módulo #1 Introdução ao Planejamento Patrimonial Visão geral da importância do planejamento patrimonial, mitos e equívocos comuns e objetivos do curso
módulo #2 Entendendo Testamentos Definição e propósito de um testamento, tipos de testamentos e elementos essenciais de um testamento válido
módulo #3 Testamentos vs. Fundos Principais diferenças entre testamentos e fundos, vantagens e desvantagens de cada um
módulo #4 Documentos de Planejamento Patrimonial Visão geral dos documentos comuns de planejamento patrimonial, incluindo procurações, testamentos em vida e diretivas antecipadas
módulo #5 Probate: O que é e como evitá-lo Explicação do processo de inventário, prós e contras e estratégias para minimizar ou evitar o inventário
módulo #6 Entendendo Impostos sobre Herança Visão geral dos impostos federais e estaduais sobre herança, isenções e estratégias para minimizar a responsabilidade tributária
módulo #7 Coletando Informações para Planejamento Patrimonial Identificando e organizando ativos, dívidas e outras informações importantes para o planejamento patrimonial propósitos
módulo #8 Determinando suas metas de planejamento patrimonial Identificando metas pessoais e financeiras e como elas impactam as decisões de planejamento patrimonial
módulo #9 Escolhendo um executor Selecionando a pessoa certa para executar os desejos descritos em seu testamento
módulo #10 Nomeando beneficiários Selecionando beneficiários para testamentos, fundos fiduciários e outros documentos de planejamento patrimonial
módulo #11 Filhos menores e planejamento patrimonial Considerações especiais para pais, incluindo tutela e fundos fiduciários para filhos menores
módulo #12 Famílias mescladas e planejamento patrimonial Desafios e considerações exclusivos para famílias mescladas, incluindo enteados e casamentos anteriores
módulo #13 Planejamento de necessidades especiais Estratégias de planejamento patrimonial para indivíduos com necessidades especiais, incluindo fundos fiduciários de necessidades suplementares
módulo #14 Proprietários de empresas e planejamento patrimonial Preocupações exclusivas de planejamento patrimonial para proprietários de empresas, incluindo acordos de compra e venda e planejamento de sucessão
módulo #15 Imóveis e planejamento patrimonial Considerações de planejamento patrimonial para imóveis proprietários, incluindo titulação, escrituras de transferência por morte e isenções de propriedade familiar
módulo #16 Ativos digitais e planejamento patrimonial Planejamento patrimonial para ativos digitais, incluindo mídia social, e-mail e criptomoeda
módulo #17 Atualização e revisão do seu plano patrimonial Importância da revisão e atualizações regulares do seu plano patrimonial, incluindo mudanças na lei, relacionamentos e ativos
módulo #18 Planejamento patrimonial para casais do mesmo sexo Considerações exclusivas sobre planejamento patrimonial para casais do mesmo sexo, incluindo casamento, divórcio e direitos de herança
módulo #19 Planejamento patrimonial internacional Considerações sobre planejamento patrimonial para indivíduos com ativos internacionais, incluindo propriedade estrangeira e implicações fiscais
módulo #20 Filantropia e planejamento patrimonial Incorporando doações de caridade em seu plano patrimonial, incluindo testamentos, fundos fiduciários e designações de beneficiários
módulo #21 Evitando conflitos familiares Estratégias para minimizar conflitos e disputas familiares no processo de planejamento patrimonial
módulo #22 O papel do Executor Responsabilidades e deveres do executor, incluindo inventário, gestão de ativos e declarações de impostos
módulo #23 Erros comuns no planejamento patrimonial Erros e descuidos comuns no planejamento patrimonial e como evitá-los
módulo #24 Planejamento patrimonial para casais não casados Considerações exclusivas sobre planejamento patrimonial para casais não casados, incluindo acordos de coabitação e testamentos
módulo #25 Conclusão e encerramento do curso Planejando os próximos passos na carreira de Planejamento Patrimonial e Testamentos
