модуль #1 Зейнеткерлік жоспарлауға кіріспе Зейнеткерлік жоспарлаудың маңыздылығына шолу, кең таралған мифтер мен қате түсініктер және сәтті зейнеткерлікке шығу үшін мақсаттар қою.
модуль #2 Ағымдағы қаржылық жағдайыңызды түсіну Ағымдағы кірістеріңізді, шығыстарыңызды бағалау, активтер мен қарыздар зейнеткерлікке шығуды жоспарлаудың базалық деңгейін жасау үшін.
модуль #3 Зейнеткерлік мақсаттар мен міндеттер Зейнеткерлік мақсаттарыңызды, соның ішінде саяхат, хобби және өмір салтын анықтау және басымдық беру.
модуль #4 Зейнеткерлік есептерді түсіну 401(k), IRA, Roth IRA және басқа зейнетақы шоттарына шолу, соның ішінде жарна шектеулері мен салық салдары.
модуль #5 Зейнетке шығуға арналған инвестициялық стратегиялар Зейнетке шығуға арналған инвестициялық опцияларға кіріспе, соның ішінде акциялар, облигациялар, ETF, және пайлық қорлар.
модуль #6 Тәуекелдерді басқару және активтерді бөлу Тәуекелдерді басқару және зейнеткерлікке шығу үшін әртараптандырылған инвестициялық портфельді құру стратегиялары.
модуль #7 Әлеуметтік қамсыздандыруды түсіну Әлеуметтік қамсыздандыру бойынша жәрдемақыларға шолу, жарамдылық және жәрдемақыларды барынша арттыру стратегиялары.
модуль #8 Зейнеткерлік табыс көздері Зейнеткерлік табыстың басқа көздерін, соның ішінде зейнетақыны, аннуитеттерді және толық емес жұмыс күнін зерттеу.
модуль #9 Тұрақты зейнетақы кірісінің жоспарын құру зейнеткерлікке шыққанда тұрақты кіріс ағынын қамтамасыз етуді жоспарлаңыз.
модуль #10 Инфляция және оның зейнеткерлікке әсері Инфляцияның зейнетақы жинақтарына әсерін түсіну және сіздің портфолиоңызды инфляцияға қарсы тұру стратегиясы.
модуль #11 Денсаулық сақтау және ұзақ- Мерзімді күтімді жоспарлау Зейнетке шыққандағы денсаулық сақтау және ұзақ мерзімді күтім шығындарын жоспарлау, соның ішінде Medicare және Medicaid.
модуль #12 Жылжымайтын мүлікті жоспарлау және өсиеттер Мүлікті жоспарлауға шолу, соның ішінде өсиеттерді, сенімгерліктерді және пробатты.
модуль #13 Зейнетке шығуға арналған салықты жоспарлау Зейнеткерлік жастағы салықтарды азайту стратегиялары, соның ішінде Рот түрлендірулері және салықтық шығындарды жинау.
модуль #14 Тұрғын үй және қоныс аудару мәселелері Зейнеткерлік жаста баспана алу мүмкіндіктерін зерттеу, оның ішінде қызметкерлерді қысқарту, қарт адамдар қауымдастығы. , және қоныс аудару.
модуль #15 Зейнеткерлік өмір салты және іс-әрекеттер Зейнеткерлік өмір салтын, оның ішінде хоббиді, саяхатты және әлеуметтік белсенділікті жоспарлау.
модуль #16 Зейнеткерлікте жұмыс Толық емес жұмыс күнін таңдау нұсқаларын зерттеу. немесе зейнеткерлікке шыққандағы кәсіпкерлік, оның ішінде ескерулер мен жеңілдіктер.
модуль #17 Шағын бизнес иелерінің зейнетке шығуын жоспарлау Шағын бизнес иелеріне арналған арнайы ойлар, соның ішінде бизнесті сату, мұрагерлікті жоспарлау және зейнетке шығуды жоспарлау.
модуль #18 Зейнеткерлік жоспарлау. Әйелдерге арналған Зейнеткерлік жастағы әйелдерге арналған ерекше қиындықтар мен ой-пікірлер, оның ішінде ұзақ өмір сүру ұзақтығы және қамқорлық міндеттері.
модуль #19 Ерлі-зайыптылардың зейнетке шығуын жоспарлау Зейнеткерлік мақсаттар мен ерлі-зайыптылардың жоспарларын үйлестіру, соның ішінде бірлескен зейнетақы шоттары мен жәрдемақыларының стратегиялары. .
модуль #20 Жалғыз қарттарға арналған зейнеткерлікке шығуды жоспарлау Жалғыз қарттарға арналған арнайы ойлар, оның ішінде когнитивтік құлдырауды жоспарлау және қолдау желісін құру.
модуль #21 Зейнеткерлік жоспарды құру Зейнеткерлік жоспарды кешенді әзірлеу, соның ішінде мақсаттарды белгілеу, міндеттерге басымдық беру және әрекет жоспарын құру.
модуль #22 Зейнеткерлік жоспарыңызды жүзеге асыру және бақылау Зейнеткерлік жоспарыңызды іске асыру, соның ішінде шоттарды құру, инвестициялау және жоспарыңызды жүйелі түрде қарап шығу және түзету.
модуль #23 Зейнеткерлік жоспарлаудағы жалпы қателіктерден аулақ болу керек Зейнеткерлік жоспарыңызды бұзатын жалпы қателерді анықтау және болдырмау, соның ішінде инвестициялық қателер мен жоспарлауды қадағалау.
модуль #24 Мотивация мен есеп беруді сақтау Мотивация және есеп беру стратегиялары зейнеткерлікке шығуды жоспарлауда, соның ішінде кезеңдерді белгілеу және қолдау желісін табу.
модуль #25 Курсты қорытындылау және қорытындылау Зейнеткерлікке шығуды жоспарлау мансабындағы келесі қадамдарды жоспарлау
