Planejamento patrimonial e testamentos
( 25 Módulos )

módulo #1
Introdução ao Planejamento Patrimonial
Visão geral da importância do planejamento patrimonial, mitos e equívocos comuns e objetivos do curso

módulo #2
Entendendo Testamentos
Definição e propósito de um testamento, tipos de testamentos e elementos essenciais de um testamento válido

módulo #3
Testamentos vs. Fundos
Principais diferenças entre testamentos e fundos, vantagens e desvantagens de cada um

módulo #4
Documentos de Planejamento Patrimonial
Visão geral dos documentos comuns de planejamento patrimonial, incluindo procurações, testamentos em vida e diretivas antecipadas

módulo #5
Probate: O que é e como evitá-lo
Explicação do processo de inventário, prós e contras e estratégias para minimizar ou evitar o inventário

módulo #6
Entendendo Impostos sobre Herança
Visão geral dos impostos federais e estaduais sobre herança, isenções e estratégias para minimizar a responsabilidade tributária

módulo #7
Coletando Informações para Planejamento Patrimonial
Identificando e organizando ativos, dívidas e outras informações importantes para o planejamento patrimonial propósitos

módulo #8
Determinando suas metas de planejamento patrimonial
Identificando metas pessoais e financeiras e como elas impactam as decisões de planejamento patrimonial

módulo #9
Escolhendo um executor
Selecionando a pessoa certa para executar os desejos descritos em seu testamento

módulo #10
Nomeando beneficiários
Selecionando beneficiários para testamentos, fundos fiduciários e outros documentos de planejamento patrimonial

módulo #11
Filhos menores e planejamento patrimonial
Considerações especiais para pais, incluindo tutela e fundos fiduciários para filhos menores

módulo #12
Famílias mescladas e planejamento patrimonial
Desafios e considerações exclusivos para famílias mescladas, incluindo enteados e casamentos anteriores

módulo #13
Planejamento de necessidades especiais
Estratégias de planejamento patrimonial para indivíduos com necessidades especiais, incluindo fundos fiduciários de necessidades suplementares

módulo #14
Proprietários de empresas e planejamento patrimonial
Preocupações exclusivas de planejamento patrimonial para proprietários de empresas, incluindo acordos de compra e venda e planejamento de sucessão

módulo #15
Imóveis e planejamento patrimonial
Considerações de planejamento patrimonial para imóveis proprietários, incluindo titulação, escrituras de transferência por morte e isenções de propriedade familiar

módulo #16
Ativos digitais e planejamento patrimonial
Planejamento patrimonial para ativos digitais, incluindo mídia social, e-mail e criptomoeda

módulo #17
Atualização e revisão do seu plano patrimonial
Importância da revisão e atualizações regulares do seu plano patrimonial, incluindo mudanças na lei, relacionamentos e ativos

módulo #18
Planejamento patrimonial para casais do mesmo sexo
Considerações exclusivas sobre planejamento patrimonial para casais do mesmo sexo, incluindo casamento, divórcio e direitos de herança

módulo #19
Planejamento patrimonial internacional
Considerações sobre planejamento patrimonial para indivíduos com ativos internacionais, incluindo propriedade estrangeira e implicações fiscais

módulo #20
Filantropia e planejamento patrimonial
Incorporando doações de caridade em seu plano patrimonial, incluindo testamentos, fundos fiduciários e designações de beneficiários

módulo #21
Evitando conflitos familiares
Estratégias para minimizar conflitos e disputas familiares no processo de planejamento patrimonial

módulo #22
O papel do Executor
Responsabilidades e deveres do executor, incluindo inventário, gestão de ativos e declarações de impostos

módulo #23
Erros comuns no planejamento patrimonial
Erros e descuidos comuns no planejamento patrimonial e como evitá-los

módulo #24
Planejamento patrimonial para casais não casados
Considerações exclusivas sobre planejamento patrimonial para casais não casados, incluindo acordos de coabitação e testamentos

módulo #25
Conclusão e encerramento do curso
Planejando os próximos passos na carreira de Planejamento Patrimonial e Testamentos

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