módulo #1 Introdução à Análise de Portfólio de Investimentos Visão geral da importância da análise de portfólio de investimentos, objetivos do curso e conceitos-chave
módulo #2 Estrutura de Gestão de Portfólios Compreendendo o processo de gestão de investimentos, incluindo definição de objetivos de investimento, tolerância a riscos e medição de desempenho
módulo #3 Tipos de Portfólios de Investimentos Visão geral de diferentes tipos de portfólios, incluindo portfólios individuais, institucionais e de aposentadoria
módulo #4 Metodologias de Construção de Portfólios Introdução a diferentes abordagens de construção de portfólios, incluindo otimização de média-variância de Markowitz, modelo de Black-Litterman e investimento baseado em fatores
módulo #5 Análise e Medição de Riscos Compreendendo diferentes tipos de risco, incluindo risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, e como medi-los
módulo #6 Medição e Avaliação de Desempenho Introdução às métricas de medição de desempenho, incluindo retorno, retorno ajustado ao risco e análise de atribuição
módulo #7 Alocação de Ativos Compreendendo a importância da alocação de ativos, incluindo ativos estratégicos e táticos alocação
módulo #8 Análise de portfólio de ações Análise de portfólios de ações, incluindo seleção de ações, rotação de setores e análise de estilo
módulo #9 Análise de portfólio de renda fixa Análise de portfólios de renda fixa, incluindo seleção de títulos, gestão de duração e análise de crédito
módulo #10 Análise de portfólio de investimentos alternativos Análise de investimentos alternativos, incluindo imóveis, commodities e private equity
módulo #11 Técnicas de otimização de portfólio Introdução às técnicas de otimização, incluindo otimização de média-variância, portfólios de diversificação máxima e paridade de risco
módulo #12 Rebalanceamento e negociação de portfólio Compreendendo a importância do rebalanceamento de portfólio, incluindo estratégias de rebalanceamento e custos de negociação
módulo #13 Gerenciamento de risco de portfólio Introdução à gestão de risco de portfólio, incluindo monitoramento de risco, testes de estresse e análise de cenário
módulo #14 ESG e investimento sustentável Compreendendo a importância das considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) na análise de portfólio análise
módulo #15 Gestão de portfólio com eficiência tributária Entendendo o impacto dos impostos no desempenho do portfólio e como gerenciar a responsabilidade tributária
módulo #16 Teste de estresse de portfólio e análise de cenário Introdução ao teste de estresse e análise de cenário, incluindo como projetar e implementar essas ferramentas
módulo #17 Estudo de caso: análise de um portfólio de investimentos do mundo real Aplicação de conceitos de análise de portfólio a um portfólio de investimentos do mundo real
módulo #18 Software e ferramentas de análise de portfólio Visão geral de softwares e ferramentas populares de análise de portfólio, incluindo Bloomberg, FactSet e Morningstar
módulo #19 Análise de dados para gestores de portfólio Introdução às técnicas de análise de dados para gestores de portfólio, incluindo visualização de dados e análise estatística
módulo #20 Aprendizado de máquina e IA na análise de portfólio Introdução às técnicas de aprendizado de máquina e IA na análise de portfólio, incluindo modelagem preditiva e processamento de linguagem natural
módulo #21 Questões regulatórias e de conformidade na análise de portfólio Entendendo as questões regulatórias e de conformidade em análise de portfólio, incluindo regulamentações da SEC e Lei Dodd-Frank
módulo #22 Comunicação e relatórios para gerentes de portfólio Melhores práticas para comunicação e relatórios para gerentes de portfólio, incluindo como criar painéis e relatórios eficazes
módulo #23 Ética e padrões profissionais em análise de portfólio Compreendendo a importância da ética e dos padrões profissionais na análise de portfólio, incluindo o Código de Ética do CFA Institute
módulo #24 Tópicos avançados em análise de portfólio Explorando tópicos avançados em análise de portfólio, incluindo investimento em fatores, beta inteligente e construção de portfólio para investidores institucionais
módulo #25 Conclusão e encerramento do curso Planejando os próximos passos na carreira de Análise de Portfólio de Investimentos
