24
Planowanie majątku dla par niebędących w związku małżeńskim
Unikalne zagadnienia dotyczące planowania majątku dla par niebędących w związku małżeńskim, w tym umowy o wspólnym pożyciu i testamenty
moduł #25
Podsumowanie i zakończenie kursu
Planowanie kolejnych kroków w karierze w zakresie planowania majątku i testamentów


Asystent nauki języka
ze wsparciem głosowym

Cześć! Gotowy do rozpoczęcia? Przetestujmy twój mikrofon.
  • Logo
ZASOBY ONLINE
O FIRMIE WIZAPE
PORTAL INTERNETOWY
  • ▶
Naszym priorytetem jest kultywowanie żywej społeczności przed rozważeniem wydania tokena. Skupiając się na zaangażowaniu i wsparciu, możemy stworzyć solidne podstawy dla zrównoważonego wzrostu. Zbudujmy to razem!
Nadajemy naszej witrynie nowy, świeży wygląd i charakter! Bądź na bieżąco, bo pracujemy za kulisami, aby zapewnić Ci jeszcze lepsze wrażenia.
Przygotuj się na odnowioną stronę, która jest bardziej elegancka i pełna nowych funkcji. Dziękujemy za cierpliwość. Nadchodzą wspaniałe rzeczy!

Prawa autorskie 2024 @ WIZAPE.com
Wszelkie prawa zastrzeżone
KONTAKT-Z NAMIPOLITYKA PRYWATNOŚCI