استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو
( 30 ماژول‌ها )

ماژول #1
مقدمه ای بر استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی
بررسی اجمالی دوره، اهمیت استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو

ماژول #2
انواع سرمایه گذاری
مروری بر انواع مختلف سرمایه گذاری: سهام، اوراق قرضه، ETF، صندوق های سرمایه گذاری متقابل و سرمایه گذاری های جایگزین

ماژول #3
ریسک و بازده
درک ریسک و بازده، از جمله محاسبات و پیامدهای پورتفولیو

ماژول #4
نظریه پورتفولیو
مقدمه‌ای بر نظریه پورتفولیو مدرن، از جمله تنوع و مرز کارآمد

ماژول #5
تخصیص دارایی
استراتژی های تخصیص دارایی های استراتژیک و تاکتیکی، از جمله مزایا و محدودیت ها

ماژول #6
استراتژی های متنوع سازی
انواع تنوع، از جمله طبقه دارایی، سبک و تنوع جغرافیایی

ماژول #7
استراتژی های انتخاب سهام
تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی برای انتخاب سهام، از جمله استراتژی های ارزش، رشد و حرکت

ماژول #8
استراتژی های سرمایه گذاری اوراق قرضه
استراتژی های اوراق قرضه دولتی، شرکتی و پربازده، از جمله مدت زمان و ریسک اعتباری

ماژول #9
استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین
مروری بر سرمایه گذاری های جایگزین، از جمله املاک و مستغلات، کالاها، و صندوق های تامینی

ماژول #10
تکنیک های بهینه سازی نمونه کارها
بهینه سازی میانگین واریانس، مدل بلک-لیترمن، و سایر تکنیک های بهینه سازی

ماژول #11
موضوعات مدیریت پورتفولیو پیشرفته
ریسک ارز، ریسک دنباله دار و سایر موضوعات پیشرفته در مدیریت پورتفولیو

ماژول #12
مالی رفتاری و روانشناسی سرمایه گذار
درک سوگیری های شناختی و تأثیرات عاطفی بر تصمیمات سرمایه گذاری

ماژول #13
سرمایه گذاری مالیاتی کارآمد
راهکارهایی برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی در پرتفوی سرمایه گذاری

ماژول #14
ESG و سرمایه گذاری پایدار
مروری بر ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در تصمیمات سرمایه گذاری

ماژول #15
اندازه گیری و ارزیابی عملکرد پورتفولیو
معیارها و تجزیه و تحلیل اسناد برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو

ماژول #16
تکنیک های مدیریت ریسک
پوشش ریسک، استراتژی های توقف ضرر و سایر تکنیک های مدیریت ریسک

ماژول #17
مدیریت فعال در مقابل مدیریت منفعل
بحث و مقایسه رویکردهای مدیریت سرمایه گذاری فعال و غیرفعال

ماژول #18
مطالعات موردی در مدیریت پورتفولیو
مثال های دنیای واقعی و مطالعات موردی استراتژی های مدیریت پورتفولیو

ماژول #19
بیانیه های سیاست سرمایه گذاری
ایجاد و اجرای بیانیه های سیاست سرمایه گذاری برای افراد و موسسات

ماژول #20
تعادل مجدد پورتفولیو و برداشت از دست دادن مالیات
راهبردهای تعادل مجدد و برداشت زیان مالیاتی در پرتفوی سرمایه گذاری

ماژول #21
موضوعات پیشرفته در استراتژی های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری مبتنی بر فاکتور، بتا هوشمند، و سایر موضوعات پیشرفته

ماژول #22
فین تک و مدیریت سرمایه گذاری
تاثیر فین تک بر مدیریت سرمایه گذاری، از جمله مشاوران روبو و پلتفرم های دیجیتال

ماژول #23
محیط مقررات و انطباق
مروری بر محیط نظارتی و مسائل مربوط به انطباق در مدیریت سرمایه گذاری

ماژول #24
اخلاق و استانداردهای حرفه ای
ملاحظات اخلاقی و استانداردهای حرفه ای در مدیریت سرمایه گذاری

ماژول #25
مدیریت ارتباط و ارتباط با مشتری
ارتباط موثر و مدیریت ارتباط با مشتریان

ماژول #26
توسعه کسب و کار و بازاریابی
استراتژی های توسعه کسب و کار و بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری

ماژول #27
مدیریت تمرین و عملیات
بهترین شیوه ها برای مدیریت عملی و عملیات در شرکت های مدیریت سرمایه گذاری

ماژول #28
روندهای صنعت و جهت گیری های آینده
روندهای فعلی و جهت گیری های آینده در استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی

ماژول #29
پروژه Capstone: توسعه یک استراتژی سرمایه گذاری
پروژه کاربردی که در آن دانش آموزان یک استراتژی سرمایه گذاری را توسعه و ارائه می دهند

ماژول #30
جمع بندی و نتیجه گیری دوره
برنامه ریزی گام های بعدی در استراتژی های سرمایه گذاری و حرفه مدیریت پورتفولیو

آماده یادگیری , به اشتراک گذاری و رقابت هستید؟

کپی رایت 2025 @ wizape.com
تمامی حقوق محفوظ است