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Análise de Portfólio de Investimentos
( 25 Módulos )

módulo #1
Introdução à Análise de Portfólio de Investimentos
Visão geral da importância da análise de portfólio de investimentos, objetivos do curso e conceitos-chave
módulo #2
Estrutura de Gestão de Portfólios
Compreendendo o processo de gestão de investimentos, incluindo definição de objetivos de investimento, tolerância a riscos e medição de desempenho
módulo #3
Tipos de Portfólios de Investimentos
Visão geral de diferentes tipos de portfólios, incluindo portfólios individuais, institucionais e de aposentadoria
módulo #4
Metodologias de Construção de Portfólios
Introdução a diferentes abordagens de construção de portfólios, incluindo otimização de média-variância de Markowitz, modelo de Black-Litterman e investimento baseado em fatores
módulo #5
Análise e Medição de Riscos
Compreendendo diferentes tipos de risco, incluindo risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, e como medi-los
módulo #6
Medição e Avaliação de Desempenho
Introdução às métricas de medição de desempenho, incluindo retorno, retorno ajustado ao risco e análise de atribuição
módulo #7
Alocação de Ativos
Compreendendo a importância da alocação de ativos, incluindo ativos estratégicos e táticos alocação
módulo #8
Análise de portfólio de ações
Análise de portfólios de ações, incluindo seleção de ações, rotação de setores e análise de estilo
módulo #9
Análise de portfólio de renda fixa
Análise de portfólios de renda fixa, incluindo seleção de títulos, gestão de duração e análise de crédito
módulo #10
Análise de portfólio de investimentos alternativos
Análise de investimentos alternativos, incluindo imóveis, commodities e private equity
módulo #11
Técnicas de otimização de portfólio
Introdução às técnicas de otimização, incluindo otimização de média-variância, portfólios de diversificação máxima e paridade de risco
módulo #12
Rebalanceamento e negociação de portfólio
Compreendendo a importância do rebalanceamento de portfólio, incluindo estratégias de rebalanceamento e custos de negociação
módulo #13
Gerenciamento de risco de portfólio
Introdução à gestão de risco de portfólio, incluindo monitoramento de risco, testes de estresse e análise de cenário
módulo #14
ESG e investimento sustentável
Compreendendo a importância das considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) na análise de portfólio análise
módulo #15
Gestão de portfólio com eficiência tributária
Entendendo o impacto dos impostos no desempenho do portfólio e como gerenciar a responsabilidade tributária
módulo #16
Teste de estresse de portfólio e análise de cenário
Introdução ao teste de estresse e análise de cenário, incluindo como projetar e implementar essas ferramentas
módulo #17
Estudo de caso: análise de um portfólio de investimentos do mundo real
Aplicação de conceitos de análise de portfólio a um portfólio de investimentos do mundo real
módulo #18
Software e ferramentas de análise de portfólio
Visão geral de softwares e ferramentas populares de análise de portfólio, incluindo Bloomberg, FactSet e Morningstar
módulo #19
Análise de dados para gestores de portfólio
Introdução às técnicas de análise de dados para gestores de portfólio, incluindo visualização de dados e análise estatística
módulo #20
Aprendizado de máquina e IA na análise de portfólio
Introdução às técnicas de aprendizado de máquina e IA na análise de portfólio, incluindo modelagem preditiva e processamento de linguagem natural
módulo #21
Questões regulatórias e de conformidade na análise de portfólio
Entendendo as questões regulatórias e de conformidade em análise de portfólio, incluindo regulamentações da SEC e Lei Dodd-Frank
módulo #22
Comunicação e relatórios para gerentes de portfólio
Melhores práticas para comunicação e relatórios para gerentes de portfólio, incluindo como criar painéis e relatórios eficazes
módulo #23
Ética e padrões profissionais em análise de portfólio
Compreendendo a importância da ética e dos padrões profissionais na análise de portfólio, incluindo o Código de Ética do CFA Institute
módulo #24
Tópicos avançados em análise de portfólio
Explorando tópicos avançados em análise de portfólio, incluindo investimento em fatores, beta inteligente e construção de portfólio para investidores institucionais
módulo #25
Conclusão e encerramento do curso
Planejando os próximos passos na carreira de Análise de Portfólio de Investimentos


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