moduł #1 Wprowadzenie do planowania majątkowego Przegląd znaczenia planowania majątkowego, powszechnych mitów i błędnych przekonań oraz cele kursu
moduł #2 Rozumienie testamentów Definicja i cel testamentu, rodzaje testamentów i podstawowe elementy ważnego testamentu
moduł #3 Testamenty a powiernictwa Główne różnice między testamentami a powiernictwami, zalety i wady każdego z nich
moduł #4 Dokumenty planowania majątkowego Przegląd typowych dokumentów planowania majątkowego, w tym pełnomocnictw, testamentów życia i dyrektyw wstępnych
moduł #5 Sprawdzanie spadków: czym jest i jak go uniknąć Wyjaśnienie procesu postępowania spadkowego, zalety i wady oraz strategie minimalizowania lub unikania postępowania spadkowego
moduł #6 Rozumienie podatków od spadków Przegląd federalnych i stanowych podatków od spadków, zwolnień i strategii minimalizowania zobowiązań podatkowych
moduł #7 Gromadzenie informacji na potrzeby planowania majątkowego Identyfikacja i organizowanie aktywów, długi i inne ważne informacje na potrzeby planowania majątkowego
moduł #8 Określanie celów planowania majątkowego Identyfikacja celów osobistych i finansowych oraz ich wpływ na decyzje dotyczące planowania majątkowego
moduł #9 Wybór wykonawcy testamentu Wybór właściwej osoby do realizacji życzeń określonych w testamencie
moduł #10 Nazywanie beneficjentów Wybór beneficjentów testamentów, powiernictw i innych dokumentów dotyczących planowania majątkowego
moduł #11 Dzieci małoletnie i planowanie majątkowe Szczególne względy dla rodziców, w tym opieka i powiernictwa dla małoletnich dzieci
moduł #12 Rodziny patchworkowe i planowanie majątkowe Unikalne wyzwania i względy dla rodzin patchworkowych, w tym pasierbów i poprzednich małżeństw
moduł #13 Planowanie specjalnych potrzeb Strategie planowania majątkowego dla osób o szczególnych potrzebach, w tym powiernictwa uzupełniające
moduł #14 Właściciele firm i planowanie majątkowe Unikalne obawy dotyczące planowania majątkowego dla właścicieli firm, w tym umowy kupna-sprzedaży i planowanie sukcesji
moduł #15 Nieruchomości Majątek i planowanie majątkowe Rozważania dotyczące planowania majątkowego dla właścicieli nieruchomości, w tym tytuły własności, akty przeniesienia własności w razie zgonu i zwolnienia z podatku od nieruchomości
moduł #16 Aktywa cyfrowe i planowanie majątkowe Planowanie majątkowe dla aktywów cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, poczty e-mail i kryptowalut
moduł #17 Aktualizowanie i przeglądanie planu majątkowego Znaczenie regularnego przeglądu i aktualizacji planu majątkowego, w tym zmiany w prawie, relacjach i aktywach
moduł #18 Planowanie majątkowe dla par tej samej płci Unikalne rozważania dotyczące planowania majątkowego dla par tej samej płci, w tym małżeństwa, rozwodu i praw do dziedziczenia
moduł #19 Międzynarodowe planowanie majątkowe Rozważania dotyczące planowania majątkowego dla osób z aktywami międzynarodowymi, w tym zagraniczne implikacje majątkowe i podatkowe
moduł #20 Filantropia i planowanie majątkowe Włączanie darowizn na cele charytatywne do planu majątkowego, w tym testamentów, powiernictw i oznaczeń beneficjentów
moduł #21 Unikanie konfliktów rodzinnych Strategie minimalizowanie konfliktów i sporów rodzinnych w procesie planowania majątku
moduł #22 Rola wykonawcy testamentu Obowiązki i zadania wykonawcy testamentu, w tym postępowanie spadkowe, zarządzanie aktywami i zeznania podatkowe
moduł #23 Typowe błędy w planowaniu majątku Typowe błędy i przeoczenia w planowaniu majątku oraz jak ich unikać
moduł #24 Planowanie majątku dla par niebędących w związku małżeńskim Unikalne zagadnienia dotyczące planowania majątku dla par niebędących w związku małżeńskim, w tym umowy o wspólnym pożyciu i testamenty
moduł #25 Podsumowanie i zakończenie kursu Planowanie kolejnych kroków w karierze w zakresie planowania majątku i testamentów
