модул #1 Въведение в анализа на инвестиционния портфейл Преглед на значението на анализа на инвестиционния портфейл, целите на курса и ключовите концепции
модул #2 Рамка за управление на портфейла Разбиране на процеса на управление на инвестициите, включително определяне на инвестиционни цели, толерантност към риск, и измерване на ефективността
модул #3 Видове инвестиционни портфейли Преглед на различни типове портфейли, включително индивидуални, институционални и пенсионни портфейли
модул #4 Методологии за изграждане на портфейли Въведение в различни подходи за изграждане на портфейли, включително Марковиц оптимизация на средната дисперсия, модел на Black-Litterman и инвестиране, базирано на фактори
модул #5 Анализ и измерване на риска Разбиране на различни видове риск, включително пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск, и как да ги измерваме
модул #6 Измерване и оценка на ефективността Въведение в показателите за измерване на ефективността, включително възвращаемост, коригирана спрямо риска възвръщаемост и анализ на приписването
модул #7 Разпределение на активи Разбиране на важността на разпределението на активи, включително стратегически и тактически активи разпределение
модул #8 Анализ на портфейл от акции Анализиране на портфейли от акции, включително избор на акции, ротация на сектора и анализ на стила
модул #9 Анализ на портфейли с фиксиран доход Анализиране на портфейли с фиксиран доход, включително избор на облигации, управление на дюрацията, и кредитен анализ
модул #10 Анализ на алтернативен инвестиционен портфейл Анализиране на алтернативни инвестиции, включително недвижими имоти, стоки и частен капитал
модул #11 Техники за оптимизиране на портфейла Въведение в техниките за оптимизация, включително оптимизация на средната вариация, максимални портфейли за диверсификация и паритет на риска
модул #12 Ребалансиране на портфейла и търговия Разбиране на значението на ребалансирането на портфейла, включително стратегии за ребалансиране и търговски разходи
модул #13 Управление на риска в портфейла Въведение в управлението на риска в портфейла, включително мониторинг на риска, стрес тестове и анализ на сценарии
модул #14 ESG и устойчиво инвестиране Разбиране на значението на екологичните, социалните и управленските съображения (ESG) в анализа на портфейла
модул #15 Данъчно ефективно управление на портфейла Разбиране на въздействието на данъците върху представянето на портфейла и как да се управляват данъчните задължения
модул #16 Стрес тестване на портфейла и анализ на сценарии Въведение в стрес тестване и анализ на сценарии, включително как да се проектират и прилагат тези инструменти
модул #17 Казус от практиката: Анализиране на инвестиционен портфейл от реален свят Прилагане на концепции за анализ на портфейл към портфейл от реални инвестиции
модул #18 Софтуер и инструменти за анализ на портфейл Преглед на популярния софтуер и инструменти за анализ на портфейл, включително Bloomberg, FactSet , и Morningstar
модул #19 Анализ на данни за портфолио мениджъри Въведение в техниките за анализ на данни за портфолио мениджъри, включително визуализация на данни и статистически анализ
модул #20 Машинно обучение и AI в портфолио анализ Въведение в машинното обучение и AI техники в анализ на портфолио, включително предсказуемо моделиране и обработка на естествен език
модул #21 Регулаторни въпроси и проблеми със съответствието в анализа на портфейла Разбиране на проблемите с регулацията и съответствието в анализа на портфейла, включително разпоредбите на SEC и Закона на Дод-Франк
модул #22 Комуникация и докладване за портфолио мениджъри Най-добри практики за комуникация и докладване за портфолио мениджъри, включително как да създавате ефективни табла за управление и отчети
модул #23 Етика и професионални стандарти в анализа на портфолио Разбиране на значението на етиката и професионалните стандарти в анализа на портфейла, включително Етичния кодекс на CFA Institute
модул #24 Разширени теми в анализа на портфейла Проучване на усъвършенствани теми в анализа на портфейла, включително факторно инвестиране, интелигентна бета версия и изграждане на портфейл за институционални инвеститори
модул #25 Обобщение на курса и заключение Планиране на следващите стъпки в кариерата за анализ на инвестиционния портфейл
Готови ли сте да научите, споделяте и се състезавате?
