moduuli #1 Johdatus eläkesuunnitteluun Yleiskatsaus eläkesuunnittelun tärkeydestä, yleiset myytit ja väärinkäsitykset sekä tavoitteiden asettaminen onnistuneelle eläkkeelle jäämiselle.
moduuli #2 Nykyisen taloudellisen tilanteen ymmärtäminen Nykyisten tulojesi, menojesi arviointi, varat ja velat luodaksesi perustan eläkesuunnittelulle.
moduuli #3 Eläkkeelle siirtymisen tavoitteet ja tavoitteet Eläkkeelle jäämistavoitteidesi tunnistaminen ja priorisointi, mukaan lukien matkat, harrastukset ja elämäntapa.
moduuli #4 Eläketilien ymmärtäminen Yleiskatsaus 401(k), IRA:sta, Roth IRA:sta ja muista eläketileistä, mukaan lukien maksurajat ja verovaikutukset.
moduuli #5 Investment Strategies for Retirement Johdatus eläkkeelle siirtymisen sijoitusvaihtoehtoihin, mukaan lukien osakkeet, joukkovelkakirjat, ETF, ja sijoitusrahastot.
moduuli #6 Riskien hallinta ja varojen allokointi Strategiat riskien hallintaan ja hajautetun sijoitussalkun luomiseen eläkkeelle siirtymistä varten.
moduuli #8 Eläketulolähteet Muiden eläketulon lähteiden tutkiminen, mukaan lukien eläkkeet, eläketulot ja osa-aikatyö.
moduuli #9 Kestävän eläketulosuunnitelman luominen Kestävän eläketulon kehittäminen aikoo varmistaa kestävän tulovirran eläkkeellä.
moduuli #10 Inflaatio ja sen vaikutus eläkkeelle jäämiseen Inflaation vaikutuksen ymmärtäminen eläkesäästämiseen ja salkkusi inflaatiokestävyyden strategiat.
moduuli #11 Terveydenhuolto ja pitkä- Term Care Planning Terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon kulujen suunnittelu eläkkeellä, mukaan lukien Medicare ja Medicaid.
moduuli #12 Kiinteistösuunnittelu ja testamentit Yleiskatsaus omaisuuden suunnitteluun, mukaan lukien testamentit, säätiöt ja testamentti.
moduuli #13 Tax Planning for Retirement Strategiat verojen minimoimiseksi eläkkeellä, mukaan lukien Roth-muunnokset ja verotappioiden korjuu.
moduuli #14 Asumiseen ja siirtoon liittyviä näkökohtia Eläkkeellä olevien asumisvaihtoehtojen tutkiminen, mukaan lukien henkilöstön vähentäminen, senioriyhteisöt , ja muutto.
moduuli #15 Eläkkeellä oleva elämäntapa ja aktiviteetit Täydellisen eläke-elämän suunnittelu, mukaan lukien harrastukset, matkustaminen ja sosiaalinen sitoutuminen.
moduuli #16 Työskentely eläkkeellä Osa-aikatyövaihtoehtojen tutkiminen tai yrittäjyys eläkkeellä, mukaan lukien näkökohdat ja edut.
moduuli #17 Eläkesuunnittelu pienyritysten omistajille Erityisiä huomioita pienyritysten omistajille, mukaan lukien yrityksen myynti, seuraajasuunnittelu ja eläkesuunnittelu.
moduuli #18 Eläkesuunnittelu naisille Ainutlaatuisia haasteita ja huomioita eläkkeellä oleville naisille, mukaan lukien pidempi elinajanodote ja hoitovelvollisuudet.
moduuli #19 Eläkkeelle siirtymisen suunnittelu pariskunnille Eläkkeelle jäämistavoitteiden ja -suunnitelmien koordinointi pariskunnille, mukaan lukien strategiat yhteisiä eläketilejä ja etuja varten .
moduuli #20 Eläkkeelle jäämisen suunnittelu yksin ikääntyville Erityisiä huomioita yksinäisille ikääntyville, mukaan lukien mahdollisen kognitiivisen heikkenemisen suunnittelu ja tukiverkoston luominen.
moduuli #21 Eläkesuunnitelman luominen Kattavan eläkesuunnitelman kehittäminen, mukaan lukien tavoitteiden asettaminen, tavoitteiden priorisointi ja toimintasuunnitelman luominen.
moduuli #22 Eläkesuunnitelmasi toteuttaminen ja seuranta Eläkesuunnitelmasi toteuttaminen, mukaan lukien tilien luominen, sijoittaminen sekä suunnitelmasi säännöllinen tarkistaminen ja muokkaaminen.
moduuli #23 Yleiset eläkesuunnittelun virheet, joita kannattaa välttää Yleisten eläkesuunnitelmasi suistuvien virheiden tunnistaminen ja välttäminen, mukaan lukien sijoitusvirheet ja suunnittelun laiminlyönnit.
moduuli #24 Motivoituneena ja vastuullisena pysyminen Strategiat motivoituneena ja vastuullisena pysymiseen eläkkeelle jäämisen suunnittelussa, mukaan lukien virstanpylväiden asettaminen ja tukiverkoston löytäminen.
moduuli #25 Kurssin yhteenveto ja johtopäätökset Suunnittele seuraavat askeleet eläkesuunnittelun uralla
