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投资组合分析
( 25 模块 )

模块 #1
投资组合分析简介
投资组合分析的重要性概述,课程目标和关键概念

模块 #2
投资组合管理框架
了解投资管理流程，包括设定投资目标,风险承受能力和绩效衡量

模块 #3
投资组合类型
不同类型投资组合的概述，包括个人,机构和退休投资组合

模块 #4
投资组合构建方法
不同投资组合构建方法的介绍，包括 Markowitz 均值-方差优化,Black-Litterman 模型和基于因子的投资

模块 #5
风险分析与测量
了解不同类型的风险，包括市场风险,信用风险和流动性风险，以及如何衡量它们

模块 #6
绩效衡量与评估
绩效衡量指标简介，包括回报,风险调整后回报和归因分析

模块 #7
资产配置
了解资产配置的重要性，包括战略和战术资产配置

模块 #8
股票投资组合分析
分析股票投资组合，包括股票选择,板块轮动和风格分析

模块 #9
固定收益投资组合分析
分析固定收益投资组合，包括债券选择,久期管理和信用分析

模块 #10
另类投资组合分析
分析另类投资，包括房地产,大宗商品和私募股权

模块 #11
投资组合优化技术
优化技术简介，包括均值-方差优化,最大程度分散投资组合和风险平价

模块 #12
投资组合再平衡和交易
了解投资组合再平衡的重要性，包括再平衡策略和交易成本

模块 #13
投资组合风险管理
投资组合风险管理简介，包括风险监控,压力测试和情景分析

模块 #14
ESG 和可持续投资
了解环境,社会和治理 (ESG) 考虑因素在投资组合分析中的重要性

模块 #15
税收效率投资组合管理
了解税收对投资组合表现的影响以及如何管理纳税义务

模块 #16
投资组合压力测试和情景分析
压力测试和情景分析简介，包括如何设计和实施这些工具

模块 #17
案例研究：分析现实世界的投资组合
将投资组合分析概念应用于现实世界的投资组合

模块 #18
投资组合分析软件和工具
流行投资组合分析软件和工具概述，包括彭博,FactSet 和晨星

模块 #19
投资组合经理的数据分析
投资组合经理的数据分析技术简介，包括数据可视化和统计分析

模块 #20
投资组合分析中的机器学习和人工智能
投资组合分析中的机器学习和人工智能技术简介，包括预测模型和自然语言处理

模块 #21
投资组合分析中的监管和合规问题
了解投资组合分析中的监管和合规问题，包括 SEC 法规和多德-弗兰克法案行动

模块 #22
投资组合经理的沟通与报告
投资组合经理沟通与报告的最佳实践，包括如何创建有效的仪表板和报告

模块 #23
投资组合分析中的道德与专业标准
了解投资组合分析中道德和专业标准的重要性，包括特许金融分析师协会道德规范

模块 #24
投资组合分析中的高级主题
探索投资组合分析中的高级主题，包括因子投资,智能贝塔和机构投资者的投资组合构建

模块 #25
课程总结与结论
规划投资组合分析职业的下一步

语言学习助理
具有语音支持

你好！准备好开始了吗？让我们测试一下你的麦克风。

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