Estratégias de Investimento e Gestão de Portfólio
( 30 Módulos )

módulo #1
Introdução às estratégias de investimento e gestão de portfólio
Visão geral do curso, importância das estratégias de investimento e gestão de portfólio

módulo #2
Tipos de investimentos
Visão geral dos diferentes tipos de investimentos: ações, títulos, ETFs, fundos mútuos e investimentos alternativos

módulo #3
Risco e retorno
Compreendendo o risco e o retorno, incluindo cálculos e implicações de portfólio

módulo #4
Teoria do portfólio
Introdução à teoria moderna de portfólio, incluindo diversificação e fronteira eficiente

módulo #5
Alocação de ativos
Estratégias estratégicas e táticas de alocação de ativos, incluindo benefícios e limitações

módulo #6
Estratégias de diversificação
Tipos de diversificação, incluindo classe de ativos, estilo e diversificação geográfica

módulo #7
Estratégias de seleção de ações
Análise fundamental e técnica para seleção de ações, incluindo estratégias de valor, crescimento e momentum

módulo #8
Estratégias de investimento em títulos
Títulos governamentais, corporativos e de alto rendimento estratégias, incluindo duração e risco de crédito

módulo #9
Estratégias alternativas de investimento
Visão geral de investimentos alternativos, incluindo imóveis, commodities e fundos de hedge

módulo #10
Técnicas de otimização de portfólio
Otimização de média-variância, modelo Black-Litterman e outras técnicas de otimização

módulo #11
Tópicos avançados de gerenciamento de portfólio
Risco cambial, risco de cauda e outros tópicos avançados em gerenciamento de portfólio

módulo #12
Finanças comportamentais e psicologia do investidor
Compreendendo vieses cognitivos e influências emocionais em decisões de investimento

módulo #13
Investimento com eficiência tributária
Estratégias para minimizar passivos fiscais em portfólios de investimento

módulo #14
ESG e investimento sustentável
Visão geral de considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em decisões de investimento

módulo #15
Medição e avaliação do desempenho do portfólio
Análise de métricas e atribuição para avaliar o desempenho do portfólio

módulo #16
Técnicas de gerenciamento de risco
Estratégias de hedge e stop-loss, e outras técnicas de gestão de risco

módulo #17
Gestão Ativa vs. Passiva
Debate e comparação de abordagens de gestão de investimentos ativa e passiva

módulo #18
Estudos de caso em gestão de portfólio
Exemplos do mundo real e estudos de caso de estratégias de gestão de portfólio

módulo #19
Declarações de política de investimento
Criação e implementação de declarações de política de investimento para indivíduos e instituições

módulo #20
Rebalanceamento de portfólio e coleta de perdas fiscais
Estratégias para rebalanceamento e coleta de perdas fiscais em portfólios de investimento

módulo #21
Tópicos avançados em estratégias de investimento
Investimento baseado em fatores, beta inteligente e outros tópicos avançados

módulo #22
Fintech e gestão de investimentos
Impacto da fintech na gestão de investimentos, incluindo robo-advisors e plataformas digitais

módulo #23
Ambiente regulatório e conformidade
Visão geral do ambiente regulatório e questões de conformidade na gestão de investimentos

módulo #24
Ética e padrões profissionais
Considerações éticas e padrões profissionais em investimento gestão

módulo #25
Comunicação com o cliente e gestão de relacionamento
Comunicação eficaz e gestão de relacionamento com clientes

módulo #26
Desenvolvimento de negócios e marketing
Estratégias para desenvolvimento de negócios e marketing em gestão de investimentos

módulo #27
Gestão de práticas e operações
Melhores práticas para gestão de práticas e operações em empresas de gestão de investimentos

módulo #28
Tendências do setor e direções futuras
Tendências atuais e direções futuras em estratégias de investimento e gestão de portfólio

módulo #29
Projeto final: desenvolvimento de uma estratégia de investimento
Projeto aplicado em que os alunos desenvolvem e apresentam uma estratégia de investimento

módulo #30
Conclusão e encerramento do curso
Planejando os próximos passos na carreira de Estratégias de Investimento e Gestão de Portfólio

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