modul #1 Introduktion till investeringsportföljanalys Översikt över vikten av investeringsportföljanalys, kursmål och nyckelbegrepp
modul #2 Portfolio Management Framework Förstå investeringsförvaltningsprocessen, inklusive fastställande av investeringsmål, risktolerans, och resultatmätning
modul #3 Typer of Investment Portfolios Översikt över olika typer av portföljer, inklusive individuella, institutionella och pensionsportföljer
modul #4 Portfolio Construction Methodologies Introduktion till olika portföljkonstruktionsmetoder, inklusive Markowitz medelvariansoptimering, Black-Litterman-modell och faktorbaserad investering
modul #5 Riskanalys och mätning Förstå olika typer av risker, inklusive marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk, och hur man mäter dem
modul #6 Performance Measurement and Evaluation Introduktion till prestationsmätningsmått, inklusive avkastning, riskjusterad avkastning och attributionsanalys
modul #7 Asset Allocation Förstå vikten av tillgångsallokering, inklusive strategisk och taktisk tillgång allokering
modul #8 Equity Portfolio Analysis Analysering av aktieportföljer, inklusive aktieurval, sektorrotation och stilanalys
modul #9 Ränteportföljanalys Analysering av ränteportföljer, inklusive urval av obligationer, durationshantering, och kreditanalys
modul #10 Alternativ investeringsportföljanalys Analysering av alternativa investeringar, inklusive fastigheter, råvaror och private equity
modul #11 Portfolio Optimization Techniques Introduktion till optimeringstekniker, inklusive medelvariansoptimering, maximal diversifieringsportföljer och riskparitet
modul #12 Portfolio Rebalancing and Trading Förstå vikten av portföljombalansering, inklusive ombalanseringsstrategier och handelskostnader
modul #13 Portfolio Risk Management Introduktion till portföljriskhantering, inklusive riskövervakning, stresstester och scenarioanalys
modul #14 ESG and Sustainable Investing Förstå vikten av miljömässiga, sociala och styrande (ESG) överväganden i portföljanalys
modul #15 Tax-Efficient Portfolio Management Förstå skatternas inverkan på portföljens resultat och hur man hanterar skatteskulden
modul #16 Portfolio Stress Testing and Scenario Analysis Introduktion till stresstester och scenarioanalys, inklusive hur man designar och implementerar dessa verktyg
modul #17 Fallstudie: Analysera en verklig investeringsportfölj Tillämpa portföljanalyskoncept på en verklig investeringsportfölj
modul #18 Portfolio Analysis Software and Tools Översikt över populära mjukvara och verktyg för portföljanalys, inklusive Bloomberg, FactSet , och Morningstar
modul #19 Dataanalys för portföljförvaltare Introduktion till dataanalystekniker för portföljförvaltare, inklusive datavisualisering och statistisk analys
modul #20 Machine Learning and AI in Portfolio Analysis Introduktion till maskininlärning och AI-tekniker i portföljanalys, inklusive prediktiv modellering och naturlig språkbehandling
modul #21 Regulatory and Compliance Issues in Portfolio Analysis Förstå regulatoriska och efterlevnadsfrågor i portföljanalys, inklusive SEC-förordningar och Dodd-Frank Act
modul #22 Kommunikation och rapportering för portföljförvaltare Bästa praxis för kommunikation och rapportering för portföljförvaltare, inklusive hur man skapar effektiva instrumentpaneler och rapporter
modul #23 Etik och professionella standarder i portföljanalys Förstå vikten av etik och professionell standarder för portföljanalys, inklusive CFA Institute Code of Ethics
modul #24 Advanced Topics in Portfolio Analysis Utforska avancerade ämnen inom portföljanalys, inklusive faktorinvesteringar, smart beta och portföljkonstruktion för institutionella investerare
modul #25 Kursavslutning och avslutning Planera nästa steg i karriären inom investeringsportföljanalys
