модуль #1 Инвестициялық портфельді талдауға кіріспе Инвестициялық портфельді талдаудың маңыздылығына шолу, курстың мақсаттары және негізгі ұғымдары
модуль #2 Портфельді басқару құрылымы Инвестициялық басқару процесін түсіну, соның ішінде инвестициялық мақсаттарды белгілеу, тәуекелдерге төзімділік, және өнімділікті бағалау
модуль #3 Инвестициялық портфельдердің түрлері Жеке, институционалдық және зейнетақылық портфельдерді қоса алғанда, портфельдердің әртүрлі түрлеріне шолу
модуль #4 Портфельді құру әдістемелері Портфельді құрудың әртүрлі тәсілдеріне кіріспе, соның ішінде Марковиц орташа ауытқуды оңтайландыру, Блэк-Литтерман моделі және факторға негізделген инвестиция
модуль #5 Тәуекелді талдау және өлшеу Тәуекелдің әртүрлі түрлерін, соның ішінде нарықтық тәуекелді, несиелік тәуекелді және өтімділік тәуекелін түсіну және оларды өлшеу әдісі
модуль #6 Өнімділікті өлшеу және бағалау Кірісімді, тәуекелге байланысты түзетілген кірісті және атрибуцияны талдауды қоса алғанда өнімділікті өлшеу көрсеткіштеріне кіріспе
модуль #7 Активтерді бөлу Стратегиялық және тактикалық активті қоса алғанда, активтерді бөлудің маңыздылығын түсіну бөлу
модуль #8 Меншікті капитал портфелін талдау Капитал портфелін талдау, соның ішінде акцияларды таңдау, секторды ауыстыру және стильді талдау
модуль #9 Тіркелген кіріс портфелін талдау Тіркелген кіріс портфелін талдау, оның ішінде облигацияларды таңдау, мерзімді басқару, және несиелік талдау
модуль #10 Баламалы инвестициялық портфельді талдау Баламалы инвестицияларды, соның ішінде жылжымайтын мүлікті, тауарларды және жеке капиталды талдау
модуль #11 Портфельді оңтайландыру әдістері Оңтайландыру әдістеріне кіріспе, соның ішінде орташа ауытқуды оңтайландыру, максималды әртараптандыру портфельдері, және тәуекел паритеті
модуль #12 Портфельді қайта теңестіру және сауда Портфельді қайта теңестірудің маңыздылығын түсіну, оның ішінде қайта теңгеру стратегиялары мен сауда шығындары
модуль #13 Портфельдік тәуекелдерді басқару Портфельдік тәуекелдерді басқаруға кіріспе, оның ішінде тәуекел мониторингі, стресс-тестілеу және сценарийді талдау
модуль #14 ESG және тұрақты инвестиция Портфельді талдаудағы экологиялық, әлеуметтік және басқару (ESG) ескертпелерінің маңыздылығын түсіну
модуль #15 Салықтық тиімді портфельді басқару Салықтардың портфельдің өнімділігіне әсерін түсіну және салық міндеттемесін басқару
модуль #16 Портфельді стресс-тестілеу және сценарийлік талдау Стресс-тестілеуге кіріспе және сценарийді талдау, соның ішінде осы құралдарды құрастыру және енгізу
модуль #17 Case Study:Analyzing the Real-World Investment Portfolio Plying portfolio analysis concepts to the real-invest portfolio
модуль #18 Portfolio Analysis Software and Tools Bloomberg, FactSet сияқты танымал портфельді талдау бағдарламалық құралдары мен құралдарына шолу , және Morningstar
модуль #19 Портфолио менеджерлеріне арналған деректерді талдау Деректерді визуализациялау және статистикалық талдауды қоса алғанда, портфолио менеджерлеріне арналған деректерді талдау әдістеріне кіріспе
модуль #20 Портфолио талдауындағы машинаны оқыту және AI Машиналық оқытуға кіріспе және портфельді талдаудағы AI әдістері, оның ішінде болжамды модельдеу және табиғи тіл өңдеу
модуль #21 Портфельді талдаудағы реттеу және сәйкестік мәселелері ӘК ережелері мен Додд-Фрэнк актісін қоса, портфельді талдаудағы реттеу және сәйкестік мәселелерін түсіну
модуль #22 Портфолио менеджерлері үшін коммуникация және есеп беру Портфолио менеджерлері үшін қарым-қатынас пен есеп берудің үздік тәжірибелері, соның ішінде тиімді бақылау тақталары мен есептерді құру
модуль #23 Портфолио талдауындағы этика және кәсіби стандарттар Этика мен кәсіби маңыздылығын түсіну. портфельді талдау стандарттары, соның ішінде CFA институтының этика кодексі
модуль #24 Портфельді талдаудағы кеңейтілген тақырыптар Факторлық инвестицияны, смарт бета нұсқасын және институционалдық инвесторлар үшін портфолио құрылысын қоса алғанда, портфельді талдаудағы кеңейтілген тақырыптарды зерттеу
модуль #25 Курсты қорытындылау және қорытындылау Инвестициялық портфельді талдау мансабындағы келесі қадамдарды жоспарлау
