მოდული #1 საინვესტიციო პორტფელის ანალიზის შესავალი საინვესტიციო პორტფელის ანალიზის მნიშვნელობის მიმოხილვა, კურსის მიზნები და ძირითადი ცნებები
მოდული #2 პორტფელის მართვის ჩარჩო ინვესტიციების მართვის პროცესის გააზრება, მათ შორის საინვესტიციო მიზნების დასახვა, რისკის ტოლერანტობა და შესრულების გაზომვა
მოდული #3 საინვესტიციო პორტფელის სახეები მიმოხილვა სხვადასხვა ტიპის პორტფელების, მათ შორის ინდივიდუალური, ინსტიტუციური და საპენსიო პორტფელების
მოდული #4 პორტფოლიოს მშენებლობის მეთოდოლოგიები პორტფელის მშენებლობის სხვადასხვა მიდგომების შესავალი, მათ შორის მარკოვიცის საშუალო ვარიაციის ოპტიმიზაცია, ბლექ-ლიტერმანის მოდელი და ფაქტორებზე დაფუძნებული ინვესტიცია
მოდული #5 რისკის ანალიზი და გაზომვა სხვადასხვა ტიპის რისკის გააზრება, მათ შორის, საბაზრო რისკი, საკრედიტო რისკი და ლიკვიდურობის რისკი და როგორ გავზომოთ ისინი
მოდული #6 შესრულების გაზომვა და შეფასება წარმადობის საზომი მეტრიკის შესავალი, მათ შორის ანაზღაურება, რისკის მიხედვით მორგებული ანაზღაურება და მიკუთვნების ანალიზი
მოდული #7 აქტივების განაწილება აქტივების განაწილების მნიშვნელობის გააზრება, მათ შორის სტრატეგიული და ტაქტიკური აქტივების განაწილება
მოდული #8 კაპიტალის პორტფელის ანალიზი კაპიტალის პორტფელების ანალიზი, მათ შორის აქციების შერჩევა, სექტორის როტაცია და სტილის ანალიზი
მოდული #9 ფიქსირებული შემოსავლის პორტფელის ანალიზი ფიქსირებული შემოსავლის პორტფელების ანალიზი, მათ შორის ობლიგაციების შერჩევა, ხანგრძლივობის მართვა და საკრედიტო ანალიზი
მოდული #10 ალტერნატიული საინვესტიციო პორტფელის ანალიზი ალტერნატიული ინვესტიციების ანალიზი, მათ შორის უძრავი ქონება, საქონელი და კერძო კაპიტალი
მოდული #11 პორტფელის ოპტიმიზაციის ტექნიკა ოპტიმიზაციის ტექნიკის შესავალი, მათ შორის საშუალო ვარიაციის ოპტიმიზაცია, მაქსიმალური დივერსიფიკაციის პორტფელი და რისკის პარიტეტი
მოდული #12 პორტფელის რებალანსირება და ვაჭრობა პორტფელის გადაბალანსების მნიშვნელობის გააზრება, მათ შორის ბალანსირების სტრატეგიები და სავაჭრო ხარჯები
მოდული #13 პორტფელის რისკების მართვა პორტფელის რისკის მართვის შესავალი, მათ შორის რისკების მონიტორინგი, სტრეს ტესტირება და სცენარის ანალიზი
მოდული #14 ESG და მდგრადი ინვესტიცია გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) მოსაზრებების მნიშვნელობის გააზრება პორტფელის ანალიზში
მოდული #15 საგადასახადო ეფექტური პორტფელის მართვა გადასახადების გავლენის გააზრება პორტფელის შესრულებაზე და როგორ მართოს საგადასახადო ვალდებულება
მოდული #16 პორტფოლიოს სტრესის ტესტირება და სცენარის ანალიზი სტრეს ტესტირებისა და სცენარის ანალიზის შესავალი, მათ შორის, როგორ შეიმუშავონ და დანერგონ ეს ინსტრუმენტები
მოდული #17 შემთხვევის შესწავლა: რეალური სამყაროს საინვესტიციო პორტფოლიოს ანალიზი პორტფელის ანალიზის კონცეფციების გამოყენება რეალურ სამყაროში საინვესტიციო პორტფელში
მოდული #18 პორტფელის ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფა და ინსტრუმენტები პოპულარული პორტფელის ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფის და ხელსაწყოების მიმოხილვა, მათ შორის Bloomberg, FactSet და Morningstar
მოდული #19 მონაცემთა ანალიზი პორტფელის მენეჯერებისთვის პორტფელის მენეჯერებისთვის მონაცემთა ანალიზის ტექნიკის შესავალი, მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და სტატისტიკური ანალიზის ჩათვლით
მოდული #20 მანქანათმცოდნეობა და AI პორტფოლიოს ანალიზში პორტფელის ანალიზში მანქანური სწავლისა და ხელოვნური ინტელექტის ტექნიკის შესავალი, მათ შორის პროგნოზირებადი მოდელირება და ბუნებრივი ენის დამუშავება
მოდული #21 მარეგულირებელი და შესაბამისობის საკითხები პორტფელის ანალიზში პორტფელის ანალიზში მარეგულირებელი და შესაბამისობის საკითხების გააზრება, მათ შორის SEC რეგულაციები და დოდ-ფრენკის აქტი
მოდული #22 კომუნიკაცია და ანგარიშგება პორტფელის მენეჯერებისთვის პორტფელის მენეჯერებისთვის კომუნიკაციისა და ანგარიშგების საუკეთესო პრაქტიკა, მათ შორის, როგორ შევქმნათ ეფექტური დაფები და ანგარიშები
მოდული #23 ეთიკა და პროფესიული სტანდარტები პორტფელის ანალიზში ეთიკისა და პროფესიული სტანდარტების მნიშვნელობის გააზრება პორტფელის ანალიზში, CFA ინსტიტუტის ეთიკის კოდექსის ჩათვლით
მოდული #24 გაფართოებული თემები პორტფელის ანალიზში პორტფელის ანალიზის მოწინავე თემების შესწავლა, მათ შორის ფაქტორების ინვესტირება, ჭკვიანი ბეტა და პორტფელის მშენებლობა ინსტიტუციონალური ინვესტორებისთვის
მოდული #25 კურსის შეჯამება და დასკვნა საინვესტიციო პორტფელის ანალიზის კარიერაში შემდეგი ნაბიჯების დაგეგმვა
მზად ხართ ისწავლოთ, გაზიაროთ და კონკურენცია გაუწიონ?
