modul #1 Úvod do analýzy investičného portfólia Prehľad dôležitosti analýzy investičného portfólia, ciele kurzu a kľúčové koncepty
modul #2 Rámec správy portfólia Pochopenie procesu riadenia investícií vrátane stanovenia investičných cieľov, tolerancie rizika, a meranie výkonnosti
modul #3 Typy investičných portfólií Prehľad rôznych typov portfólií vrátane individuálnych, inštitucionálnych a dôchodkových portfólií
modul #4 Metodiky konštrukcie portfólia Úvod do rôznych prístupov k zostavovaniu portfólia, vrátane Markowitz optimalizácia priemernej odchýlky, Black-Littermanov model a investovanie založené na faktoroch
modul #5 Analýza a meranie rizík Pochopenie rôznych typov rizík vrátane trhového rizika, kreditného rizika a rizika likvidity a ako ich merať
modul #6 Meranie a hodnotenie výkonnosti Úvod do metrík merania výkonnosti vrátane návratnosti, návratnosti upravenej o riziko a analýzy pripisovania
modul #7 Alokácia aktív Pochopenie dôležitosti alokácie aktív vrátane strategických a taktických aktív alokácia
modul #8 Analýza akciového portfólia Analýza akciových portfólií vrátane výberu akcií, sektorovej rotácie a analýzy štýlu
modul #9 Analýza portfólia s pevným výnosom Analýza portfólií s pevným výnosom, vrátane výberu dlhopisov, riadenia trvania, a úverová analýza
modul #10 Analýza portfólia alternatívnych investícií Analýza alternatívnych investícií vrátane nehnuteľností, komodít a súkromného kapitálu
modul #11 Techniky optimalizácie portfólia Úvod do techník optimalizácie vrátane optimalizácie strednej odchýlky, maximálna diverzifikácia portfólií a parita rizika
modul #12 Rebalancovanie portfólia a obchodovanie Pochopenie dôležitosti rebalancovania portfólia, vrátane stratégií rebalansovania a nákladov na obchodovanie
modul #13 Riadenie rizika portfólia Úvod do riadenia rizika portfólia, vrátane monitorovanie rizík, stresové testovanie a analýza scenárov
modul #14 ESG a trvalo udržateľné investovanie Pochopenie významu environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) úvah pri analýze portfólia
modul #15 Daňovo efektívne riadenie portfólia Pochopenie vplyvu daní na výkonnosť portfólia a ako riadiť daňovú povinnosť
modul #16 Záťažové testovanie portfólia a analýza scenárov Úvod do stresového testovania a analýzy scenárov vrátane toho, ako navrhnúť a implementovať tieto nástroje
modul #17 Prípadová štúdia:Analýza investičného portfólia v reálnom svete Aplikácia konceptov analýzy portfólia na investičné portfólio v reálnom svete
modul #18 Softvér a nástroje na analýzu portfólia Prehľad obľúbeného softvéru a nástrojov na analýzu portfólia, vrátane Bloomberg, FactSet a Morningstar
modul #19 Analýza údajov pre manažérov portfólia Úvod do techník analýzy dát pre manažérov portfólia, vrátane vizualizácie dát a štatistickej analýzy
modul #20 Strojové učenie a AI v analýze portfólia Úvod do strojového učenia a techniky umelej inteligencie v analýze portfólia vrátane prediktívneho modelovania a spracovania prirodzeného jazyka
modul #21 Problémy s reguláciou a zhodou v analýze portfólia Pochopenie regulačných problémov a problémov s dodržiavaním pravidiel v analýze portfólia vrátane nariadení SEC a Dodd-Frank Act
modul #22 Komunikácia a podávanie správ pre manažérov portfólia Osvedčené postupy pre komunikáciu a podávanie správ pre manažérov portfólia, vrátane toho, ako vytvárať efektívne informačné panely a správy
modul #23 Etické a profesionálne štandardy v analýze portfólia Pochopenie dôležitosti etiky a profesionálnosti štandardy v analýze portfólia vrátane Etického kódexu inštitútu CFA
modul #24 Pokročilé témy v analýze portfólia Skúmanie pokročilých tém v analýze portfólia, vrátane faktorového investovania, inteligentnej beta verzie a konštrukcie portfólia pre inštitucionálnych investorov
modul #25 Zhrnutie a záver kurzu Plánovanie ďalších krokov v kariére analýzy investičného portfólia
