وحدة #1 مقدمة لتحليل محفظة الاستثمار نظرة عامة على أهمية تحليل محفظة الاستثمار وأهداف الدورة والمفاهيم الأساسية
وحدة #2 إطار عمل إدارة المحفظة فهم عملية إدارة الاستثمار، بما في ذلك تحديد أهداف الاستثمار، وتحمل المخاطر، وقياس الأداء
وحدة #3 أنواع محافظ الاستثمار نظرة عامة على أنواع مختلفة من المحافظ، بما في ذلك المحافظ الفردية والمؤسسية ومحافظ التقاعد
وحدة #4 منهجيات بناء المحفظة الاستثمارية مقدمة لأساليب بناء المحافظ الاستثمارية المختلفة، بما في ذلك تحسين متوسط التباين لماركويتز، ونموذج بلاك-ليترمان، والاستثمار القائم على العوامل
وحدة #5 تحليل المخاطر وقياسها فهم أنواع المخاطر المختلفة، بما في ذلك مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة، وكيفية قياسها
وحدة #6 قياس وتقييم الأداء مقدمة لمقاييس قياس الأداء، بما في ذلك العائد، والعائد المعدل حسب المخاطر، وتحليل الإسناد
وحدة #7 تخصيص الأصول فهم أهمية تخصيص الأصول، بما في ذلك تخصيص الأصول الاستراتيجي والتكتيكي
وحدة #8 تحليل محفظة الأسهم تحليل محافظ الأسهم، بما في ذلك اختيار الأسهم، وتناوب القطاعات، وتحليل الأسلوب
وحدة #9 تحليل محفظة الدخل الثابت تحليل محافظ الدخل الثابت، بما في ذلك اختيار السندات وإدارة المدة وتحليل الائتمان
وحدة #10 تحليل محفظة الاستثمار البديلة تحليل الاستثمارات البديلة، بما في ذلك العقارات والسلع والأسهم الخاصة
وحدة #11 تقنيات تحسين المحفظة الاستثمارية مقدمة لتقنيات التحسين، بما في ذلك تحسين متوسط التباين، ومحافظ التنويع القصوى، وتكافؤ المخاطر
وحدة #12 إعادة التوازن للمحفظة والتداول فهم أهمية إعادة التوازن في المحفظة، بما في ذلك استراتيجيات إعادة التوازن وتكاليف التداول
وحدة #13 إدارة مخاطر المحفظة مقدمة لإدارة مخاطر المحفظة، بما في ذلك مراقبة المخاطر واختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات
وحدة #14 الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) والاستثمار المستدام فهم أهمية الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تحليل المحفظة
وحدة #15 إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة ضريبية فهم تأثير الضرائب على أداء المحفظة وكيفية إدارة الالتزام الضريبي
وحدة #16 اختبار الضغوط على المحفظة وتحليل السيناريوهات مقدمة لاختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات، بما في ذلك كيفية تصميم هذه الأدوات وتنفيذها
وحدة #17 دراسة حالة: تحليل محفظة استثمارية في العالم الحقيقي تطبيق مفاهيم تحليل المحفظة على محفظة استثمارية في العالم الحقيقي
وحدة #18 برامج وأدوات تحليل المحفظة نظرة عامة على برامج وأدوات تحليل المحافظ الشائعة، بما في ذلك Bloomberg وFactSet وMorningstar
وحدة #19 تحليل البيانات لمديري المحافظ الاستثمارية مقدمة لتقنيات تحليل البيانات لمديري المحافظ، بما في ذلك تصور البيانات والتحليل الإحصائي
وحدة #20 التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في تحليل المحفظة مقدمة لتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في تحليل المحفظة، بما في ذلك النمذجة التنبؤية ومعالجة اللغة الطبيعية
وحدة #21 القضايا التنظيمية والامتثالية في تحليل المحفظة فهم القضايا التنظيمية والامتثالية في تحليل المحفظة، بما في ذلك لوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات وقانون دود فرانك
وحدة #22 التواصل وإعداد التقارير لمديري المحافظ الاستثمارية أفضل الممارسات للتواصل وإعداد التقارير لمديري المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك كيفية إنشاء لوحات معلومات وتقارير فعالة
وحدة #23 الأخلاقيات والمعايير المهنية في تحليل المحفظة الاستثمارية فهم أهمية الأخلاقيات والمعايير المهنية في تحليل المحفظة، بما في ذلك مدونة أخلاقيات معهد المحللين الماليين المعتمدين
وحدة #24 مواضيع متقدمة في تحليل المحفظة استكشاف المواضيع المتقدمة في تحليل المحفظة، بما في ذلك الاستثمار في العوامل، وبيتا الذكية، وبناء المحفظة للمستثمرين المؤسسيين
وحدة #25 اختتام الدورة واختتامها التخطيط للخطوات التالية في مهنة تحليل محفظة الاستثمار
