модуль #1 Қаржылық жоспарлауға кіріспе Қаржылық жоспарлауға, маңыздылыққа және артықшылықтарға шолу
модуль #2 Қаржылық мақсаттарыңызды түсіну SMART қаржылық мақсаттарын қою, мақсаттарға басымдық беру және көзқарас туралы мәлімдеме жасау
модуль #3 Қаржылық деректер Жинау және талдау Қаржылық деректерді жинау, қаржылық есептілікті талдау және жетілдіру бағыттарын анықтау
модуль #4 Қаржылық есептілікті талдау Бухгалтерлік баланстарды, кірістер мен кірістер туралы есеп беруді және ақша қозғалысы туралы есеп беруді түсіну
модуль #5 Таза құндылықты түсіну Таза құнды есептеу, активтерді, міндеттемелерді және меншікті капиталды түсіну
модуль #6 Ақша ағындарын басқару Ақша қаражатының түсуі мен шығысын түсіну, ақша ағынының жоспарын құру
модуль #7 Бюджет және шығыстарды басқару бюджет, шығындарды санаттау және қарызды басқару
модуль #8 Инвестицияларды жоспарлау Инвестицияларға, тәуекелдерді басқаруға және инвестициялық стратегияларға кіріспе
модуль #9 Қор нарығын инвестициялау Акцияларды, облигацияларды және ETF-терді түсіну, қор нарығы
модуль #10 Зейнеткерлік жоспарлау Зейнеткерлік мақсаттарды, зейнетақы шоттарын және зейнеткерлік стратегияларды түсіну
модуль #11 Жылжымайтын мүлікті жоспарлау Өсиеттерді, сенімгерліктерді, мүліктік салықтарды түсіну
модуль #12 Сақтандыруды жоспарлау Өмірді сақтандыруды, мүгедектікті сақтандыруды және ұзақ мерзімді күтімді сақтандыруды түсіну
модуль #13 Салықтық жоспарлау Салық заңдарын, салық стратегияларын және салықты үнемдеу әдістерін түсіну
модуль #14 Несие және қарызды басқару Түсіну несие ұпайлары, қарызды басқару және несиені жөндеу
модуль #15 Жылжымайтын мүлікке инвестиция салу Жылжымайтын мүлікті инвестициялауды түсіну, жалға берілетін мүліктерге инвестициялау және жылжымайтын мүлікке инвестициялау тресттері (REITs)
модуль #16 Шағын бизнес иелеріне арналған қаржылық жоспарлау Шағын бизнес иелеріне арналған қаржылық жоспарлауды түсіну, қаржыландыру нұсқалары және бизнесті жалғастыруды жоспарлау
модуль #17 Әйелдерге арналған қаржылық жоспарлау Әйелдерге арналған қаржылық жоспарлауды түсіну, әйелдерге арналған бірегей қаржылық қиындықтар мен стратегиялар
модуль #18 Қаржылық жоспарлау Қарт адамдарға арналған Қаржылық жоспарлауды түсіну, зейнеткерлік табыс стратегиясын және ұзақ мерзімді күтімді жоспарлау
модуль #19 Мінез-құлық қаржысы Мінез-құлық қаржысын, когнитивтік қисындылықты және жақсы қаржылық шешімдерді қалай қабылдау керектігін түсіну
модуль #20 Қаржылық жоспарлау құралдары мен бағдарламалық қамтамасыз ету Қаржылық жоспарлауды жақсарту үшін технологияларды пайдалану арқылы қаржылық жоспарлау құралдары мен бағдарламалық қамтамасыз етуіне шолу
модуль #21 Қаржылық жоспарды құру Кеңес қаржылық жоспарды құру, қаржылық жоспарлау тұжырымдамаларын біріктіру
модуль #22 Іске асыру және қаржылық жоспарды бақылау Қаржылық жоспарды жүзеге асыру, орындалу барысын бақылау және түзетулер енгізу
модуль #23 Қаржылық кедергілерді еңсеру Қаржылық сәтсіздіктерді басқару, кедергілерді жеңу және жолда қалу
модуль #24 Ұзақ- Мерзімді қаржылық жоспар Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарды жүргізу, жиі кездесетін қателіктерді болдырмау және тәртіпті сақтау
модуль #25 Курсты қорытындылау және қорытындылау Қаржылық жоспарлау мансабындағы келесі қадамдарды жоспарлау
