modul #1 Introducere în analiza portofoliului de investiții Privire de ansamblu asupra importanței analizei portofoliului de investiții, a obiectivelor cursului și a conceptelor cheie
modul #2 Cadrul de management al portofoliului Înțelegerea procesului de management al investițiilor, inclusiv stabilirea obiectivelor de investiții, toleranța la risc și măsurarea performanței
modul #3 Tipuri de portofolii de investiții Prezentare generală a diferitelor tipuri de portofolii, inclusiv portofolii individuale, instituționale și de pensionare
modul #4 Metodologii de construcție a portofoliului Introducere în diferite abordări de construcție a portofoliului, inclusiv optimizarea variației medii Markowitz, modelul Black-Litterman și investițiile bazate pe factori
modul #5 Analiza și Măsurarea Riscului Înțelegerea diferitelor tipuri de risc, inclusiv riscul de piață, riscul de credit și riscul de lichiditate și modul de măsurare a acestora
modul #6 Măsurarea și Evaluarea Performanței Introducere în valorile de măsurare a performanței, inclusiv rentabilitatea, rentabilitatea ajustată la risc și analiza atribuirii
modul #7 Alocarea activelor Înțelegerea importanței alocării activelor, inclusiv a alocării strategice și tactice a activelor
modul #8 Analiza portofoliului de acțiuni Analizarea portofoliilor de acțiuni, inclusiv selecția acțiunilor, rotația sectorului și analiza stilului
modul #9 Analiza portofoliului cu venit fix Analizarea portofoliilor cu venit fix, inclusiv selecția obligațiunilor, managementul duratei și analiza creditului
modul #10 Analiza portofoliului de investiții alternative Analizarea investițiilor alternative, inclusiv imobiliare, mărfuri și capital privat
modul #11 Tehnici de optimizare a portofoliului Introducere în tehnicile de optimizare, inclusiv optimizarea variației medii, portofoliile de diversificare maximă și paritatea riscului
modul #12 Reechilibrarea portofoliului și tranzacționarea Înțelegerea importanței reechilibrării portofoliului, inclusiv a strategiilor de reechilibrare și a costurilor de tranzacționare
modul #13 Managementul riscului de portofoliu Introducere în managementul riscului de portofoliu, inclusiv monitorizarea riscului, testarea stresului și analiza scenariilor
modul #14 ESG și investiții durabile Înțelegerea importanței considerațiilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în analiza portofoliului
modul #15 Management eficient din punct de vedere fiscal al portofoliului Înțelegerea impactului impozitelor asupra performanței portofoliului și a modului de gestionare a obligațiilor fiscale
modul #16 Testarea de stres al portofoliului și analiza scenariilor Introducere în testele de stres și analiza scenariilor, inclusiv modul de proiectare și implementare a acestor instrumente
modul #17 Studiu de caz: Analiza unui portofoliu de investiții din lumea reală Aplicarea conceptelor de analiză a portofoliului la un portofoliu de investiții din lumea reală
modul #18 Software și instrumente de analiză a portofoliului Prezentare generală a software-ului și instrumentelor populare de analiză a portofoliului, inclusiv Bloomberg, FactSet și Morningstar
modul #19 Analiza datelor pentru managerii de portofoliu Introducere în tehnicile de analiză a datelor pentru managerii de portofoliu, inclusiv vizualizarea datelor și analiza statistică
modul #20 Învățare automată și inteligență artificială în analiza portofoliului Introducere în învățarea automată și tehnici AI în analiza portofoliului, inclusiv modelarea predictivă și procesarea limbajului natural
modul #21 Probleme de reglementare și de conformitate în analiza portofoliului Înțelegerea problemelor de reglementare și de conformitate în analiza portofoliului, inclusiv reglementările SEC și Legea Dodd-Frank
modul #22 Comunicare și raportare pentru managerii de portofoliu Cele mai bune practici pentru comunicare și raportare pentru managerii de portofoliu, inclusiv cum să creați tablouri de bord și rapoarte eficiente
modul #23 Etica și standardele profesionale în analiza portofoliului Înțelegerea importanței eticii și standardelor profesionale în analiza portofoliului, inclusiv Codul de etică al Institutului CFA
modul #24 Subiecte avansate în analiza portofoliului Explorarea subiectelor avansate în analiza portofoliului, inclusiv investiția factorială, beta inteligentă și construcția portofoliului pentru investitorii instituționali
modul #25 Încheierea cursului și concluzia Planificarea următorilor pași în cariera de Analiză a portofoliului de investiții
Sunteți gata să învățați, să împărtășiți și să concurați?
