moduuli #2 salkunhoidon viitekehys sijoituksenhallintaprosessin ymmärtäminen, mukaan lukien sijoitustavoitteiden asettaminen, riskinsietokyky, ja suorituskyvyn mittaaminen
moduuli #3 Sijoitussalkkutyypit Yleiskuva erityyppisistä salkuista, mukaan lukien yksittäiset, institutionaaliset ja eläkesalkut
moduuli #4 salkun muodostusmenetelmät Esittely erilaisiin salkun rakentamismenetelmiin, mukaan lukien Markowitz keskivarianssin optimointi, Black-Litterman-malli ja tekijäperusteinen sijoittaminen
moduuli #5 Riskianalyysi ja -mittaus Erityyppisten riskien, mukaan lukien markkinariskin, luottoriskin ja likviditeettiriskin ymmärtäminen ja niiden mittaaminen
moduuli #6 Performance Measurement and Evaluation Johdatus suorituskyvyn mittausmittareihin, mukaan lukien tuotto-, riskipainotettu tuotto- ja attribuutioanalyysi
moduuli #7 Asset Allokation Omaisuuden allokoinnin tärkeyden ymmärtäminen, mukaan lukien strateginen ja taktinen omaisuus allokaatio
moduuli #8 Osakesalkkuanalyysi Osakesalkkujen analysointi, mukaan lukien osakkeiden valinta, sektorikierto ja tyylianalyysi
moduuli #9 Korkosalkkuanalyysi Korkosalkkujen analysointi, mukaan lukien joukkovelkakirjojen valinta, duraatioiden hallinta, ja luottoanalyysi
moduuli #10 Vaihtoehtoinen sijoitussalkkuanalyysi Vaihtoehtoisten sijoitusten analysointi, mukaan lukien kiinteistöt, hyödykkeet ja pääomasijoitukset
moduuli #11 salkun optimointitekniikat Johdatus optimointitekniikoihin, mukaan lukien keskivarianssin optimointi, maksimaalinen hajautussalkut ja riskipariteetti
moduuli #12 salkun tasapainottaminen ja kaupankäynti salkun tasapainottamisen tärkeyden ymmärtäminen, mukaan lukien tasapainotusstrategiat ja kaupankäyntikulut
moduuli #13 salkun riskienhallinta salkun riskien hallintaan, mukaan lukien riskien seuranta, stressitestaus ja skenaarioanalyysi
moduuli #14 ESG and Sustainable Investing Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökohtien (ESG) merkityksen ymmärtäminen portfolioanalyysissä
moduuli #15 Verotehokas salkunhallinta Verojen vaikutuksen ymmärtäminen salkun tulokseen ja verovelvollisuuden hallinta
moduuli #16 Portfolion stressitestaus ja skenaarioanalyysi Johdatus stressitestaukseen ja skenaarioanalyysiin, mukaan lukien näiden työkalujen suunnittelu ja käyttöönotto
moduuli #18 Portfolioanalyysiohjelmistot ja -työkalut Yleiskatsaus suosittuihin salkkuanalyysiohjelmistoihin ja -työkaluihin, mukaan lukien Bloomberg, FactSet ja Morningstar
moduuli #19 Data Analysis for Portfolio Managers Johdatus salkunhoitajien data-analyysitekniikoihin, mukaan lukien datan visualisointi ja tilastollinen analyysi
moduuli #20 Koneoppiminen ja tekoäly portfolioanalyysissä Johdatus koneoppimiseen ja tekoälytekniikat portfolioanalyysissä, mukaan lukien ennakoiva mallintaminen ja luonnollisen kielen käsittely
moduuli #21 Regulatory and Compliance Issues in Portfolio Analysis Sääntely- ja vaatimustenmukaisuusongelmien ymmärtäminen portfolioanalyysissä, mukaan lukien SEC-säännökset ja Dodd-Frank-laki
moduuli #22 Viestintä ja raportointi salkunhoitajille Parhaat käytännöt salkunhoitajien viestintään ja raportointiin, mukaan lukien tehokkaiden koontinäyttöjen ja raporttien luominen
moduuli #23 Portfolioanalyysin etiikka ja ammatilliset standardit Etiikan ja ammattitaidon tärkeyden ymmärtäminen salkkuanalyysin standardit, mukaan lukien CFA Instituten eettiset säännöt
moduuli #24 Advanced Topics in Portfolio Analysis Salkkuanalyysin edistyneisiin aiheisiin tutustuminen, mukaan lukien tekijäsijoittaminen, älykäs beta ja salkun rakentaminen institutionaalisille sijoittajille
moduuli #25 Kurssin yhteenveto ja johtopäätökset Suunnittele sijoitusportfolio-analyysin uran seuraavia vaiheita
